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机器人| 人工智能体现载体，技术、政策、产业三重共振：2024年投资策略
人形机器人是人工智能的具体载体。 随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技公司的进入，行业迎来了奇点时刻，机器人技术加速发展； 政策方面，工信部及地方政府相继发布机器人相关扶持政策，保障行业发展； 2023年是行业元年，众多机器人及上游零部件企业将发布仿人机器人相关产品。 机器人产业进入实质性发展阶段，科技政策产业开始产生共鸣。 目前，机器人正处于引进阶段。 我们看好“硬件优先”逻辑下执行器及其零部件的投资机会。 建议关注执行器及其上游部件的相关目标。 我们看好国内企业有望在全球仿人机器人产业链中占据领先地位。 一个地方。
▍人工智能的体现载体，特斯拉的进入加速了行业的发展。
过去，人形机器人一直处于早期阶段。 大规模刚性应用场景不足、技术复杂、成本高昂是过去仿人机器人难以成熟落地的主要原因。 随着人工智能的快速发展，人形机器人的奇点已经到来。 随着AI的加入，机器人逐渐从“功能化”走向“智能化”。 与此同时，特斯拉的进入加速了人形机器人行业的发展，让人形机器人重新回到了公众的视野。 特斯拉在FSD中积累的端到端网络经验已应用于人形机器人，实现颜色分类等简单任务； 特斯拉提出首先让人形机器人取代其汽车生产线上的工人。 我们认为工厂场景更加结构化，工厂任务更加标准化，因此工厂场景可能是人形机器人落地的第一站。 特斯拉有望引领行业突破智能、成本、商用场景三大瓶颈，技术-应用-成本飞轮有望开始转动。
▍在政策保护下，仿人机器人产业链已迈上重要台阶。
2023年以来，人形机器人备受关注。 山东、北京、上海、深圳等地相继出台实施仿人机器人等产业利好政策。 北京、上海、深圳作为我国高新技术产业的主要聚集地，率先拉开了机器人产业生态建设的序幕。 2023年11月，工业和信息化部发布《仿人机器人创新发展指导意见》。 文件指出，仿人机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的颠覆性产品，并明确了仿人机器人发展的目标和时间点。 政策的出台，将仿人机器人产业链提升到了重要层面，为行业发展保驾护航。
▍机器人新产品层出不穷，行业进入长足发展阶段。
2023年也是众多机器人企业发布人形机器人产品的元年。 机器人、家电、汽车企业等各行各业科技公司将在2023年发布人形机器人产品，进入通用人形机器人领域； 机器人上游核心零部件也成为零部件企业的“抢地盘”，产业链上多家企业都将机器人相关产品的研发及进展写入2023年半年报。 机器人产业已进入长足发展阶段。
▍行业处于发展初期，“硬件优先”逻辑下，执行器及零部件投资机会集中。
类比智能手机的发展史，行业导入期呈现出“硬件优先”的特点。 机器人目前正处于发展的第一阶段，核心零部件将率先发力。 其中，机器人执行器细分市场价值份额高、可重用性强，有望充分受益于行业增长。 我们判断，随着机器人产业发展，行业进入量产阶段，专业执行器制造企业将会涌现，国内企业有望在全球仿人机器人产业链中占据一席之地。
▍危险因素：
机器人技术进步慢于预期； 机器人应用场景发展潜力低于预期； 技术路线变化的风险； 政策落实不及预期； 行业竞争加剧的风险； 以及法律法规的风险。
▍投资策略：
仿人机器人是人工智能体现的最佳载体。 它们有望在技术、政策和产业发展的三重共振下快速发展。 我们看好仿人机器人从0阶段到1阶段的投资价值。我们认为机器人的核心部件将首先获得动力，尤其是价值占比高、可复用性强的执行器连杆。 因此，我们建议关注机器人上游核心零部件的优秀企业。
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