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债券基金整体表现良好。 截至11月30日,今年中长期纯债基金和短期纯债基金平均收益率分别为3%和2.8%。
债券基金整体表现良好。 截至11月30日,今年中长期纯债基金和短期纯债基金平均收益率分别为3%和2.8%。
2023年只剩下最后一个月了,前十一个月,由于A股震荡调整,股票型基金表现不佳,而债券型基金普遍上涨,成为投资者青睐的“避风港”。
统计显示,截至11月30日,普通股票型基金和偏股混合型基金今年以来的平均收益率分别为-9.50%和-11.34%。 权益类资产公募中,除QDII、量化产品等少数产品外,其他产品均出现不同程度的亏损。
与股票产品形成鲜明对比的是,债券基金整体表现良好。 截至11月30日,今年中长期纯债基金和短期纯债基金平均收益率分别为3%和2.8%。 初级混合债券基金平均回报率为2.21%。 包括部分股权头寸在内的二级债权基金平均回报率为2.21%。 虽然只有0.07%,但依然保持正收益。
统计显示,截至三季度末,今年以来主动股票型基金规模缩水超5000亿元,较去年底下降近15%。 “固收+”产品规模也有所萎缩,唯一逆势而上的是指数基金。
今年前三季度,固定收益基金规模增加7717亿元,比上年末增长12%。 其中,短期债务资金增速最为显着。 截至去年底,规模仅为6010亿元。 今年三季度规模达到8830亿元,增长47%。
债券基金尤其是短期债券基金为何今年受到投资者青睐且规模持续增长? 一位优质债券基金经理告诉记者,受保险产品预定利率下调、定期存款利率持续下调、货币基金收益率走低、股市相对低迷等因素影响, ,普通投资者的投资渠道明显缩小。 短期债务基金作为短期理财工具,能够更好地平衡盈利能力和流动性,因此再次受到投资者的青睐。
分析短债基金表现的原因,该基金经理表示,今年前三季度债券市场的持续看涨,为债券基金的回报奠定了坚实的基础。 展望后市,他认为债市大概率会维持震荡,但从定价角度看,短期估值较低,未来六个月仍存在良好投资机会。
那么,投资者应该如何选择性价比高的短期债务基金呢? 天弘安恒60天滚动短债基金经理王顺利表示,可靠的短债基金非常重视风险收益比,因此投资者首先要关注夏普比率和最大回撤比例。选择短期债务基金产品时。
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