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与此同时，证券时报e公司记者从消费电子产业链获悉，目前大部分供应链企业的库存水平都在下降，部分企业已经连续三个季度下降。
值得注意的是，当前行业复苏态势依然疲弱。 与过去持续多个季度的同比下滑相比，行业出货量降幅已出现明显收窄迹象。 对于未来的行业市场前景，除了华为等领先厂商之外，大多数厂商都保持谨慎态度。 此外，随着华为手机的“强势回归”，目前国内智能手机市场格局也悄然发生变化。 9月份，华为手机销量排名全国第一，8月份，荣耀手机销量排名全国第一。
全球手机市场复苏
10月17日，市场研究机构（Conaz ）发布的最新数据显示，2023年第三季度，全球智能手机市场同比仅下滑1%，下滑趋势有所放缓。 在区域复苏和新产品升级需求的推动下，全球智能手机市场在旺季前的第三季度实现了两位数的季度环比增长。
具体来说，三星虽然同比有所下滑，但仍以20%的市场份额保持领先地位； 苹果以17%的市场份额排名第二，小米以14%的市场份额排名第三。 成交量同比和环比均有所恢复。 OPPO（含OPPO）凭借在亚太地区的韧性，占据了9%的市场份额，排名第四。 传音（传音控股旗下品牌）以9%的份额和显着的年增长率跻身前五。
报告特别提到，虽然处于前五名之外，但华为通过Mate系列新品实现了中国市场的强劲复苏。
对于这样的市场表现，分析师刘以轩告诉记者，华为、苹果的新品发布点燃了第三季度的市场，盖过了很多厂商旗舰系列的更新。 华为Mate系列新品搭载了最新的麒麟芯片，引起了中国消费者的热烈反响。 运营商竞相备货华为设备，以满足激增的需求。
刘义轩表示，与此同时，苹果也在强化其新的15系列，以提供更好的性能和功能，以持续刺激需求。 另一方面，三星正在减少对入门级市场的关注，以继续确保盈利能力； 小米和传音迅速抓住新兴市场的反弹机遇，提供了有竞争力的产品和渠道合作策略。 如果小米和传音能够继续他们的成功策略，这些短期利润可能会转化为可持续的增长机会。
不过，分析师朱家涛补充称，厂商应对市场反弹仍持谨慎态度。 全球宏观经济和地缘政治的不确定性使得新兴市场的复苏和渠道运营极其脆弱。 该预测还指出，从中长期来看，智能手机市场的增长将放缓。 。
朱家涛表示，仔细监控库存周转率和终端需求对于避免高库存引发的混乱至关重要。 此外，制造商正在战略性地重新建立渠道和零部件库存，以应对潜在的需求复苏和供应链成本增加。 当前短期订单激增，加上前期供应能力减少，可能会导致结构件短缺，从而影响计划。 和生产挑战。
9月国内手机出口激增
中国既是全球最大的手机消费国，也是全球最大的手机生产国。 2021年，全球67%的手机将在中国生产。 因此，谈及全球智能手机的发展，就不能回避中国。
中国海关总署近日公布的9月份进出口数据显示，主要出口商品中，9月份出口手机8354.5万部，而8月份数据仅为6456.7万部，出口金额环比增长123.37%。
相关出口情况从行业代表性企业的市场销售数据也可以看出。
传音控股被誉为“非洲手机之王”，其生产的手机主要销往海外，覆盖非洲、南亚等多个国家和地区。
10月17日晚间，传音控股发布三季报显示，第三季度，公司营收同比增长39.23%至近180亿元，净利润同比增长194.86%年增至17.83亿元。 前三季度营收430.22亿元。 净利润达38.84亿元，同比增长72.01%。 公司前三季度经营现金流净额增长1165%。
传音控股表示，收入增长主要得益于公司持续开拓新兴市场和推动产品升级。 整体出货量和销售收入有所增长。 净利润增长主要得益于营业收入增加，同时也受益于产品结构升级和成本上升。 优化，毛利率提高了，相应的毛利润也提高了。 经营现金流量大幅增加主要是由于营业收入增长，销售收入增加。 同时，由于二、三季度销售快速增长，相应部分应付原材料采购货款尚未到期等。
“海外很多国家目前正处于疫情缓解后的第二年，经济较去年谷底时期有所复苏，带动了手机销量。 此外，今年中东国家国内关系不断改善，双边经贸往来升温，这也促进了国产手机在当地的销售。”国内某负责人表示。一家主要经营海外市场的手机厂商告诉证券时报e公司记者。
国内手机市场格局发生变化
国内手机市场出货量也出现触底企稳迹象。 随着华为系列的强势回归，国内手机市场格局悄然发生变化，更大的市场变革或正在酝酿。
对于国内市场的整体表现，知名分析师郭明池近日发文表示，中国手机市场将已渡过底部，有望恢复增长。 国庆假期期间，手机销量同比增长约15%，预计第四季度手机出货量将同比增长。 ，同比恢复增长。 安卓品牌不再打价格战，成本较前几年有所下降，这将有利于手机品牌的利润增长。
中信建投在最新研报中也表示，在各大手机厂商密集发布新机等因素催化下，近期国内手机销量出现一定程度的好转。 其中，华为是9月以来增长势头最强劲的厂商。 BCI最新数据显示，华为手机销量正在快速增长。 过去四周（W37-W40）同比增长率分别达到91%、46%、83%和95%。 华为手机的销量份额也从该系列发布前的10家上升。 W40（10月2日-10月8日）占比提升至19.4%，位居国内市场第一。
这意味着，今年9月，华为手机出货量稳居国内市场第一，而今年8月，荣耀则稳居国内手机市场第一。
显然，华为的强势回归对荣耀的市场地位和产品销量产生了一定的影响，但苹果等厂商也受到了不同程度的影响。
研究机构的相关报告显示，苹果新15在中国的销量远不如之前的机型。 与14上市后17天相比，15的销量下降了4.5%。
“华为手机强势回归后，我们面临着更大的挑战，国内手机市场正处于重大变革的前夜。” 某国产手机品牌负责人告诉记者。
为了应对华为手机强势回归的冲击，其他国内厂商似乎也开始有所行动。 以荣耀为例。 近一个月来，荣耀连续发布了Magic Vs2、Magic V2、V Purse三款折叠屏手机，试图通过强化优势产品与华为进行差异化竞争。 对于折叠屏手机的市场表现，荣耀CEO赵明表示，今年7、8月，荣耀Magic V2在中国折叠屏市场单品份额排名第一。
此外，OPPO还宣布将于10月19日发布新款折叠屏手机Find N3，该机搭载独立安全芯片，有助于提升用户手机的安全性。 与此同时，10月17日，小米创始人雷军还宣布，即将发布的小米14将搭载小米新系统 OS； 此外，vivo还于10月16日宣布，其即将推出的新操作系统4将接入vivo自主研发的大机型矩阵。
“对于华为以外的安卓厂商来说，只能通过差异化的创新和差异化的市场定位来应对华为强势回归带来的冲击。” 一位国内手机行业人士告诉记者。
产业链库存持续下降
产业链企业的库存水平和产能利用率也印证了全球手机市场正在触底复苏。
“我们公司的库存水平已经连续几个季度下降，估计产业链相关企业的库存水平也在下降。” 10月17日，国内一家消费电子产业链企业人士告诉记者。
记者查阅产业链公司汇顶科技半年报发现，今年上半年，该公司库存同比下降47.3%至9.46亿元，占总库存的10.38%资产。 去年同期该值为19.05%。 同期，公司经营业绩现金流同比猛增307%至9.57亿元。
招商证券也在相关研报中指出，手机连锁芯片厂商库存逐步改善，2023年二季度全球手机连锁芯片厂商库存环比下降。具体来说，联发科表示，手机市场库存正在稳步下降，未来需求不会更差； 国内手机连锁厂商威尔、卓胜微、汇顶科技等公司平均库存量连续第三个季度环比下降。
国信证券表示，一方面，基于华为高端机型的突破以及鲶鱼效应，各终端品牌积极备货，以稳定市场份额。 另一方面，基于终端补货需求，2023年第三季度消费电子产业链将从第二季度延续。 年初以来的疲软复苏趋势，环比持续走高，第四季度出货前景较为乐观。
相关产业链企业甚至公开表示行业正在复苏。
顺络电子是华为、苹果等消费电子品牌的电子元件供应商。 公司表示，今年以来，在国内经济疲软复苏的宏观背景下，市场消费景气开始逐步恢复，单季度出货情况呈结构性。 反映出目前订单形势良好。 下半年，手机及消费市场情绪持续回升。 公司通信及消费产品综合产能利用率逐步恢复，环比、同比均有所增长。 整体市场环境有望进一步回暖。 未来，公司产能利用率整体水平将持续上升。
“目前，消费电子产品的生产和销售出现复苏迹象，这将对公司业务量增长产生积极影响。” 消费电子行业供应链解决方案运营商和管理者海辰股份也表示。
华为供应商之一光宏科技也表示，客户手机业务的复苏和增长将为公司带来更多机会。 随着消费电子传统旺季的到来以及新产品的推出和迭代，包括华为在内的手机业务订单持续增加。 我们相信，客户手机业务的复苏将为市场带来新的活力，为公司带来新的增长。
广新材料为手机、可穿戴设备等消费电子结构件提供涂料，华为是其客户。 公司还表示，随着下游市场的复苏，公司消费电子业务将得到提振。
值得一提的是，“双11”电商节即将来临。 业内人士普遍认为，新机频繁发布、大促销、大机型加速应用等多重刺激有望带动国内手机新一轮销售热潮。
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