收藏
10
另一方面，荣耀，vivo，苹果在去年第四季度的积极出货后放缓节奏，分别排名第三、第四和第五。据的手机销量周度报告数据，2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%，连续第二个季度实现同比正增长。另外，值得注意的是，由于华为的卷土重来改变了高端市场的格局，苹果一季度销量同比下降19.1%。
收藏
0
集微网报道，日本气体厂商近期集体调涨产品价格。A股市场上工业气体概念股3月以来整体表现不佳，广钢气体、岳阳兴长、华特气体等个股均跌超5%。从机构一致预测今年业绩角度看，和远气体、巨化股份等个股今年净利有望大增超100%，岳阳兴长、侨源股份、华特气体等个股净利润增速均超50%。
收藏
0
不过，兆龙互连人士称，“部分厂商都已研发出了800Gb/s产品，但还没有正式运用到服务器方面，因为现在国内这一块的速率其实都不高，主要是100Gb/s、200Gb/s，国外的话可能会用到400Gb/s产品。去年，英伟达发布的GH200第一层也使用了铜，但光模块是必不可少的。
收藏
0
上游环节，OLED设备方面，我们看好新一轮扩产周期和国产替代驱动下国产厂商的发展机遇；OLED材料方面，终端需求持续扩张，面板厂盈利承压下积极推进供应链国产化，我们预计国产材料厂商有望充分受益。上游环节，OLED设备方面，我们看好新一轮扩产周期和国产替代驱动下国产厂商的发展机遇；OLED材料方面，终端需求持续扩张，面板厂盈利承压下积极推进供应链国产化，我们预计国产材料厂商有望充分受益。▍产业链机会：面板厂有望受益短期面板涨价和长期市场扩张，上游厂商国产替代空间广阔，具体来看：
收藏
1
然而在AI产品或应用大规模落地之前，服务器厂商已经成为了第一批“吃到”AI红利的公司。上周，戴尔发布最新财报后股价一夜之间暴涨31%，市场看涨的主要原因是公司从去年下半年以来AI服务器销量增长迅猛。GPU的服务器出货量有机会翻倍成长。AI服务器的抢购风潮也已经席卷全球。
收藏
0
未来展望：AI或开启光模块产业的“黄金时代”复盘过去10余年，移动互联网的兴起叠加云计算的快速发展为光模块产业注入了长久的发展动力；展望未来，我们认为AI将开启光模块产业的新一轮成长周期，有望长期为产业带来积极变化。
收藏
0
人形机器人产业有望迎来爆发式增长，市场上正不断涌现造型、功能各异的产品。它们不仅是科技展会的明星，更预示着智能科技新时代的来临。α刚刚于3月末新近发布，暂未确定具体售价，意向客户在接洽中，计划面向工业、商业等场景；
收藏
0
LCD面板竞争格局优化，行业将迎来上升周期。龙头厂商在淡季将持续控产稳价，在需求恢复的情况下供给格局持续优化，行业将进入持续上升期。
收藏
1
从Q1的业绩来看，与苹果有绑定的“果链们”，包括蓝思科技（.SZ）、歌尔股份（.SZ）、立讯精密(.SZ)等头部厂商业绩增幅明显，但大多头部“果链”厂商对于苹果的依赖性正在逐步降低。不过，头部“果链”厂商们的Q1业绩却仍然整体向好，果链三巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技业绩齐迎高升。
收藏
0
大模型厂商开启价格战。5月22日，科技巨头腾讯申请参战，腾讯云公布全新大模型升级方案。券商中国记者注意到，腾讯是新近加入大模型价格战的厂商之一。华龙证券在研报中分析，从行业角度分析，随着国内外大模型厂商技术角逐进一步激烈，我们认为大模型行业开启价格战信号明显，更多大模型厂商有望加入价格比拼。
收藏
0
乘联会2023年9月全国乘用车市场，新能源销量万辆以上的17家厂商，批发销量占总体新能源乘用车全月销量的88.4%，这些企业10月预估销量为78.7万辆，按照正常结构占比预测10月全国新能源乘用车销量在89万辆。乘联会综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。
收藏
7
而分析师发布的供应链调查报告显示，高力确定取得台积电150台液冷式分配器订单，后续北美服务器大厂尚有其他合作案正进行中。公开资料显示，高力是全球第五大板式热交换器制造商，数据中心浸没式液冷系统则为板式热交换器的应用延伸之一。其已推出水冷式及浸没式液冷解热方案，将出货应用于数据中心。
收藏
0
中信建投认为，1.我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。网络升级可提升算力效率，1.6T光模块有望加速产业化在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。6T光模块加速发展，网络对算力系统的重要性持续提升。3、北美云厂商收入增速有所回暖，各家云厂商对未来AI的投资指引乐观。基于OCS的网络架构中，对光模块用量影响较小，但对光模块ASP提升较大。
收藏
9
除了小米之外，华为终端业务CEO余承东也表示：“AI大模型技术的发展将会带来下一代智能终端操作系统的智慧体验。荣耀、苹果等手机厂商在AI大模型方向也有所动作。多家手机巨头入局，大模型竞争激烈为什么手机厂商纷纷入局AI大模型领域？这是苹果首次官方确认介入AI大模型，和华为等国内厂商相比，苹果的“AI之路”走得较为缓慢。雷军也在小米年度演讲中表示：“高端是小米的必由之路，更是生死之战。
收藏
0
中信建投12月28日研报指出，全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。全球PC市场在过去十年经历衰退->复苏->衰退的轮动，预计2023年将重回近十年历史底部。产业传统封闭生态迎来变局，本土厂商有望崛起并引领产业链成长。
收藏
0
”胡军擎认为，在看行业或者投资机会时，要先从全球视角来看。目前，与英方软件同类的美国企业市值加起来已有几百亿、上千亿美元，而英方软件作为数据复制领域唯一上市企业市值仅为几十亿人民币，这意味着数据复制领域在中国存在巨大发展空间或者投资机会。胡军擎表示，英方软件国际业务现阶段也有拓展。
收藏
0
硅基OLED产能瓶颈有望突破，关注产业链相关机会。国内硅基OLED厂商进展方面，视涯科技是全球为数不多的专注于12英寸晶圆上生产的厂商之一。京东方、清越科技也具备硅基OLED的技术及相关产能规划。建议关注国内硅基OLED产业链的投资机会。
收藏
0
7，小米手机表示新一代Wi-Fi技术将带来“更快网速、更低延迟、更抗干扰”的体验。7主控芯片市场还是由联发科、高通等海外厂商占据。短期来看，尽管华为、小米都已经入局，Wi-Fi7想在短期内大规模扩容存在难度。7产品逐渐规模化商用，上下游产业链的协同，一定会提供更有竞争力的价格。
收藏
1
7，小米手机表示新一代Wi-Fi技术将带来“更快网速、更低延迟、更抗干扰”的体验。7主控芯片市场还是由联发科、高通等海外厂商占据。短期来看，尽管华为、小米都已经入局，Wi-Fi7想在短期内大规模扩容存在难度。7产品逐渐规模化商用，上下游产业链的协同，一定会提供更有竞争力的价格。
收藏
2
由于英伟达多款芯片出口受限，原本AI算力市场“有人报低价，客户去买又没货”的“价格畸形”现象不复存在，自算力租赁概念股汇纳科技（.SZ）11月中旬宣布英伟达A100算力收费上调一倍以来，业内涨价声便不绝于耳。此外，浪潮信息（.SZ）方面打造了G7多元算力平台，兼容国际国内15种AI芯片。
收藏
1
9月以来，碳酸锂价格不断回落，最低现货报价已经下探至17万元/吨以内，创下年内新低。厂商停产避风头而在现货方面，自9月以来，碳酸锂现货价格也一路下滑。而生意社10月11日的电池级碳酸锂基准价为17万元/吨，与月初相比下降了-2.在这一背景下，已经有不少锂盐厂商举起“停产”大旗以避风头。前述人士还透露，受碳酸锂价格滑坡影响最大的，还有自给率不高、外购锂矿较多的锂盐厂商。
收藏
6
电子分析师郭明錤今日发布调研报告称，展望2024年，全球配备潜望摄像头的智能手机出货量最快的品牌为苹果和华为，他预计，这两家头部手机品牌商配备潜望摄像头的机型出货量将翻倍。
收藏
4
此外，《中国经营报》记者亦注意到，随着高通、联发科业绩指引乐观，苹果却“杂音”不断，市场对于安卓厂商反攻苹果手机市场掀起了讨论。不过，目前来看，安卓厂商并不能快速占领更多市场，分析师朱嘉弢对记者分析，联发科、高通的乐观预测主要是基于安卓厂商原材料采购周期及市场需求缓慢复苏，并不代表苹果出现衰退。
收藏
4
市场预计，随着算力供需矛盾升级，算力租赁或将进入新一轮涨价周期。另一方面，在英伟达芯片管制背景下，不少算力运营方正在寻找算力国产替代机会。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。寻求算力国产替代机会市场已经开始寻求算力的国产替代机会。需要注意的是，多家算力运营商已相继走上寻求国产替代之路。
收藏
1
包含暑期的三季度向来是游戏公司的必争阶段，也往往是游戏公司业绩一年来的最高点。游戏行业竞争加剧，据北京商报梳理，三季度六成老牌游戏厂商净利下滑。“总体来看，在三季报中交出营收、净利双增成绩单的游戏企业，均表现为年内上线的游戏新作市场反响较好，带动了业绩增长。
Copyright © 2017-2018