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产能过剩的背景下，光伏行业的“寒意”正率先从海外光伏企业袭来。产业的“寒意”不只体现在欧洲企业。除了补贴和市场供需的变化，全球光伏产业竞争日趋激烈的趋势，也是此轮海外光伏企业关厂或裁员的原因之一。当“寒意”来袭，中国光伏企业也不能“独善其身”。
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近期，电力板块频现政策利好催化，多只电力主题ETF净值增逾2%。从基金份额变化上看，除去新设基金，本周8只ETF增量超过5亿份。三只A50主题ETF基金份额大幅增加，大成中证、易方达中证、华泰柏瑞中证分别增加3.87亿份、2.84亿份、2.76亿份。
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中国供应链成本优势持续领先，我们认为板块中具备稳定海外订单的企业短期景气度较高，内销景气短期仍承压，而长期发展仍有赖于全球品牌化合作路径的建设。东方证券：算力板块依然是需求与政策共振的方向东方证券研报指出，算力板块依然是需求与政策共振的方向。
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2月9日，贝壳财经记者获悉，第三方机构发布2023年全球组件出货排名，为2024年光伏组件竞争格局提供了一些可资借鉴的参考。晶科自2023年半年度出货量重回全球第一后全年守擂成功。4垂直整合厂都坚守在前四岗位，大者恒大的趋势在近年来更加明显。
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2月23日早盘，光伏板块延续反弹，BC电池等方向领涨，截至发稿，BC电池涨2.27%。后续随着N型组件价格的回升，3月排产将环比增长，预计将于今年二季度恢复正常，高效组件将逐步回归合理利润空间。
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其中，总市值近500亿元的光伏玻璃龙头福莱特2月23日公告，拟3亿元至6亿元回购A股股份，回购价格不超过30元/股。海上风电龙头明阳智能2月20日公告，拟3亿元至6亿元回购股份，回购股份价格不超过15元/股。
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光伏玻璃成光伏产业链最强分支
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券商中国记者发现，本次业界提出的“AI和新能源两者关系”这一问题，令基金投资界“有点懵”。新能源全线爆发，主题ETF霸屏和ETF基金成为持有宁德时代主力相对应，11日新能源主题ETF霸屏全市场。
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沪深两市多家上市公司3月18日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：公司股票将于3月19日开市起复牌。捷成股份3月18日在互动平台表示，公司已于3月15日发布了AIGC产品智能创作引擎。
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3月29日消息，国泰君安研报指出，光伏玻璃或将成为产业链供给新瓶颈，有望扭转行业供给过剩预期。投资建议：据周光伏供应链价格数据，本周光伏玻璃3.2mm镀膜价格上涨0.25元/平。海内外需求共振下，光伏行业需求增长有望超预期。光伏玻璃或将成为产业链供给新瓶颈，有望扭转行业供给过剩预期。
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净利润超3.5亿元冲击主板上市，还是失败了。报告期各期末，公司存货账面价值分别为1.79亿元、1.93亿元、2.67亿元和2.64亿元。突击分红4.5亿元
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2024年4月底，随着2023年和2024年一季度财报出炉，光伏巨头的盈利能力也被“检验”。而晶澳科技（.SZ）则在2023年业绩持续增长后出现亏损。2024年第一季度，光伏新增装机规模同比提升35.89%，但并未扭转市场景气度欠佳的基本面。
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多晶硅现货价格跌至近年低位，光伏行业高质量发展路线明晰对于光伏、电动车产业链，目前是中周期大底部，建议预期低点布局，目前光伏的位置更好。方正证券基于行业基本面分析指出，此前由于库存累积带来的非理性价格下行空间使得产业下游压价严重，空间被挤压后预计硅料价格底部已现，光伏价格进入底部。
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增量资金涌入为公募REITs提供更多增量资金入场有助于提振公募REITs参与者交易情绪。有头部券商表示，部分FOF基金明确可投公募REITs，意味着潜在增量资金入场，有利于资金抓住市场偏离基本面的超跌所带来的底部机会。
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1月29日，光伏板块大幅下挫，截至收盘，光伏设备板块跌7.25%。2023年前三季度，TCL中环归母净利润达到61.88亿元，以此计算，TCL中环2023年第四季度预计亏损13.88亿元-19.88亿元，主要原因为第四季度光伏产业链中主要产品价格的快速下跌。
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7、国家新闻出版署：2024年3月份国产网络游戏审批信息发布，共107款游戏获批。13、证券时报：小米SU7发售后仅27分钟，大定破五万台。据蓝鲸财经消息，小米或将于今年年底发布SUV车型。
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A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.64%，收报2770.74点；深证成指涨0.34%，收报8240.48点；创业板指涨1%，收报1589.04点。CPO概念股震荡拉升，天孚通信涨超14%，剑桥科技、铭普光磁涨停，算力、多模态等方向也跟随反弹，工业富联逼近涨停、科大讯飞涨超6%。
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中信证券研报指出，我们预计春节假期后光伏需求将持续回暖，3月电池组件行业排产或显著走高，且产业链价格有望阶段性修复，进一步明确基本面触底拐点，带动盈利和景气回升。
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公募REITs探索混装扩募模式经测算，扩募前内部收益率（IRR）为5.88%，扩募后IRR为6.46%，扩募后IRR相比扩募前提升了0.58%，这也是国内探索混装扩募的首单项目。单一资产扩募PK混装扩募究竟是单一资产扩募还是混装扩募能成为未来市场主流？
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今后特变电工新能源公司会陆续将符合相关政策、运行平稳、收益稳定的新能源基础设施项目通过扩募形式纳入华夏特变电动新能源REITs平台。华夏特变电工新能源REIT是华夏基金旗下首只新能源REITs,华夏基金将积极发挥专业优势，携手特变电工新能源公司，将其做优做强，打造为新能源REITs新样本。
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1月23日，沪指盘中跌至2724点后迎来“深V”反弹，当时的做多推手是光伏和光模块板块。在“两道光”共振之下，上证指数从最大跌超1.2%，开始震荡拉升，再次迎来“深V”反弹。
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2月9日，贝壳财经记者获悉，第三方机构发布2023年全球组件出货排名，为2024年光伏组件竞争格局提供了一些可资借鉴的参考。晶科自2023年半年度出货量重回全球第一后全年守擂成功。4垂直整合厂都坚守在前四岗位，大者恒大的趋势在近年来更加明显。
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今日上午两市放量成交至9000多亿，更被认定为是量化交易放开导致。2月27日，北向资金全天单边净买入122.48亿元，月内第三次单日加仓超百亿元，北向资金月内净流入金额扩大至428亿元。
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我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。“当某些东西提高了一百万倍，而它所消耗的成本、空间或能源并没有增长一百万倍。不可否认，未来人工智能需要能源方面的突破，因为人工智能消耗的电力将远远超过人们的预期。随着AI的进步、模型的增大，如何解决伴生而来的高耗能问题？
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我们认为当前板块核心优选三个方向：1）供需格局最优的方向。3）产业链价格见底后的高赔率环节。光储行业4月月报：产业链价格加速赶底，核心看好三个方向我们认为当前板块核心优选三个方向：1）供需格局最优的方向。3）产业链价格见底后的高赔率环节。方向三：产业链价格见底后的高赔率环节，看好一体化组件及电池龙头上游库存压力带动产业链自上而下降价，预计本轮产业链价格调整幅度有限
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