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◎记者何奎
“积极的政策信号频出，我们对下半年股市整体表现更加乐观。” 上海某大型保险资管公司股权投资经理告诉上海证券报记者。
积极的政策信号释放后，市场预期发生变化。 记者从多家保险资金机构了解到，保险资金机构对股市的投资信心明显恢复。 他们认为下半年股市将迎来更好的投资机会，计划加大权益类资产的配置。
“政策预期企稳后，随着底部上市公司业绩的好转以及市场信心的逐步恢复，无论是新兴产业趋势的增长策略，还是传统周期修复的深度价值策略，都可能出现下半年的绝对回报。” 某保险资管公司股权投资负责人认为，目前交易量、换手率、杠杆资金等情绪指标，以及股票、债券吸引力等估值指标，都指向阶段性市场的迹象。市场底部。
随着市场信心的恢复和风险偏好的改善，以保险资金为代表的机构投资者可能会更加积极地入市，带动市场进一步反弹。
“与一季度相比，当前政策基调正在逐渐转积极。” 中泰证券策略师张文宇对记者表示，中央政治局关于资本市场、房地产、地方债等方面的表态都传递出了相对以往较为积极的信号，后续——一系列经济刺激政策的上调速度和力度是决定市场能否扭转的关键，而以保险资金为主的长期资金入市预期增加将成为推动市场持续走强的重要因素市场的。 增量资金。
据西部证券策略研究团队测算，预计今年保险资金余额增速将恢复到8%左右，保险资金股权仓位将上升至13.5%。 下半年，保险资金预计将为市场带来增量资金近3500亿元。
寿险资产相关负责人表示，未来权益类资产投资仓位将稳步提升，更多研究重点将放在政策落实和优质公司经营状况跟踪上。
该负责人表示，短期内，在这次中央政治局会议精神的推动下，与证券公司、房地产相关的大金融产业链，以及与房地产相关的汽车、家居、文化、旅游等行业消费促进政策有望加强。 中长期来看，数字经济、人工智能、高端制造等主线仍是大方向。 与此同时，“一带一路”、“中专”等主线也有望重获市场青睐，尤其是其中估值偏低、还能继续做大的。 有订单的企业将有更大的机会。
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