这是迷你基金新监管要求出台后,新一批“显现去留态度”的产品,两家基金公司均倾向于选择“留下”。数据显示,面临清盘风险的公募FOF不在少数,未来或有更多公司需做出“去留”决定。剔除三年后决定清盘与否的发起式产品外,仍有20余只FOF是面临清盘风险的迷你产品。
伴随A股结构性行情的演绎,近期,部分主动权益基金的业绩有所回暖,一些基金投顾组合也因此受益。21世纪经济报道记者注意到,部分年内涨幅较高的基金投顾组合提前布局了价值主题基金。而近期也有不少基金投顾组合加仓了价值、周期方向的权益基金。同时,持有QDII仓位较高的投顾组合年内业绩相对较好。
从行业配置来看,红利和科技创新已经成为公募FOF集中加仓的方向;从重仓基金类型来看,被动指数产品进一步成为FOF基金经理资产配置的“利器”。重仓科技成反弹“胜负手”
公募FOF正悄然进入瓶颈期。如何突围,成为摆在公募FOF业务面前一道亟待解决的难题。公募FOF深陷“成长的烦恼”为进一步促进公募FOF“又好又快”地发展,业内人士从资产端和负债端两种维度给出突围之路。受访人士普遍看好公募FOF未来的发展前景。天相投顾基金评价中心表示,未来公募FOF仍大有可为。
整体来看,尽管部分产品规模承压,但与成立时相比,超四成养老FOF实现了规模正增长,且最高激增超55倍。此外,这两年市场波动较大,居民养老投资意识还有待增强,养老FOF产品的发展还面临较大挑战。
2023年即将过去,虽然权益类资产的低迷表现对公募FOF的业绩形成一定拖累,但产品特有的防御属性也发挥了一些作用,公募FOF表现相对稳健。银华基金FOF投资总监肖侃宁表示,在当前时点上,风险资产方面,投资标的将以权益类基金产品为主;在稳健资产方面,将会使用“固收+”基金替代纯债产品,以追求增厚收益。
持有人揭产品“踩雷”1号的持有人向记者还原了其了解到的产品“爆雷”的全过程。根据华软新动力一共投资深圳汇盛旗下产品共10亿元的数据来看,尚不清楚华软新动力旗下有多少只基金有投资过汇盛产品。此前,曾有传言指出,华软新动力投资汇盛并没有走内部投研制度,依据的仅仅只是一张估值表。
富国基金等10家机构正在积极布局】数据显示,今年以来截至11月12日,公募FOF总规模为1678亿元,较年初下降近250亿元。虽然公募FOF基金年内表现不佳,但仍有多家公募基金正在逆势布局。
11月1日,随着公募三季报披露结束,2023年三季度公募FOF基金经营情况出炉。公募FOF基金业绩在2023年三季度整体表现不佳,多数FOF基金录得负收益,仅有不到5%的基金在三季度收益为正。
那么投资理财的目标都有什么呢?一般来说,不同层级的需求需要不同的财富规模支撑并且支出频次也不同,根据这两个角度,我们梳理出三类理财需求,即增值需求、保值需求和零钱需求。
事实上,除行业内数量众多的公募基金外,券商资管也在加紧布局这一前景广阔的蓝海市场——今年以来,已有7家券商资管合共成立了10只FOF产品,还有两只审批通过正在等待发行。FOF基金持续扩容尤其是近两年,一些头部券商资管加紧发力,不断补全包括FOF在内的多元化产品线。她表示,券商覆盖业务广泛,往往在私募发展初期就开始与之接触,这使得券商可以更早洞察市场趋势,准确评估不同私募基金的潜力和风险。
主动债券基金中,交银施罗德裕隆纯债债券A被FOF基金总体重仓次数最高,为30次;其次为富国信用债券A/B和富国稳健增强债券A/B,被FOF基金总体重仓均为27次。FOF基金重仓次数前十的主动债券基金,数据来源:天相投顾,截至2023年二季度末
作为基金市场上的“专业买手”,公募FOF在二季度的投资布局或许可以给投资者带来些许参考。从资产配置情况来看,这只FOF二季度重仓了多只ETF产品,既有细分赛道ETF、短融ETF、也有指数型债券基金,此外,还重仓了易方达中证海外互联ETF、国泰纳斯达克两只QDII股票基金,分别位列第一、第二大重仓基金。FOF也爱知名基金经理产品相比之下,增持基金更能反映出FOF基金对未来市场的看法。
不过当前,并非所有已上市公募REITs都能纳入FOF基金的投资范围。据7月5日公告,首批将公募REITs纳入投资范围的公募机构共有5家,涵盖旗下FOF基金共31只。记者注意到,5家机构也均在公告中提及,基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。哪些公募REITs或将优先成为FOF基金的投资对象?
整体而言,与偏股型基金相比,上半年偏股型FOF发挥了产品结构的相对优势,表现更优;偏债型FOF的表现则略逊于偏债型基金。与去年同期相比,随着大盘回暖,今年上半年FOF的业绩也有明显提升,多只产品取得了3%及以上的正收益,近半数产品录得正收益,业绩靠前的FOF均为混合型。偏股型符合预期,偏债型竞争力逊于单品“从A股市场各板块来看,主要板块估值都不高,都有一定的投资机会,但也多多少少都有潜在的风险。