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不知不觉，2023年A股最后一个交易日已经过去。数据显示，2023年两市总交易额将达211.6万亿元，较2022年减少12.27万亿元（223.87万亿元） ），同比下降5.48%。 此外，北向资金全年净流入437.03亿元，连续十年净买入。 其中，沪股通净流入219.27亿元，深股通净流入217.76亿元。
2023年上市公司市值为87.81万亿元，较2022年末上市公司市值减少近0.32万亿元。从指数表现来看，2023年上证指数收于2974.93点，全年下跌3.70%，最低2882.02点，最高3418.95点； 深成指收报9524.69点，跌幅13.54%，最低9106.15点，最高12246.01点。 ; 创业板指数收报1891.37点，跌幅19.41%，最低1792.38点，最高2661.28点。
毫无疑问，今年对于A股来说是大年。 回顾全年，AI浪潮贯穿始终。 无论是硬件端的CPO和算力，还是应用端的AIGC，都在不断拉动市场人气。 下半年，华为概念强势崛起，华为手机、华为汽车、华为鸿蒙相继登场，一度创造了巨大的赚钱效应。 此外，机器人减速器、数据确权、短剧游戏等板块也成为今年投资者不可忽视的热点。 其中，AIGC板块以63.41%的涨幅领跑市场，毛棕榈油板块全年涨幅也超过50%。
2023年这十大趋势你中了几个？
NO.1 AIGC
今年以来，以AI为代表的主流人工智能技术在全球范围内掀起了人工智能浪潮。 因此，2023年也被认为是“AIGC元年”。 此外，年底多个多模态AI应用的发布也塑造了AIGC的方向。 新的催化作用。 目前，行业整体处于发展初期。 随着科技巨头大规模模型的开源和竞争，国内AI应用或将迎来政策和需求的共振。
在行业技术创新的催化下，行业内“牛股”自然层出不穷。 其中，万星科技荣获“人气王”称号，股价全年涨幅超过3倍，年内最高涨幅达到380%。 昆仑万维股价全年也翻倍增长，最高涨幅超过340%。 由于集团、开普云、新国都等个股全年涨幅也超过100%。 但下半年，随着炒作消退、市场风格转变，AIGC板块也出现了大幅回调。 未来我们可以重点关注相关公司的业绩兑现情况。
展望后市，西南证券认为，计算机行业是典型的供给决定需求的行业。 下游信息化需求与IT资源供给的成本、效率、易用性正相关。 AIGC带来的创新红利还远未完全释放，更广阔的机遇仍在开发中。
NO.2 CPO
作为AI算力基础设施的核心部分，CPO概念在上半年市场一度风靡一时。 这与强劲的市场需求密不可分。 尤其是在AI时代，算力成为重要的稀缺资源，这就需要CPO技术来提高数据传输效率。 未来，原棕油出货量将爆发式增长，工业化浪潮即将到来。
与上半年的快速增长相比，下半年毛棕榈油行业整体呈现震荡下滑的态势。 但从全年来看，“明星目标”依然不少。 其中，联安科技全年涨幅超380%，中际旭创全年涨幅近300%，天富通讯、康桥科技股价涨幅逾三倍，信易盛、泰辰光等个股也增加了2倍以上。
展望后市，山西证券表示，北美下游云厂商已陆续披露2024年资本支出和订单需求，AI建设力度持续加强。 随着算力规模和汇率的提升，光模块的需求再次被催化。 此外，英伟达此前公布了未来两年的计算芯片发布计划，或将加速1.6T光模块迭代、硅光子等技术变革。 领先供应商有望通过技术布局、稳定供应以及与现有客户的合作进一步提升份额。 其他供应商也有望弯道超车，进入下游供应体系。
NO.3 算力
今年，大模型、人工智能快速发展，算力需求爆发。 对 GPU（即图形处理器）的需求显着增加。 目前，除了少数大型互联网企业拥有较多GPU、算力储备充足外，中小企业普遍面临算力短缺的问题。 为了减少设备投资，不少企业“由购买转为租赁”。 租赁需求即将爆发。 一些具有先发优势的公司已经拥有一定规模的算力储备。 现有算力的价值预计会因稀缺性而增加，价格也会相应上涨。
此外，10月19日，高新发展公告称，公司拟发行股份购买资产，拟收购四川华鲲振宇智能科技有限公司的控制权。华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，是华为生态合作伙伴中唯一获得“鲲鹏+升腾”双领先认证的合作伙伴。 在此消息的催化下，也引发了一轮关于华为算力的炒作。 其中，高新发展全年涨幅超过330%，恒威科技、真视通、拓维信息、四川长虹等个股股价成功翻倍。
展望未来，国产自主研发的AI芯片有望逐步成为国内算力发展的重要支撑。 德邦证券表示，目前国产计算芯片全面开花，寒武纪思源590预计24年上半年量产； 海光信息深度计算三号研发进展顺利； 龙芯中科自主研发的新一代CPU也于11月28日正式发布。 国内算力产业链有望迎来放量的“奇点”。
NO.4减速机
除了人工智能浪潮之外，如果再选一个2023年的热门科技词，那么选的一定是人形机器人。 随着特斯拉人形机器人量产的日益临近，市场也越来越多地探索其衍生概念。 早在6月份，中马传动就带动减速机板块以8天7个板块的大幅上涨。 年底，PEEK材料大放异彩，中鑫氟材、鑫瀚新材等一飞冲天。 板块看涨股层出不穷，科力传感、昊志机电、浙江海德曼等个股年涨幅均超100%。
根据特斯拉计划在其旋转关节中使用谐波减速器，东方证券研究报告称，当特斯拉仿人机器人产量达到50万台、100万台、200万台时，全球减速机市场空间或将分别增加60亿美元。 人民币、112亿元、210亿元。
国内仿人机器人的研究也在不断取得进展。 华为被曝成立了一家名为Jimu的机器人公司； 开普勒先行者系列通用人形机于11月正式上市。 政策方面，工信部发布《仿人机器人创新发展指导意见》，提出到2025年初步建立仿人机器人创新体系。展望未来，仿人机器人作为人工智能的具体载体，有望迎来技术、政策、产业三重共鸣。
NO.5 自动驾驶
近年来，我国一直在积极探索自动驾驶等技术的研发和产业化。 在政策支持下，高端自动驾驶商业落地进入快车道。
政策方面，国内L3、L4级智能驾驶领域面临重大变革。 四部委近日联合下发通知，部署开展智能网联汽车准入及上路试点，要求L3、L4级智能网联汽车具备量产条件。 将在有限区域开展试点，并首次明确事故责任认定。 中金公司指出，该政策的出台将推动乘用车L3和出行服务L4的技术和商业模式发展并加速落地。 另一方面，特斯拉中国11月23日回应国内推行FSD（完全自动驾驶能力）并表示确实正在进行中。
华泰证券受益于国内产业链各环节企业产品业绩的提升以及下游自主品牌的崛起。 零部件国产替代趋势明显。 其中，激光雷达、CIS、光学相机、连接器组件、PCB等细分领域可能最先受益。
展望未来，自动驾驶仍将是2024年重要的繁荣赛道之一：一是随着端到端车型的开发和应用，高端智能驾驶渗透率将逐步提升； 其次，国内威小力、华为等都已布局，小米也加入了自动驾驶领域。 智能驾驶功能已经成为消费者购车的重要决策因素。 随着功能的进一步升级，潜在市场将进一步扩大。
NO.6 数据确认
数据作为第五大生产要素，被赋予了经济发展新引擎的地位。 该政策得到了国家的大力支持。 从“两会”期间提出设立国家数据局，到7月份数据局局长的任命，到10月份数据局的正式揭牌，再到“数据元×”的启动” 12月三年行动计划，今年数据元赛道的进展有目共睹； 与此同时，各省市积极响应，地方公共数据授权运营政策和数据产业集团加快落实，从法规、保障等方面全面完善数据要素体系建设。
从全年的表现来看，作为人工智能三要素（算力、数据、算法）之一的它也在今年上半年的人工智能市场中占据了优势。 其中最具代表性的股票是金桥信息，股价一度上涨4倍以上。 安妮股份作为去年的“跨年”，今年1、2月也表现亮眼。 下半年虽然以震荡盘整为主，但也受到政策利好或时不时传来消息的催化，部分个股与娱乐传媒也有一定程度的重叠。 因此，数据元素概念板块表现出周期性和重复性的活动。 情况。
此外，“数据入表”将于2024年初实施，标志着数据完成从自然资源到经济资产的跨越，数据资产化时代正式开启。 据中国银河证券测算，到2025年，数据资本存量市场规模预计将达到35万亿。数据要素完全有望成为改善政府和企业资产负债表的重要支撑，从而推动政府和企业的升级换代。国内经济转型。 在此背景下，未来我们可以重点关注以下四个方向：1）数据资本化确权、定价等政策的实施时机； 2家国有云厂商； 3）各类数据资产的所有者（如时空数据元、政府或拥有运营权的数据企业；4）数据治理、数据安全、数据复制和灾难恢复等服务提供者。
NO.7 先进封装
AI 拥有一颗财富，而 拥有八颗。 在计算能力的巨大需求下，的H100主板供不应求，一块H100的价值堪比黄金的重量。 H100板通过CoWoS工艺与一颗核心逻辑芯片和六颗HBM存储芯片封装在一起。 在A股投资者孜孜不倦的挖掘下，HBM概念、CoWoS包装概念的热门个股不断诞生。
除了概念炒作之外，芯片行业周期逆转的力量也值得关注。 国泰基金量化投资部认为：“经过两年的下行周期，以无源元件、数字SoC、射频、存储、封测、面板等为代表的上游领域库存消耗已基本完成或接近完成完成。 在图书馆和人工智能需求的推动下，部分品类的价格和使用率率先触底并逐渐进入触底阶段，相关企业的业绩也逐渐走向拐点。”
本地化生产是该行业的另一个重要驱动力，尤其是在封装和测试材料领域。 ABF载板、环氧塑封胶等材料本地化生产空间广阔。 国内厂商积极布局，包括华海诚科、联瑞新材、兴森科技等重点企业今年能保持巨额涨幅绝非偶然。
NO.8 华为概念
如果说上半年市场的热点主要围绕AI方向，那么华为概念就是下半年市场炒作的核心线，不乏人气颇高的大牌。增加了数倍。
8月，华为推出了惊艳的Mate 60 Pro，成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。 成功引领了国产高端手机的发展潮流，带动了国内消费电子产业链的复苏。 此外，资金还将炒作延伸至卫星导航、5.5G、星闪概念等话题。 其中，热门的捷融科技全年涨幅近5倍，华立创通全年涨幅超过250%，华映科技股价也翻倍增长。
华为的汽车概念也是今年不可避免的主题。 9月，华为与联合发布了千捷M7，累计销量超过12万台。 11月底，华为与奇瑞合作，直接发布了S7。 近日，华为公司再接再厉，发布了文杰M9，在自动驾驶、智能座舱等领域都有全新升级。 此外，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合到新公司中，这也引爆了长安汽车概念股。 热门个股中的盛龙股份今年以来涨幅已超过380%，九连涨的东安电力今年以来涨幅也接近150%。 作为直接受益于华为智选模式的标的，赛勒斯年增长率超过70%，市值超过千亿。 此外，华为的鸿蒙系统、鲲鹏算力等方向也受到阶段性炒作，拓维信息、恒威科技、软通动力等标的也取得了不俗的涨幅。
NO.9 文化传媒
传媒无疑是整个2023年最热门的行业。在上半年庞大的AI市场中，传媒股表现出了与AI极佳的兼容性。 出版公司积累的语料库是训练大型模型的数据来源。 AI+游戏将极大革新游戏玩法，而AI+营销则可以实现精准投放、降本增效，AIGC在媒体行业的应用潜力巨大。 下半年，随着《Done!》的发行， 我的身边都是美女！ ” 爆炸了，短剧游戏引起了大家的注意。 中文在线、天威视频、重力传媒等个股均出现强势翻倍行情。 其中，中文在线的海外热度甚至引发了本土酷文、酷剧IP是否需要重估的思考。
年末巨人网络、三七互娱、电魂网络、凯影网络等多家上市公司积极回购，板块也出现反弹修复市场。 民生证券指出，22日征求意见稿发布后，国家新闻出版总署相关负责人于23日及时作出表态，并于25日继续发布游戏版号。 这一系列举措有力体现了主管部门一贯积极支持网络游戏发展。 确保和促进网络游戏产业繁荣发展的明确态度和决心。
NO.10 MR混合现实
MR混合现实概念在年底再次爆发，成为短期学科领域为数不多的可行方向之一。 其中，雅视光电、双祥股份成为当前市场的核心高标，而易到信息、丝路视觉等个股也保持强劲上涨态势。 所谓混合现实技术（MR）是虚拟现实技术的进一步发展。 该技术将真实场景信息引入虚拟环境，在虚拟世界、现实世界和用户之间建立交互反馈信息环路，增强用户的真实体验。
MR概念出现于今年6月，当时苹果宣布将在今年的开发大会上首次展示混合现实（MR）耳机。 受此消息催化，市场一度朝这个方向进行了一轮预期炒作。 但也没逃脱好消息告罄的命运。 随着苹果开发大会的结束，MR概念开始梳理了几个月，直到12月左右因苹果即将量产而再次发酵。 据悉，苹果正在加速 Pro 混合现实耳机的生产，预计将于明年 1 月底或 2 月初发布。 首批库存约为40万台。 销售目标是2024年100万台，第三年达到1000万台。
中金公司研报指出，苹果预计将在2024年第一季度启动Pro的线下销售。 乐观的是，借助Pro成熟的硬件，用户对MR产品体验的反馈可能会超出市场预期，从而推动硅基OLED、IPD瞳孔等组件创新。 另一方面，Meta、Pico、三星等主要厂商预计将在2024年发布多个VR品牌，带动VR出货量重回正增长。 此外，MR产业链将更多地受益于大AI模型大规模应用驱动的泛智能硬件。 AIPC、无线耳机等消费电子领域也有望得到提振。
最后，无论今年是否踏入潮流领域，希望大家在即将到来的2024年都能勇敢地抓住属于自己的强势趋势！
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