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光伏产业不断创新发展，核心是降本增效。 目前，在N型技术路线的竞赛中，其明显领先于HJT（异质结），有望率先实现商业量产。 率先投产的厂家可以更早享受N型溢价红利。 跨界光伏新秀君达上周发布了漂亮的成绩单。 上半年净利润同比增长近3倍，非净利润最高预计增长近17倍。 分析人士指出，其快速精准切入赛道，抓住了当前放量的红利期。
此外，2200亿光伏龙头隆基绿能在异质结技术路线上创下晶硅电池26.81%转换效率世界纪录后，2月份宣布站队澄清鄂尔多斯30GW电池项目采用的技术。
歌声前行，HJT还有未来吗？ 目前银浆占异质结非硅成本较高。 通过电镀铜技术实现无银成本降低是异质结大规模产业化的关键之一。 最近，铜电镀取得了重大进展。 一是通威已基本验收 200MW中试线； 其次，国家电投公司已验证 600MW设备，今年有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已经到来。 此外，通威在SNEC期间展示了异质结模块730W+THC。 本产品采用无银技术。 据了解，这款无银异质结元件最快将于今年下半年量产。
有券商研报指出，电镀铜目前处于0到1阶段。 预计2023年有望进入中试密集期，2024年进入小批量量产期，2025年后进入渗透率提升期。分析人士指出，如果电镀铜产业化顺利实施，意味着异质结产品或将在未来1-2年内对我国产业地位产生影响。
▌上市公司持续投资异质结项目，东方日升、金刚光伏、35同城坚持异质结路线
7月份以来，HJT的投资动向颇为频繁。 金刚光伏、麦维尔、35同城、赛物科技、博干新材等上市公司均通过公告或互动易等方式回应异质结的相关动向。
东吴证券周二双等人7月14日发布研报称，异质结作为电池领域的革命性技术，目前仍处于扩张初期，传统厂商尚未大规模布局。 新进入者此时投资扩张，可以获得先发优势，实现弯道超车。 因此，2023年新进入者数量将持续增加，而传统厂商将在2024年开始大规模扩产。分析人士指出，产能趋于同质化，而钙钛矿是一项相对长期的技术，各大光伏厂商之间的博弈有望带来异质结超预期的扩产。
去年以来，据国际能源网/光伏头条7月15日统计，已有40家企业部署和规划异质结电池项目，总产能达347.4GW，投资1995.4亿元。 其中，2022年签约或开工的项目有22个。特别是2022年下半年以来，华盛新能源、润扬科技、尚吉数控、金刚光伏、华耀光电等企业纷纷宣布投资异质结项目。 2023年以来，已签约并开工的异质结电池项目达31个，其中包括35互联、名牌珠宝、奥威通信、珠海鸿骏新能源、明阳智能等跨境光伏企业，以及中国建材集团、上海电气、国家电投等央企。
值得注意的是，虽然以隆基绿能为代表的一些老玩家已经扭亏为盈，但仍有一大批企业坚守异质结路线，如光伏黑马华盛新能源、东方日升、金刚太阳能、35互联、宝信科技等。
其中，华盛新能源虽然成立仅三年，但作为异质结领域的领军企业之一，其异质结产品累计交付量已超过1GW。 目前，公司异质结产品年产能达5.1GW。 根据规划，“十四五”期间总产能达到40GW，推动异质结技术产业化和市场应用。 在7月的第二届中国新能源、节能环保产业博览会上，华盛新能源展示了多款基于异质结技术的高功率组件产品，其中喜马拉雅G12双面双玻132半片异质结组件，量产功率高达730W，效率高达25.5%。 据现场演示，计划到2025年，在异质结+钙钛矿+210硅片多项技术支持下，目标实现组件功率800W+、电池效率28%。
展会期间，东方日升展示了其“王牌”产品——伏羲N型异质结组件，最大功率741W，转换效率23.89%。 据公开资料显示，这是目前光伏组件功率的最高记录。 此外，去年开始转型新能源领域的宝信科技，大力投资异质结电池模组项目。 今年3月，宝信科技公布2022年定增计划，拟募资30亿元，主要用于异质结电池及模组制造项目及补充流动资金。 财联社记者近日从该公司获悉，怀远一期2GW高效异质结电池及2GW光伏组件项目预计年内投产。
▌麦威“霍元甲”股价减半，追加30亿元给异质通提供配套设备。 异质结量产规模预计同比最高翻倍
从二级市场表现来看，异质结设备龙头麦威股价自今年1月高点以来已跌幅超过50%。
与股价下跌形成鲜明对比的是，麦微上周投资30亿元建设泛半导体设备项目。 东吴证券研报指出，该项目主要为异质结提供配套设备，提前布局产能。 7月，迈威又获得35互联0.6GW异质结整线设备订单，叠加2月份1.2GW异质结整线设备订单，累计获得35互联1.8GW订单。 此外，7月12日，该公司官方微博发布“降铟三部曲”，推动异质结电池制造成本持续降低。
根据微微威《投资者关系活动记录表》（2023-4-25）显示，2022年异质结产业将启动近30GW，预计2023年异质结整个产业化规模将达到50-60GW。 安信证券郭芊芊团队7月18日在研报中指出，异质结已量产，麦威有望充分受益于异质结整线设备的龙头地位。 东吴证券指出，技术的不断迭代和设备成本的降低有望促使大型厂商逐步扩大生产。 预计HJT将在今年第三季度实现成本平价。 浙商证券王华军等7月17日发布的研报也指出，异质结电池重大突破临近，设备增长空间大，产业链话语权强。 将在行业0-1阶段率先受益，重点关注异质结设备龙头。
从竞争格局来看，光伏设备行业具有较强的“先发优势”特征。 公司拥有“先发优势”+“全线供货能力”，已实现HJT全线设备供货能力。 设备价值从PERC领域的25%上升到HJT领域的95%。 君实、理想分列第二、第三，捷嘉伟创、金辰股份加速追赶。
其中，是高端光伏自动化设备的领导者，有望成为电池技术设备的新进入者。 2023年6月，公司首台单GW铜电镀设备出货，不仅将单台铜电镀设备产能从600MW提升至1GW，还减少了20%的占地面积，而且该型设备不仅适用于HJT，还适用于XBC等高效电池工艺路径。 金辰是光伏异质结电池设备的新星。 公司的PECVD设备具有产能大、成本低的特点。 异质结的PECVD设备已通过晋能科技产线验证，平均效率达到24.38%。 首台量产微晶设备成功交付并进行中试/量产水平验证。 捷嘉伟创是国内少有的有能力供应PERC//HJT三工艺设备的厂家。 公司获得量产异质结线订单，整线设备继续中标龙头企业，采用板式PECVD双面微晶工艺。
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