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有不少人猜测，这与券商基金投顾发展停滞有关。”在他看来，投顾机构在一开始的定位就不是追求规模的快速扩张。持续引导向“买方投顾”转型基金投顾业务试点4年多以来，虽然已经取得预期中的成效，但是相对整个公募基金市场来说，基金投顾仍旧力量较小，仅靠个体公司的主观努力难免杯水车薪。
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业内人士普遍认为，要从根本上改善基金销售生态，发展投顾业务是必要之举。尽管当前的投顾业务面临诸多挑战，但作为基金销售转型的关键步骤，基金投顾有望取代销售单一产品的传统模式，为投资者提供全面而定制化的投资解决方案。不过，就目前市场的反馈来看，基金投顾业务的发展显然遭遇了瓶颈。
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业内人士普遍认为，要从根本上改善基金销售生态，发展投顾业务是必要之举。不过，就目前市场的反馈来看，基金投顾业务的发展显然遭遇了瓶颈。随着公募市场竞争格局的显著变化，基金销售领域正在经历一场重要的转型——从传统的单一产品推广转向更为全面的综合财富管理服务。
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在投顾服务上线天天基金平台三年后，近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金，为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。易方达基金本次上线的投顾服务覆盖了投前、投中、投后的全流程。易方达基金作为基金公司，同时也是投顾机构，团队在开展买方投顾业务时，需要进行观念上的更新。
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目前盈米基金的投顾规模占全市场总规模的20%以上，这是外界看到的成果，背后是盈米经历了一个从“基金代销服务商”向“投顾服务提供商”的转型。中国基金报记者：目前盈米基金成为投顾业务领跑者，你认为做对了哪些事情？中国基金报记者：未来盈米有哪些规划？中国基金报记者：你对盈米有哪些期许和定位？
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记者注意到，基金投顾行业的发展正从单打独斗，走向协同作战。在基金投顾发展初期，各家机构密集上线多款投顾策略，而随着策略体系的逐渐完善，机构间的合作明显升温。“基金投顾现在存在的问题主要还是不够成熟。个人养老金账户在去年正式试点，其长期、稳健的投资理念与投顾业务天然契合。
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今年三季度，港股走势持续低迷，日均成交额大幅下降，但投顾在四季度对港股的投资价值预期未发生明显变化，66%的投顾认为港股具有投资吸引力，与上一季度基本持平；认为港股投资价值一般的投顾占比由上一季度的17%下降至15%。在微观层面，投顾对科技成长股的关注度较三季度有所下降，对消费板块的关注度有所提升。
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投资亦是如此，基金投顾能为投资者亮起一盏不灭的灯塔，照亮其远行之路。基金投顾可以成为投资者航行路上的明亮灯塔，也可以成为投资者建造财富小屋的得力助手。财富之路漫漫，需上下而求索；投资之旅迢迢，若得益友相助，来日将更光明灿烂。基金投顾愿成为您的海上灯塔，以永不熄灭的灯光，引领您的投资方向，照亮您的财富未来。
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】在基金投顾遍地开花之际，头部公募基金、券商、三方销售合力成立投顾赛道相关公司。在基金投顾遍地开花之际，头部公募基金、券商、三方销售合力成立投顾赛道相关公司。多家头部金融机构联手成立“投顾学院”业内人士认为，从公开信息看，广州投资顾问学院管理有限公司的成立或是由政府牵头广东省本地的金融头部机构支持投顾业务发展的项目，而易方达基金、广发基金和盈米基金的出现，则意味着或与基金投顾业务有较大关联。
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各大券商抢滩2万亿ETF大市场多位业内人士表示，各大券商发力ETF专业投顾，整体顺应了被动投资大发展和财富管理发展的大机遇。为帮助客户解决在ETF交易过程中买什么，何时买的问题，在“财富星”投顾服务现有服务投资品种基础上，银河证券于去年下半年推出“财富星-ETF”投顾系列服务。这是各大券商发力ETF投顾的原因之一。3万亿美元，在国内公募基金中的占比也仅约7%，与海外对比有很大提升空间。
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浦银安盛基金FOF业务部总监陈曙亮在当天下午举行的投顾主题分论坛参与圆桌会议时表示，理想的投顾业务，要能向客户解释清楚所配置的基金投资策略和收益风险特征，当基金实际收益出现偏差时，向客户解释这背后的原因。“对很多投顾业务从业者而言，这是较大的挑战，因为五年前的债券基金、和现在的债券基金、以及未来五年的债券基金，可能都会出现非常大的变化，所以市场需要投顾机构把这个事情做好、做深、做透。
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东方证券是业内较早进行财富管理转型的券商之一。华宝证券首席财富官杨宇对中国证券报记者指出，基金投顾业务试点转常规能够推进证券公司发挥专业能力，在给投资者创造价值的基础上实现一定的商业利益，为券商财富管理转型带来重大历史性机遇。“基金投顾业务丰富和深化了财富管理服务的场景，为券商财富管理转型提供了更多选择。借助三大优势，中信建投证券有力促进公司基金投顾业务的快速发展。
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经过前期试点和充分讨论，市场各方对基金投顾业务已形成诸多共识。对于基金投顾业务，既要规范管理，又要加快市场拓展，以发展促规范。
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