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最新报告显示，今年Q1苹果在中国大陆市场的出货量排名下滑至第五位。 从Q1业绩来看，与苹果挂钩的“水果连锁店”，包括蓝思科技(.SZ)、歌尔股份(.SZ)、立讯精密(.SZ)等龙头厂商，业绩都有明显增长，但多数领先“水果连锁”厂商正在逐渐减少对苹果的依赖。
记者采访多家“水果连锁”企业了解到，“消费电子回暖”、“新业务增长向好”成为今年一季度的关键词。
苹果的供应商名单发生变化
从苹果最新供应商名单来看，2023财年新纳入苹果供应链的A股上市公司包括宝钛股份（.SH）、三安光电（.SH）、博硕科技（.SZ）、东方倪电子（.SH）等； 被淘汰的包括精研科技、德润电子等。
被剔除“水果链”的两家A股上市公司均就此事回应了财联社记者。 德润电子相关人士告诉记者，苹果的合作伙伴都是该公司旗下的股份公司，主要以连接器产品为主。 合作比例确实逐年下降，但股份公司并未合并。 至于股份公司是否仍然（与苹果）有一些合作，该人士表示：“不确定。”
精研科技证券部人士向财联社记者表示，客户A仍是公司重要客户之一，公司正在询问为何未能出现在供应商名单中，可能与统计口径。
不管是否还有一定比例的合作，但不再出现在苹果的供应链名册中已是事实。
不过，与往年苹果一宣布“断网”股价暴跌不同的是，上述两家上市公司股价在过去一周均出现上涨，其中德润电子上涨超过8%，晶研科技上涨了8%以上。超过9%； 首次进入“水果链”的三安光电上涨约3%，宝钛股份上涨4%，但并未如预期上涨。
“水果链”这个词的号召力大不如前。 一方面是出于市场对“水果链”不稳定的担忧，另一方面也与苹果手机市场下滑有关。
3月26日发布的最新报告显示，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场两年来首次回暖，出货量与去年同期持平，达到6770万部。 其中，华为历经13个季度，重新夺回中国大陆市场第一名。 其Mate、nova系列市场反响热烈，出货量达1170万台，市场份额达17%； 但前五名厂商中，苹果跌幅最大。 以出货量1000万台排名第五，同比下降25%。
无线智能手机战略服务高级总监隋谦也向记者预测，2024年苹果手机在中国市场将出现两位数同比下滑，全球市场将下滑2%至3%同比，主要是15系列的表现不及预期。 以及华为强势回归中国市场带来的竞争压力。
“挤牙膏式”更新成为近年来苹果新机发布时的热议。 苹果对此并非无动于衷。 从供应商的变化可以看出，苹果正在探索新的业务方向。 新引入钛合金供应商宝钛股份、供应商三安光电等举措也被视为苹果探索新技术的证明。
一位资深分析师向记者分析，“不仅仅是苹果，所有厂商都无法在产品形态上实现更好的突破。 即使是折叠机型，目标消费群体也只是部分市场，所以整个产业链都是在零部件和CMF方面。 对深挖的追求仍在继续。 苹果在屏幕的使用和新技术的引入方面走在了最前沿，其对钛金属的使用也带动了业内其他制造商的跟进。”
《水果链》第二条成长曲线
苹果业绩下滑的同时，却奉行多供应政策。
他还告诉记者，“苹果公司已经预见到中国市场将会衰退，因此正在积极开拓东南亚、印度等新兴市场。多供应政策下，各供应商面临的压力都不容小觑。”
不过，龙头“水果连锁”厂商Q1业绩仍普遍良好。 水果连锁三大巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技业绩均在上涨。
立讯精密一季度实现归属上市股东净利润24.71亿元，同比增长22.45%； 歌尔一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比增长257.5%； 蓝思科技一季度实现营业收入154.98亿元，同比增长57.52%，创去年同期新高； 归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增长379.02%。
此外，鹏鼎控股（.SZ）、欣旺达（.SZ）、长盈精密（.SZ）、京东方A（.SZ）等传统果链厂商均实现了不同程度的业绩增长。
产业链集体表现回暖有两个关键词。
一是手机市场整体回暖。 尽管苹果出货量下降，但国际数据公司（IDC）最新发布的报告显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%，达到2.89亿部。 目前，除了苹果之外，“水果连锁”也开始投资华为、荣耀等厂商。 据了解，蓝思科技、立讯精密、京东方等重要果链厂商此前均参与了华为系列的供货，其丰富的下游客户有效降低了经营风险。
二是新兴业态崛起。 水果连锁的“第二增长曲线”主要在XR、通讯和汽车三个方向。
对于Q1业绩增长，歌尔对财联社记者表示，公司精密零部件、智能声学整机等业务板块，以及VR/MR/AR、智能穿戴等产品线业务进展顺利。一季度，保证了公司业务。 基本收入稳定。 一季度，公司盈利能力持续恢复，经营性现金流表现良好，净利润实现同比大幅增长，整体经营状况持续向好。
XR业务已成为歌尔业绩的支柱。 根据VR陀螺仪数据显示，歌尔作为VR头显的重要厂商，在组装方面占据了70%以上的市场份额。 以今年的出货量来看，预计今年XR出货量将达到两位数的增长，这将为歌尔贡献可观的增长。
另一家“水果连锁”巨头立讯精密最近也因通信服务器业务意外走红。 此前，发布了新的GPU GB200，由于采用了铜电缆链路，引起了市场对铜电缆领域的关注。
财联新闻记者此前从立讯精密获悉，铜连接一直是其通信业务的核心产品。 目前，该公司已能够将铜缆的应用长度进一步延伸至5米，满足数据中心机柜内及机柜之间铜缆的应用。 扩大需求，这是目前短距离（小于5米）传输中替代光模块最具性价比的解决方案。 在此背景下，立讯精密通讯的业务开始受到市场关注。
在整车方面，几乎所有领先的果链厂商都已进入市场，包括智能座舱、HUD、零部件等。以蓝思科技为例，该公司相关负责人在近期的业绩说明会上表示，公司已成立与国内外30余家新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立合作关系，客户结构持续优化。 仪表板、仪表盘、智能B柱、C柱等新产品已获得更多客户认证，并逐步进入量产阶段。 财报显示，2023年蓝思科技新能源汽车及智能座舱业务将实现营业收入49.98亿元，同比增长39.47%，营收占比提升至9.17%。
到2024年，与苹果的合作进展已经很难全面评估“水果连锁店”的经营状况。 谁能把路越走越宽，拥有多重增长曲线，成为消费电子产业链巨头下半年取胜的关键。 。
业内人士对财联社记者表示，上游消费电子厂商进入新能源等新业务，需要3-5年的验证期。 如今，距离厂商大规模进军新业务的2020年已经过去了四年。 新一轮洗牌即将到来。 谁将从神坛跌落，谁将继续在巅峰跳舞，或许很快就会揭晓。
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