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当前有市场观点认为，今年地产销售会见底企稳，从而改善资本市场对经济基本面的预期，带来投资者的信心恢复。随着房地产行业企稳复苏，将会进一步增强市场对经济复苏的信心，也有利于资本市场的信心恢复。但地产投资具有滞后性，所以，销售数据企稳后，何时回升可能还需要进一步观察。
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今年来看，基于个股层面的正确选择上，有机会获得较好的回报。长期来看，目前对黄金股的反映还不够充分。去年8月医药反腐以来，很多医药公司在三季度经历了类似周期股极限测试的过程。
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国际数据公司（IDC）的一份报告显示，与2023年同期相比，苹果公司在2024年前三个月的全球出货量下降了9.6%。苹果一季度出货量的下降的原因之一是，其在中国市场“碰壁”了。而伴随着惨淡的出货量，苹果在2023年底刚夺得的头把交椅也拱手让人了。
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中信证券：半导体复苏拐点渐近，看好行业整体估值修复带来的投资机会中信证券研报表示，2024年二季度半导体板块整体投资思路是“安全、复苏、创新”，安全是基础，复苏是趋势，创新打开空间。东海证券：重视保险板块配置机遇板块处历史低估值区间，重视保险板块配置机遇，建议关注：中国人寿、新华保险等。
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进入4月，近期多家公募基金对二季度股市和行业板块作了展望。根据记者梳理，大多机构对后市持谨慎乐观态度，板块方面看好AI、高股息、出海板块等。估值端来看，当前A股市场性价比逐渐显现，权益相较于债券的投资回报率有所凸显，预计下行空间可能有限。
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我们相信股价长期表现的锚在于公司的基本面。立足当前时点，我们看好顺应经济高质量发展的方向，高股息类资产的业绩稳定性可以提供底层的稳健收益，顺周期类资产有望跟随经济预期有所修复，科技创新和补短板方向具备较高的成长性，制造业是国家的优势产业方向，建议继续深耕该方向。
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对此，中国基金报记者采访了六位知名基金经理，共话二季度的投资机遇。翟相栋：相较全球市场，A股仍是价值洼地，我们认为对于投资久期较长的投资者来说，长期投资和配置的价值较高。
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二是在政策保障下，投资端持续发力，一方面增发国债支撑基建投资，另一方面城中村保障房稳定地产投资，此外出口回暖带动制造业投资保持稳定。三是基金表现较大盘更弱。二是在政策保障下，投资端持续发力，一方面增发国债支撑基建投资，另一方面城中村保障房稳定地产投资，此外出口回暖带动制造业投资保持稳定。黄金在2024年仍然有较强的上行动力。李湛：2024年A股是可以期待的。
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存储市场回暖正在带动存储上市公司的业绩强劲回升！A股存储厂商一季度业绩大增对于2024年一季度存储产业链各企业业绩大幅增长，记者注意到，近段时间，下游需求回暖也成为了一些存储厂商的共识。佰维存储在机构调研中表示，当前行业迎来复苏，一季度存储产品价格不断上涨。
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沪指站上3000点关口，盘面上，国资云概念、光伏设备、数字哨兵、PCB、概念、通信服务、机器人执行器领涨。上海证券：光伏产业链价格整体企稳上海证券研报指出，当前光伏产业链价格整体企稳，硅料价格持续回暖。东海证券研报指出，2024年在下游需求逐渐复苏的情况下，模拟芯片市场有望迎来供需关系改善。
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近期，20余家券商召开了A股中期策略会，多数券商对下半年经济稳步复苏充满信心，预计A股下半年行情向好。7月以来，券商中期策略会陆续召开。总体来看，券商关注的重点领域包括消费在内的部分低估值板块、具有业绩优势的领域，以及科技创新、“中特估”等主题。一方面，估值明显偏低的品种会出现相应的反弹；另一方面，科技类板块，尤其是符合国家产业政策、未来需要加大力度发展的领域可能会有较好的市场表现。
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拟由金鹰基金权益研究部总经理倪超管理的新产品金鹰产业智选一年持有期混合于7月5日至7月19日期间公开发行，力求为投资者分享高景气产业中的优秀企业价值增长红利提供较好的选择。
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大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7998亿，较上个交易日缩量200亿，两市成交金额跌破8000亿。板块方面，农业、养殖、电力、证券等板块涨幅居前，英伟达概念、6G、国资云、网络安全等板块跌幅居前。
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中信证券7月10日研报指出，美妆需求端和供给端均处于边际好转通道，估值已较充分反映当前行业面临的机遇和挑战。综合考虑中国美妆发展阶段、龙头增速，我们认为行业边际复苏、龙头持续成长可支撑当前估值。1）美妆需求端和供给端均处于边际好转通道，估值已较充分反映当前行业面临的机遇和挑战。
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德银研究认为，人民币汇率和波动性均将维持在相对稳定的水平，人民币仍将是利于资产多元化的配置方向。针对人民币资产价格波动，他表示，近期外汇市场出现的调整并未充分反映经济基本面的支撑因素，基于中国经济的增长预期，德银预计相关调整不会持续太久。熊奕还提到，当前劳动力市场复苏缓慢，主要是由于劳动力供需短期内出现错配。
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AI浪潮下，国际机构对半导体行业的看法转向乐观。摩根士丹利强调，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业底的一个强信号，当前行业正处于“U型”周期复苏底部。目前，部分优秀企业的库存开始优化，下半年行业有望迎来拐点，相关资产也能有相对较好的表现。今年以来，作为全球半导体风向标的费城半导体指数涨幅可观，可见市场对半导体行业预期转向乐观。
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对下半年的投资机会，多家险资机构认为，当前权益市场处在底部区域，下半年的机会仍是结构性的；在债券投资领域，要根据长期逻辑和短期逻辑采取差异化策略。险资机构如何看待下半年市场走势？对下半年的投资机会，该负责人认为，在高质量发展的政策背景下，扩大内需尤其是扩大消费的投资价值值得关注；同时，看好数字经济引导的科技产业；从估值角度看，除了“中特估”概念，电力、光伏等板块也值得关注。
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四月一级净供给减少，一级市场估值收益率下行为主。二季度市场有望转向以基本面为主导房地产——四月新房供应较小，单月销售环比回落74%，累计同比增速自3月转正后继续走高。40%，同比增速连续第3个月保持正增。2020年同期（9002亿），环比有所回落。根据克而瑞统计的五一成交数据，44个重点监测城市五一期间累计成交78.展望二季度，中游锂电去库结束，排产开启加速，后续需求有望回升。
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随着后续数据的出炉，反而有望带来“利空出尽”的效果。去杠杆的推进将使得后续经济缺乏新的增长点；没有足够杠杆支持，稳增长也将难见效果。市场也过度演绎了这些担忧，承压明显的同样是创业板。创业板指在2018年10月19日触及几乎令人绝望的1184点，相当一部分投资者基于对于未来继续大跌的恐惧，甚至不惜选择巨亏割肉出局。
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中信证券研报表示，2023年一季度包括创新药械、中药、医药商业、医疗服务等板块，已经出现了明显刚性需求反弹态势。2023年下半年，在政策预期逐渐明朗以及国内外政治环境逐步走向稳定的大环境下，结合目前板块的较低估值位点，重点看好生物医药板块的触底反弹机会，建议关注围绕国产自主化、国际化、高端制造、普惠医疗等优势赛道布局的优秀企业，持续挖掘潜在的行业“隐形冠军”。2023年下半年，在政策预期逐渐明朗以及国内外政治环境逐步走向稳定的大环境下，结合目前板块的较低估值位点，重点看好生物医药板块的触底反弹机会，建议关
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8%），体现出我国经济景气水平回落，扩内需仍是经济回升的关键。1、产需走弱：生产端，5月PMI生产指数为49.6个百分点，处于收缩区间；需求端，5月PMI新订单指数为48.2、外需走弱：新出口订单指数是出口的领先指标，5月新出口订单指数较4月的47.只有民营企业信心得到提振，元气实现恢复，经济才能实现内生性复苏。下阶段扩内需政策应将推动民营企业投资为关键着力点。
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产业链上下游集体受益因为会展并不仅仅只是一个单独的产业，而是能够拉动上下游产业链一齐复苏。从消费上看，会展更是带动客商源源不断的流入，拉动当地消费复苏。此前有经济学家发文称业内普遍认同的数据是，会展经济收入具有1:9的产业带动效应，即若某一次会展的直接收入为1，则其对餐饮、交通、旅游、酒店等相关产业的带动收入为9。会展业的发展可以带动、活跃本地相关产业链的发展。
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新势力销量持续修复，但进一步有所分化。产业链方面，硅料供大于求趋势继续加强，价格保持下跌态势；硅片下降态势有所缓和，电池片产能利用率保持较高水平，尤其N型电池产能尚不足，价格下跌幅度低于硅片，维持较好的利润率，组件价格下降趋势。白酒方面，四五月属于淡季，酒企处于去库挺价状态，市场对经济复苏预期愈发悲观，整个白酒行业市场情绪面悲观。
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一是当前流动性已经较为充裕而增长依然乏力，使市场担忧未来政策对实体经济的拉动效果，经济修复仍具有较大的不确定性，一定程度上影响了市场投资者的投资信心；本周，资金加快流出ETF，股票型ETF总份额减少60.其认为全球流动性拐点正在浮现，这个位置不应该积极面对大跌后的行情。中期维度来看，中国经济温和复苏和美联储政策转向均较为确定，且当前估值水平和利好政策有望提供支撑。
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开始追逐“确定性”资产上海证券报：下半年A股的投资策略如何做？“中特估”方面，会依据企业的自由现金流去判断，以考虑估值的合理性。杨建华：在全球经济增长乏力、通胀高压等背景下，A股市场开始追逐“确定性”资产：一方面是未来“确定性”，即新一轮科技创新周期下的人工智能等方向；另一方面是当下“确定性”，即经营稳定、现金流充裕、高分红的低估值资产。
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