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电子分析师郭明池今日发布研究报告称，展望2024年，全球搭载潜望式摄像头的智能手机销量最快的品牌将是苹果和华为。 他预测这两个领先的手机品牌将配备潜望式摄像头。 模型出货量将翻倍。
具体来说，15 Pro Max的四重反射棱镜（潜望式方案）组装业务良率显着提升。 苹果计划为 2024 年 9 月推出的 Pro 配备四重反射棱镜。 预计将配备四重反射棱镜。 2024年设计出货量同比增长160%； 华为2024年上半年推出的P70、P70 Pro和P70 Art手机也将配备潜望式摄像头。
郭明池还表示，大立光电将成为2024年苹果和华为潜望式镜头的主要供应商，供应比例分别为85%-90%和50%-60%。 由于大立光苹果订单良率自4Q23以来显着改善并开始贡献利润，且2024年潜望镜订单总额大幅增长约130%，预计其2024年盈利能力将超过市场共识。
▌高端旗舰机越来越多地被采用，并有望在巨头的带领下向中低端机型下沉。
潜望式镜头又称“内变焦”镜头，是指光学变焦是在机身内部完成的。 它利用了潜望镜上光传播路径的变化。 兼具成像品质和轻薄化的优点。 可以降低手机厚度，拍摄距离更远。 物体或风景的效果接近单反相机的效果。
自2019年华为P30 Pro、OPPO Reno 10倍变焦版开始搭载潜望式镜头以来，该镜头一度成为旗舰手机的必备镜头。 但由于其结构更复杂、成本更昂贵、防抖性能不足、要求更高，自2020年疫情爆发以来，其搭载的车型数量逐年减少。
2023年，苹果将为年度新机的高端机型15 Pro Max配备潜望式镜头。 为了应对苹果在中高端手机市场的竞争，中国手机品牌也加大了潜望式模组的采用。
据华金证券孙元峰统计，2023年初至8月，华为、OPPO、vivo、荣耀、小米等国内主流厂商共推出手机型号156款，其中，国内主流厂商共推出11款手机。配备潜望式摄像头模组。 台湾地区，账面率为7.05%，高于2022年1月至8月的3.93%。
东吴证券陈瑞斌此前指出，苹果新机的潜望镜采用上海家化电子的OIS“可折叠变焦技术专利技术”，使得潜镜模组体积更小，垂直一体化技术提高了组装良率，专用变焦电机提高了速度镜头的移动和精度可能会改变目前潜望式相机的颓势，开启新的趋势，并继续渗透到后续的16系列和17系列中，引起厂商的学习和模仿。
此外，全球智能手机行业已全面进入存量市场时代。 换机周期不断拉长后，相机技术创新可以创造新的换机激励。 多摄像头解决方案的渗透带动潜望式相机应用范围的扩大，同时随着成本逐年下降，潜望式潜望式相机有望下沉至中低端机型，三者将共同推动潜望式相机市场的稳步发展。 预计2025年全球潜望式摄像头市场规模将达到44亿美元，复合年增长率为26%。
投宝研究院预测，2024年搭载潜望式镜头的智能手机出货量预计将突破4亿台。根据研究机构测算，2023年潜望式相机的出货量预计将突破4亿台。
▌棱镜模组供应商和模组制造商有望有更大的增长空间
聚焦产业链，潜望式镜头产业链的上游市场主要是零部件供应商。 核心部件包括棱镜、音圈电机（VCM）、镜头、CIS； 中游是模组封装厂商，需要设备厂商进行组装。 检测； 下游主要包括各类智能手机终端厂商。
哪个环节有更大的成长空间？
不少券商建议关注核心增量零部件厂商。 与普通镜头相比，潜望式镜头新增了棱镜模组（棱镜+VCM+支架）。 从华为P30 Pro的拆解结果来看，棱镜模组占单个潜望式镜头价值的50%，VCM的价值占17.9%。
此外，潜望式镜头的光路设计复杂，对模组组装技术要求较高。 投宝研究院表示，长期从事手机摄像头模组业务的厂商具有竞争优势。 东吴证券马天一等人也认为，复杂的摄像头部件将对模组厂商的算法和设备提出新的要求，一线潜望式镜头模组厂商具有优势。
根据东吴证券等机构的研报，这些公司都有布局：
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