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概括
【光伏板块“回血”私募辩论后市机会】近期，光伏概念板块强劲反弹，领跑新能源行业。 这与技术方面的迭代更新密不可分。 与此同时，一线组件龙头不久前达成共识，统一矩形硅片组件尺寸，令市场意外。
近期，光伏概念板块强势反弹，领跑新能源行业。 这与技术方面的迭代更新密不可分。 与此同时，一线组件龙头不久前达成共识，统一矩形硅片组件尺寸，令市场意外。
一位私募基金人士表示，型号过多引发了很多问题，造成不必要的产能过剩和材料浪费。 尺寸的统一将提高生产效率，带来规模化发展，进一步促进应用价值的最大化。
光伏板块稳步回升
光伏概念板块近一个月涨幅近8%，领跑新能源行业。
近期走强的光伏概念板块主要集中在产业链中游，其中硅片、电池片、逆变器、光伏设备等细分板块涨幅居前，包括麦威、金龙科技、隆基绿能、艾旭股份、阳光电力、天合光能等个股更是走强。
建宏时代投资总监赵媛媛表示，光伏反弹的动力是上游硅片价格持续下跌，刺激光伏装机量增加。 此外，光伏产品出口合作也拉动了需求。
拍拍网财富研究员卜一力认为，光伏板块中报表现有望较好，且前期跌幅较大，估值压力相对释放，有必要绑定。 此外，中国是最大的光伏应用市场，具有技术和产业链优势。 海外光伏需求持续旺盛，推动光伏组件出口需求大幅增长。
业内人士认为，今年以来，光伏行业是一个需求和增长持续超预期的行业。 其中一些细分领域受到市场密切关注，主要得益于技术创新和产品迭代。 例如P型元件开始全面向N型转变，该技术开始受到极大追捧。 在电池技术创新方面，各家企业竞相竞争。
广东正元私募基金投资总监华通表示，N型电池的技术优势在于，在相同金属杂质浓度下，其光电转换效率比P型硅片更高。 同时，N型硅片对铜、铁等金属杂质有更高的耐受能力。
受上游硅料价格下跌影响，多家龙头企业纷纷扩产，市场担忧产能过剩。 华通表示，目前光伏已进入研发驱动增效降本的新周期，先进产能将不断涌现，利润分层效应将越来越明显。 企业只有具备良好的产品实力，才能在行业发展中拥有话语权。
龙头企业统一零部件标准
光伏产业作为新兴产业，发展前景巨大，包括硅材料、切片、电池、组件、系统集成及应用、相关生产设备制造、原材料制造等产业。
从行业中游来看，主要包括光伏电池和组件的生产。 从晶体硅电池的生产开始，将晶体硅加工成电池是实现光电转换的核心步骤。 长期以来，由于元器件缺乏统一标准，硅片的规格较多，如156、158、166、182、210等，这使得许多不必要的材料和加工成本的损失越来越严重。
7月初，隆基绿能、晶澳太阳能、天合光能等9家组件龙头企业几乎同时发布信息，签署《矩形硅片组件尺寸标准化倡议》，就矩形硅片中尺寸组件达成共识标准。
此前，以天合光能为首的多家企业支持210mm，而隆基绿能、晶澳太阳能等企业则致力于182mm产品。 双方各自的模组产品混战已久，谁也无法战胜对方。
一位私募基金人士表示，车型过多带来的问题很多，但核心问题是产业链上下游难以协同，造成不必要的产能过剩和材料浪费，导致整个产业链上下游的内耗。
上述私募基金人士表示，规模混乱意味着成本增加，压垮上游生产，涉及原材料采购、库存管理、产能规划等多个环节，也造成整体供应链管理和下游应用的混乱。 统一的尺寸将提高生产效率，带来规模化发展，充分释放产业价值，有利于优化产业链，实现应用侧价值最大化。
中长期发展空间大
随着硅料价格下降，尤其是全行业组件价格下降后，行业客户内部收益率快速提升。 业内人士认为，目前内部收益率可以达到7%~8%，非常有吸引力，而且随着整个组件价格的下降，也带动了整体需求的快速增长。 与此同时，多家机构在光伏行业的持仓处于历史低位。
此外，在国家产业政策的支持下，光伏中长期发展空间获得众多机构的期待。 目前光伏板块估值仅为10倍左右，行业上市公司基本面良好。
展望未来市场，赵媛媛表示，由于光伏反弹的机会是量的增加而不是价格的上涨，所以重点推荐光伏上游设备和相关辅助材料，一些与光伏相关的技术创新也在进行。值得关注。 此外，中下游零部件虽然数量也在增加，但由于自身价格在下降，其毛利率存在不确定性。
顺实投资股权投资总监易晓斌认为，短期来看，光伏板块肯定有所反弹，但目前市场的想象空间已经大大降低。 在目前市场波动较大、资金有限的情况下，反弹的可持续性存疑。 因此，投资者布局的最佳机会已经过去，但总体来说，这个行业的发展机会仍然巨大，但把握交易节奏并不容易，需要耐心等待。
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