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对于国内消费电子产业链来说，2023年将是跌宕起伏的一年。
年中之前，产业链一片哀悼。 手机、PC等主要消费电子市场出货量持续下滑。 A股市场上，上游供应商业绩也整体下滑。 进入8月后，市场逐渐开始显现活力。 从华为开始，国内消费电子品牌不断推出重磅新品，部分供应商开始从“去库存”转向“开满产线”，为下游整体需求低迷的环境带来一丝温暖。
展望2024年，多位受访专家对财联社记者表示，明年传统手机、PC等整体市场需求不会出现突破性变化，但国产高端产品的“突破”如华为、AI向应用的渗透、Pro的成长等首次推荐给行业带来亮点。 对于上游产业链来说，“本土化”依然是国产品牌的首选。 随着华为、小米新品在高端旗舰领域的热销，曾经主要由海外厂商占据的OLED面板、CIS等细分领域将迎来机遇。
AI在手机和PC市场整体顺利落地成为最大看点
目前，消费电子市场最大的产品仍然是手机和PC。 2023年，整个手机和PC产业链不会一帆风顺。 预计2023年全球智能手机出货量将同比下降5%； IDC预测，2023年PC出货量预计较2022年下降13.8%。
不过，这个行业也并非没有亮点。 三季度过后，手机行业终于出现回暖迹象。 在华为强势回归以及小米、OV相继推出新品后，预计2023年第四季度手机出货量同比增长3%。
该系列持续供不应求。 市场研究机构BCI公布了11月（第44-48周）中国市场新款智能手机的激活量。 小米排名第二，同比增长44.1%； 华为排名第三，同比增幅明显。 75.6%。 知名消费电子分析师郭明錤也预测，华为将在2024年上半年推出P70、P70 Pro和P70 Art。预计2024年P70系列出货量将同比增长100%——同年。
展望明年，手机行业将保持稳定增长。 IDC预计，2024年中国大陆智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%。 在下游缺乏明显增长的情况下，行业竞争将会加剧。 “随着华为手机的快速复苏，手机业务将再次成为华为重要的营收支撑点，其他厂商也需要应对华为回归带来的压力。” 一位资深分析师进一步告诉记者，“主流厂商已经与三、二线厂商合作拉开了距离，更多的挑战来自于主流厂商和市场消费者需求。”
PC方面，经过几年的下滑，明年将重回增长通道。 IDC预测，2024年个人电脑市场总量将增长3.4%，AI PC的出现是驱动因素之一。 12月14日，英特尔推出首款AI PC处理器——酷睿Ultra处理器。 次日，联想集团宣布推出搭载酷睿Ultra处理器的新款X1、X1二合一、小新Pro16 2024和Pro 5i。 笔记本电脑。
联想集团进一步对财联社记者表示，“明年联想AI PC将率先搭载个人大型机型，AI与PC的结合将形成“算力平台+个人大型”的新混合体。 “比例模型+AI应用”。AI PC不仅承担了原有的生产力工具和内容消费载体的功能，在功能上从工具属性升级为助手属性。它是个人的“第二大脑”，是个人的AI助手这对于用户来说就像是双胞胎。”
“2024年将是设备端AI落地元年，AI PC、AI手机等需求预计将快速增长。” 群智咨询(微博)常务副总经理、首席分析师陈军告诉财联社记者。
此前，谷歌率先发布了首款搭载大机型的Pixel系列手机。 近日，知名水果连锁分析师郭明錤也预测，苹果明年将发布首款AI手机。 华为、小米、荣耀等国内厂商也公开表示正在积极布局大型AI模型。
预计2024年生成式AI智能手机出货量将突破1亿台，占比8%； 预计2027年出货量将达到5.22亿台，占智能手机的40%——2023年至2027年复合增长率达到83%。
在其他产品细分方面，多位接受采访的专家都提到了苹果Pro的量产和出货情况。 Ivan Lam认为Pro价格偏高，受众较少，更偏向专业用户和开发者。 第一波订单量在百万以内，后续订单将根据第一季度销售反应情况进行调整。 产业链方面，“从硬件成本价值来看，中国供应链占比30%左右，符合目前国内厂商在水果链上的定位。同时，产品将主要以水果为主”。国内组装和生产。” 伊万说道。
核心零部件国产化趋势不变
对于国内上游产业链而言，虽然整体下游需求并未明显改善，但华为等国产品牌旗舰手机的持续销售也给行业带来了机遇。
近日，日经新闻与市场研究公司合作拆解华为Mate 60 Pro手机，发现华为手机的国产化率越来越高。 Mate 60 Pro中中国制造的零部件价值达到了47%。 ，比三年前同价位的Mate 40 Pro高出18个百分点。
不仅是华为，小米、OV等其他国内主流手机品牌的国产比例也越来越大。 国内核心零部件供应商的产品竞争力逐步增强。 可以说，存在着“下游品牌与上游供应商之间的匹配”。 双向。”
在零部件国产化方面，手机显示面板是今年最令人惊喜的部分。 2020年之前，领先手机品牌旗舰高端手机的面板供应商主要是三星等海外厂商。 今年，TCL科技(.SZ)旗下的TCL华星、京东方A(.SZ)、维信诺(.SZ))和深天马A(.SZ)这四大A股中小尺寸面板供应商，开始大规模抢占市场。
以下半年另一款畅销产品小米14系列为例。 小米2020年推出的小米10系列主要由华星和三星联合供货，早期出货量中三星占据主要份额。 今年推出的14个系列全部由华星供货。
“小米等高端旗舰手机已经量产，到目前为止我们的产品、技术储备、产能、供货能力以及出货后的客户和市场表现都非常成功。客户非常满意充分认可了其在OLED及高端旗舰产品方面的综合能力。” TCL华星CEO赵军对财联社记者表示。
受益于小米出货量的激增，供应链人士向财联社记者透露，华星光电第四季度OLED面板出货量预计将达到1500万片。
彩联新闻记者从多家面板厂商和供应链获悉，今年的重要机型华为Mate 60系列、华为Mate X5、一加12旗舰、荣耀90 GT、Pro、OPPO Find X6等均由国内独家供应。制造商。 可见，越来越多的国产品牌实现了屏幕国产化。 据群智咨询统计，第三季度中国大陆OLED面板出货量约为7340万片，同比增长75%，占全球市场份额的44.3%。 其中，大陆柔性OLED面板贡献约6400万片，同比大幅增长约116%，市场份额增至约49.2%。
展望后市，消费电子显示面板国产化步伐仍在继续。 “明年我们将在高端、旗舰产品上与更多客户进行更多合作。” 赵军说道。
除了显示面板之外，一些中高端消费级半导体供应商也开始出现在国内。
中高端手机CIS市场此前由三星和索尼占据主导地位。 不过，近日有数码博主爆料称，小米14系列和华为荣耀将于明年推出新机，并将采用Well （.SH）旗下豪威的CIS。 美联社记者已向威尔有限公司发出采访提纲，但截至发稿尚未收到回复。
芯海科技（.SH）于2022年推出的EC芯片是英特尔授权的大陆唯一符合国际行业标准并获得国际认可的EC产品。 据了解，该芯片今年已批量出货。 展望未来，“2024年PC整体需求向上，随着芯片国产化的不断推进，芯海科技已发布多款PC芯片并实现量产，将进一步推动PC产品的创新发展和为顾客提供更多选择。” 芯海科技告诉记者。
总体而言，国内消费电子向中高端产品发展，给国内厂商带来了供应链安全性更高、价格更具竞争力的机会。 不过，虽然国产化已是大势所趋，但对于个别厂商来说，谁能脱颖而出，拿下订单，还需要下游的筛选和验证。
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