财经新闻网消息：
国盛证券指出，该指数长阳指数周二收盘，或将提振投资者信心； 从技术角度来看，上证指数站上3230点代表走强，如果继续上涨，上证指数需要补量到5000亿元以上。 如果向上的缺口没有被回补，则代表强势。 补充性增长可能是短期市场节奏，大金融、汽车、消费电子、军工方向可能可持续； 操作上，建议以持股等待增长为主，适当配置权重板块。 其中社保基金重仓、证券黄金增持等方向值得关注。
银河证券认为8月结构性机会占主导，建议重点关注以下“2+1”主线轮动：（1）大消费领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游（2）国内科技另类创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商数字经济平台）、计算机（AI算力、数据元、芯创）、媒体（游戏） 、广告、平台（三）中国特色重塑估值主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。
国泰君安认为，增长为趋势找β，顺周期为反弹找α。 1）目前盈利预期、无风险利率、风险偏好均不支持明确的风格切换。 具有明确行业趋势和确定性高股息的增长仍然稀缺，并将盛行。 但预计增速将高低转换，顺周期存在α机会。 2）增长：风格视角，从高风险特征转向中低风险特征，推荐新兴增长：算力（液冷/PCB/先进封装）、数据元素（运营商）、AI应用（自动驾驶/办公/游戏）； 新型电力系统：特高压/智能电网。 从周期角度看，推荐低预期、周期性复苏：存储芯片/面板等。 3）价值：从库存角度看，优先需求有经济预期上升、前期产能扩张等优势供给相对有限，行业方向库存处于历史低位。 核心包括：①化工（轮胎/农化）； ②机械设备（通用设备/工具）。 ③轻工制造（家具）。
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