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特斯拉在中国香港的Model 3和Model Y车型继4月15日调价后，将于8月4日再次降价，部分车型降价幅度高达11.9%。
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当地时间7月20日，在中国汽车市场掀起“价格战”的特斯拉发布了第二季度业绩报告。 一千，弄巧成拙八百”，矛盾的现状。
今年1月，特斯拉在中国市场发起大幅降价，最高降幅达4.8万元。 Model 3起售价降至22.99万元，Model Y起售价降至25.99万元，均创历史新低。 4月份，特斯拉在美国继续降价。 Model 3和Model Y分别降价1000美元和2000美元，Model S和Model X降价5000美元。 随后，特斯拉在全球范围内连续几次涨价，但幅度较小，不等于之前的降价。
持续的降价让特斯拉第二季度全球交付量达到46.6万辆，同比增长83%。 高销量是收入增长的直观反映。 公司当期总营收达到249亿美元，同比增长47%，高于市场预期的245亿美元，其中汽车业务营收达到212.68亿美元； 归属母公司净利润约为27亿美元； 账面上的现金和等值储备增加至 230 亿美元。
但与此同时，特斯拉的毛利率却持续下滑。 第二季度GAAP毛利率约为18.2%，为近四年来的最低水平。
财报发布当天，特斯拉股价暴跌近10%，反映出市场对其盈利水平的担忧。
年度目标完成一半
截至二季度末，特斯拉完成生产92.05万辆，上半年交付88.9万辆，产销量同比增长约60%。 其中，低价车型Model 3和Model Y是主要交付量，共交付85.91万辆，占比超过97%。 高价车型Model S和Model X累计交付2.99万辆。
特斯拉CEO马斯克兴奋地表示，Model Y是今年上半年很多地方最畅销的车型，尤其是欧洲和中国。 数据显示，上半年，Model Y在欧洲累计销售12万辆，夺得欧洲细分市场冠军； 中国销量20.39万辆，占据细分市场销量第一。
年初，特斯拉将公司2023年的汽车产量目标定为180万辆。 以此计算，上半年已完成交付目标的49%。
据该公司介绍，目前加州、上海、柏林、德克萨斯州有四家超级工厂已正式投产。 财报数据显示，上海超级工厂负责国产Model 3/Y车型的生产，产能超过75万辆。 去年7月，特斯拉扩大了上海超级工厂的产能，据了解，到年底，将达到年产100万辆的产能。
特斯拉在电话会议中表示，上海超级工厂已经连续几个月接近满负荷运转，产能利用率已达到100%。 就是去年销量180万辆的比亚迪，产能利用率只有90%左右。
香颂资本董事沉萌分析称，目前特斯拉只能依靠上海超级工厂。 尽管该公司对其他工厂的产能充满信心，但逐步爬升仍需要大量时间，且何时完工尚无确定性。 “从目前的经济环境来看，特斯拉要想以50%的复合增长率来保证对投资者的承诺，就必须要求上海工厂不能有任何失误。”
同时，该公司预计今年第三季度产能将有所下降。 它解释说：“我们必须在夏天关闭以进行大量工厂升级。 所以也许只是稍微减少产量，我们认为第三季度全球工厂升级只会将产量推至长期经济下一个水平的上限之上。”
毛利率持续下降
高产量和高销量也带动了特斯拉部分财务数据的增长。
第二季度，特斯拉营收达到249亿美元，比市场预期高出约4亿美元。 其中，汽车业务实现营收212.68亿美元，同比增长46%； 储能业务实现收入15.09亿美元； 服务及其他收入为21.5亿美元。
利好数据之中，记者注意到，多年来为特斯拉“输血”的碳积分销售业务今年表现不佳。 第二季度，该公司通过销售碳排放额度仅赚取2.82亿美元，较一季度的5.21亿美元大幅下降45.9%，较上年同期的3.44亿美元下降18.02%年。
值得注意的是，在收入增长的同时，特斯拉的投资支出也在上升，其中研发支出最为明显。 数据显示，特斯拉二季度研发投入升至9.43亿美元，较一季度增加近2亿美元。 高额的研发支出并没有帮助特斯拉创造更多车型进入市场。 该公司对此解释称，已经开始生产一款名为Dojo的超级计算机； 同时，该公司还制造了10台机器人，稍后将在工厂中使用。
马斯克甚至表示，明年他将向Dojo投资超过10亿美元，以推广超级计算机和神经网络训练。 “神经网络的训练能力越强，我们的自动驾驶团队迭代新版本程序的机会就越多。” 。
量价换量的后遗症也非常明显。 上半年，多次降价导致公司毛利率持续下滑。 第二季度，其GAAP毛利率约为18.2%，同比下降682个基点，为近四年来的最低水平。 连续两个季度未达到20%的“及格线”，连续三个季度同比下滑。
值得注意的是，在第二季度财报中，特斯拉并未单独公布汽车的毛利率。
沉萌分析称，毛利率是公司的“护城河”，毛利率越高，公司赋予的竞争优势就越大。 特斯拉的做法是积极寻求降价扩大市场份额，进一步削弱自身盈利能力。
在电话会议上，特斯拉高管表示，“虽然我们在第一季度和第二季度初进行了降价，但我们的营业利润率仍保持在10%左右。 可以看出，我们正在减少成本工作，提高柏林和德克萨斯超级工厂的产能，并且我们的能源、服务和其他业务表现强劲。”
早在今年一季度业绩会议上，马斯克就曾提到“未来有可能零利润出售（汽车）”。
这个想法并没有随着毛利率的下降而“停止”。 该公司在二季度业绩会议上表示，“如果整体经济环境不稳定，降价将会持续”。
这意味着，今年下半年，特斯拉或将引领一波“降价”潮。
理想的“赚钱机器”
显然，在马斯克心里，赚钱还是要靠“软件”。
在电话会议中，马斯克强调自动驾驶可能成为未来主要收入来源，目前FSD订阅价格为15000美元。 他透露，FSD软件将公开授权给其他车企，他正在“与一家OEM厂商就特斯拉FSD的使用进行初步讨论”，并表示允许车主“一次性”转让FSD。
他补充说，到目前为止，使用 FSD Beta 行驶了超过 3 亿英里，“3 亿英里很快就会显得很小，而我们正在走向数十亿英里”。 马斯克自豪地认为，“对于特斯拉来说，如此多的驾驶里程将提供更多的训练数据，自动驾驶很快就会比人类驾驶员更好、更安全，这一目标可以在今年年底实现。” ”。
马斯克的想法很好，但现实是，中国市场远比他想象的要聪明。
在国内市场，拥有强大智能研发能力的车企几乎普遍认识到，智能驾驶等软件是未来中国汽车发展的核心竞争力。 自主研发、标配车辆已经成为行业常态，可能会有少数智能化开发不成功的车企会考虑采购特斯拉的FSD，但数据安全等一些深层次问题也会暴露出来。 而且，目前FSD业务渗透率太低，基本还处于想象阶段。
此外，特斯拉还在会上透露了其首款皮卡车型的更多技术细节，但具体交付时间和订单信息并未公布。 日前，首批皮卡车型已在美国德克萨斯州超级工厂下线。 该车曾被马斯克认为是特斯拉历史上最好的产品，预计每年将生产25万辆汽车。
不过，受限于国内对皮卡政策的开放程度，这款皮卡在中国市场可能无法获得太多的市场份额和销量。 统计显示，今年上半年，国产皮卡整体销量仅为25.5万辆，市场份额不足2%，而美国皮卡车型市场份额可达20% 。
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