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东莞证券：人形机器人国产化进程有望进一步加速目前行业主要两大投资主线为国产化及人形机器人产业链。多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平，加快人形机器人产业化进程，2024年有望成为量产元年。
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A股三大指数集体上涨，深成指涨逾2%，沪指重返3000点关口，两市超4800股飘红。盘面上，低空经济概念掀涨停潮，吉林化纤、万丰奥威等13股封板。
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行业主题上看，煤炭、半导体、黄金相关ETF被资金看好，而光伏、证券相关ETF被资金抛售。煤炭、黄金等被资金看好在行业主题ETF方面，本周资金净流入超1亿元的基金有9只，其中煤炭ETF、半导体ETF和黄金股ETF分别净流入资金3.01亿元、2.2亿元和2.09亿元。
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【海通策略】白马或成中期主线——A股二季度展望（吴信坤、杨锦、荀玉根）中期维度看股市主线有望显现，低估值的白马板块性价比凸显。随着政策发力推动基本面修复，叠加资金面上外资的持续回流，中期维度看低估值、业绩弹性更大的白马板块或将成为股市主线。
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邢程表示，目前来看，有出海业务的公司和互联网公司业绩基本不错，高股息股票则股息率亮眼，未来重点关注三条主线机会。展望港股后市，受访人士认为，部分港股的估值水平和基本面错配程度较高，尤其是部分A股较为稀缺的互联网、创新药标的，估值有望得到持续抬升，后市的表现依然值得期待。
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杨爱斌认为，市场企稳需要标本兼治。杨爱斌表示，“说到上证指数，我们倾向于今年的市场是好的年份。上证指数大概率不会第四年下跌，我们应该有信心，不要把宝贵的筹码给扔掉。刘煜辉也说：“根据指数过去三年的负贝塔的情况，我倾向于认为今年大概率走出一个正的贝塔。
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在这个过程中，许多板块表现的都不错，但是令不少人没想到的是，除了作为提振市场抓手的大金融之外，科技板块也在这轮上涨中持续领涨，特别是AI板块，表现非常亮眼。AI的未来是值得重点关注的。
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科技成长有望成为今年另一条投资主线再次，产业催化和并购预期支撑下，科技成长有望成为今年另一条投资主线。但随着时间的推移，市场区分主线的重要性提升。展望后市，短期内市场情绪仍在，反弹有望延续。如果是产业政策或者产业基本面的变化，则景气成长类（如下图第三类）的板块引领反弹。
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最后，地产政策多线齐发提振预期，外资回流背后对中国资产更乐观，“国九条”落地逐步改善市场生态，各类投资者乐观情绪将继续积累，A股市场有望延续稳步上行态势。市场展望：宽信用背景下，A股有望走出一轮慢牛。随着政策落地，地产部门有望逐步企稳。
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部分公募人士认为，Sora的推出对AI板块是重大利好，有望推动2024年AI领域新一轮行情，但跟去年的普涨行情、主题投资不同，今年行情预计会比较分化，基本面能够兑现的公司会有更好的表现。
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3000点就是政策底，因为这个位置管理层密集出台了很多利好政策，要相信结构性牛市的基础依旧在。股市在沪指周K线103周均线的反压下，连续下跌，华为概念股表现亮眼，不过市场情绪仍未回暖，缺乏主线。3000点就是政策底，因为这个位置管理层密集出台了很多利好政策，要相信结构性牛市的基础依旧还在。深圳大盘因为没有叠加大盘股的因素，指数在六线顺下继续寻底。国庆节后的行情值得期待。
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国盛证券指出，周二指数的长阳收盘，或提振投资者信心；技术面看，沪指3230点上方代表强势，继续拉升需沪指补量至5000亿元上方，上攻缺口不回补代表强势，轮动补涨或为短期市场节奏，大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性；操作上建议以持股待涨为主，适当配置权重板块，其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。周期视角，推荐预期低位、周期复苏的：存储芯片/面板等。
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记者从多家险资机构获悉，险资机构对权益市场的投资信心明显修复，认为下半年权益市场将迎来较好的投资机会，并计划提高权益类资产的配置仓位。随着市场信心修复和风险偏好提升，以险资为代表的机构投资者或将更加积极入市，推动市场进一步反弹。生命资产相关负责人表示，后续将稳步提高权益类资产的投资仓位，并把更多研究重心放到政策落地和优质公司经营状况跟踪上。
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明星基金经理积极“上新”“最近发行市场整体上仍比较低迷，尤其是主观多头私募的募资处境较为艰难，今年业绩好的私募也难以获得资金流入。之所以还有一些明星私募选择此时发行新产品，主要还是对下半年的市场较为乐观，希望能在相对低点引导投资人入市，获取更好的持基体验。”沪上某明星私募市场人士坦言。头部私募瞄准结构性机会记者采访获悉，大部分头部私募对后市并不悲观，积极捕捉结构性机会。
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银河证券8月17日研报表示，8月是A股上市公司中报密集披露季，围绕三条主线，建议密切关注业绩增长良好的行业或具体标的。宏观经济有待修复：（1）1-7月，全国固定资产投资（不含农户）亿元，同比增长3.8%，仍然是消费板块中增速最高的类别。8月是A股上市公司中报密集披露季，围绕三条主线，建议密切关注业绩增长良好的行业或具体标的。
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多家基金公司表示，内外部多因素导致A股大跌。前海开源基金表示，近期市场回落原因如下：消息面上，深交易所在昨日盘后同时宣布，研究将沪市主板、深市上市股票、基金等证券的申报数量要求由100股（份）的整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增的。恒生前海基金表示，对于大盘下跌的原因，有以下几方面：永赢基金坦言，对A、H股后续走势并不悲观。
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兴业证券：积极做多，战略性看多半导体半导体是顺周期的成长股，三大周期共振下，未来一到两年业绩有望持续加速；半导体多数板块仍处低位，赔率较高，胜率也正在提升。民生证券：三季度正是做多中国的最佳时期，直接考虑配置沪深300与创业板指从经济状态来看，当前既是周期的底部、同时也是市场预期的右侧，直接考虑配置沪深300与创业板指跟上指数的步伐。
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央国企ESG评级相对更好，吸引海内外投资者关注。投资者共识角度看中特估行情阶段演绎：在行业风格快速轮动后，TMT和中特估主线风险释放，估值吸引力提升，市场会再次回归主线，但存量资金的博弈将使放大两条主线跷跷板效应，主要看两条主线之间的强。对于中特估主线来讲，投资者会继续寻找新的行业上涨逻辑来对不同的相关行业继续进行试探，以震荡上行为主。
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A股三大指数今日震荡整理，沪指平盘报收，收报3189.个股方面，上涨股票超过2100只。AI概念股走势分化，游戏等应用方向午后反弹，迅游科技20CM涨停，掌趣科技涨超10%；算力、数据方向大跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份等跌停。一方面，AI板块“减持潮”不断来袭，增持者无几；另一方面，众多AI概念股业绩增长乏力，难以支撑起股价上涨。金鹰基金：A股估值已经回调到相对低位
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虽然6月各大指数波动不大，但券商金股组合的表现却整体较好。据统计，今年1～6月，在全部44个券商金股组合中，有将近一半的金股组合跑赢上证指数，表现较1～5月明显改观。据统计，今年1～6月，在全部44个券商金股组合中，有将近一半的金股组合跑赢上证指数，其中有10家券商的金股组合上半年的收益率不低于10%。而1～5月曾有多达75%的券商金股组合收益率跑输上证指数。
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下半年的行情已经拉开了帷幕，市场风格可能会发生切换，业绩优良的好公司可能会重新受到资金的关注，从而带来赚钱效应。第三个拐点是属于市场风格的拐点，上半年市场风格比较偏，除了AI和中字头之外的其他板块多数是下跌的，下半年市场的赚钱效应将进一步扩散，投资者会更加关注上市公司的业绩。七翻身的行情可能仍需要AI来引领，另外会伴随着中报行情，中报会带来同板块中不同个股明显的差异化表现。
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我们认为后续应重点关注国内基本面与相关政策，市场行情或仍以区间震荡为主。展望后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。下半年市场或将是以下两种情形：1）若市场受风险因素扰动并博弈政策定力，此时市场风格上依然偏主题，即：AI等主题占优，这一情形是主流机构投资者此前的一致预期。
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中信证券7月10日研报指出，美妆需求端和供给端均处于边际好转通道，估值已较充分反映当前行业面临的机遇和挑战。综合考虑中国美妆发展阶段、龙头增速，我们认为行业边际复苏、龙头持续成长可支撑当前估值。1）美妆需求端和供给端均处于边际好转通道，估值已较充分反映当前行业面临的机遇和挑战。
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上周五大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。中信建投策略认为，上周市场明显缩量，情绪底表明市场进入“W”型底部。6亿人民币，说明在市场情绪相对低迷下市场出现明显缩量。此前我们提出市场将构筑“W”型底部，强势股开启补跌意味着市场悲观情绪的释放，预示市场底部已近。上周市场走势再度印证了情绪底逐渐来临，我们认为市场已走入“W”型底部，进一步下跌空间较小。
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短期市场在行业之间“估值沟壑”有效消化的背景下，A股向更低的估值区域寻找业绩线索。
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