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今年上半年即将结束，公募基金即将迎来半年检。 谁欢喜谁忧？
数据显示，截至6月21日，1万余只公募基金产品中实现正收益的产品多达7183只，占比近三分之二。 其中，收益率超过20%的基金产品有302只，收益率超过50%。 基金产品仅有37个。
接近6月末，基金业绩波动加剧。 今年上半年，与游戏媒体、AI（人工智能）相关的概念股异军突起。 一度，五只相关主题基金的回报率翻了一番。 随着近期游戏传媒、AI概念股高位回落，翻倍基金数量仅1只。
今年又是基金业绩出现严重分化的一年。 年内跌幅超过10%的基金产品有681只，跌幅超过20%的基金产品有31只。
6月21日，偏股混合基金指数8连胜结束，当日下跌2.11%，年内偏股混合基金收益再次转负。 可见，对于基金经理来说，想要在偏股型基金中脱颖而出并非易事。
今年以来，AI板块成为市场最耀眼的明星，基金的“AI含量”极大影响了基金业绩排名。 从基金经理的实际操作情况来看，部分基金经理介入较早，业绩也相当不错。 从中受益。
“AI内容”影响成绩排名
数据显示，截至6月21日，已有37只基金年内回报率超过50%，且大多追踪游戏动漫、云计算及大数据、人工智能等板块的主题基金。
年初以来，引发的人工智能投资热潮带动A股通信、媒体、计算机板块大幅上涨，年内涨幅分别为51.91%、49.94%、37.31%。
追踪游戏动漫的基金表现最好，如华夏中证动漫游戏ETF、华泰百瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF连接A、国泰中证动漫游戏ETF连接A。全年分别为101.06%、98.63%、98.44%、94.27%和91.27%。
在极端的市场条件下，指数基金往往会以较高的仓位表现出更极端的表现。 回报率超过50%的37只基金中，有21只基金为被动型基金。 除动漫游戏外，云计算与大数据、通信设备、传媒、体育产业、网络消费等资金追踪指数均表现良好。
反观主动型股票型基金，业绩最高的基金多为主题特征明显的主题基金，如东吴移动互联网A、银华体育文化A、广发电子信息传媒产业精选A、万家人工智能A等。 在过去几年的赛道市场中，该类基金表现平平，规模不断萎缩。 大多数基金被缩减为迷你基金。 今年的AI市场，不少迷你基金逐渐受到资金青睐，实现逆袭，业绩和规模双双增长。
同时，年内跌幅超过10%的基金产品有681只，跌幅超过20%的基金产品有31只。 摩根士丹利沪港深精选A、中航新启航A、摩根士丹利基础工业和国融融银A年内净值跌幅最大。
跌幅最大的基金多配置于港股、医药、消费或新能源板块。 今年以来，恒生科技指数下跌6.04%，新能源指数下跌8.53%，医药指数下跌7.64%，消费指数下跌5.54%，均跑输大盘。大盘指数。
基金规模回报率的诅咒
今年以来，基金规模魔咒再度出现。 规模超过100亿的55只主动股票型基金中，年均收益率为-4.62%，跑输偏股混合型基金指数。 其中，13只基金年内跌幅超过10%，年内实现正收益的基金仅有16只。
规模超百亿元的基金产品中，兴鑫新视野、兴全商业模式精选、华商新趋势精选年内涨幅均超过10%。 一季度，兴干旗下兴新新视野、兴全商业模式优化仓位，新转入的工业富联、中际旭创等人工智能相关概念股的股价表现对其净值贡献较大。
年内涨幅最大的华商新趋势优选、诺安成长、广发多因素、先锋产业优选等权重股中，均拥有AI概念股。 截至一季度末，周海东华商新动向中，中国软件、中科曙光、科大讯飞跻身十大权重股之列。 蔡松松的诺狮成长十大权重股包括中国微电子、芯原等，唐晓斌的广发多因子十大权重股包括同花顺、石基信息等，黄星亮的万嘉实业十大权重股包括金山办公和中国微公司。
不难发现，AI概念股的表现对上述表现最好的基金的业绩都有不同程度的贡献。 但一直押注新能源、医药、消费等单一赛道的基金业绩继续表现不佳。 优势企业A、景顺长城新兴成长A等
3年基数减少一倍
基金业绩是衡量基金业绩的重要指标，基金的长期业绩和可持续性也值得关注。
从长期周期看，38只基金近三年收益翻倍，而截至去年底，三年业绩翻倍的基金数量高达119只。市场风格偏激，基金业绩波动剧烈。 随着时间的推移和市场风格的轮换，三年业绩翻倍的基金数量不断减少。
随着AI的崛起和新能源板块的下沉，近三年排名靠前的基金中，新能源主题基金逐渐落后，而含AI的基金却冲到了前列。
主动股票型基金中，前海开元公用、金源顺安元气、东吴移动互联网A、华商新趋势优选、交通银行趋势优先A、广发多因素、东吴新趋势价值线排名第一。三年业绩排名前十的主动股票型基金，一半是AI类基金，仅剩一只新能源主题基金。
刘元海旗下的东吴移动互联网A和东吴新趋势价值线今年以来净值分别增长了77%和71%。 两只基金成功将持股从新能源调整为AI。 他们是少数掌握新能源和人工智能市场的基金之一。 产品。
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