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调研机构数量最多的标的为天孚通信，公司本周共计接受463家机构调研。
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不过，兆龙互连人士称，“部分厂商都已研发出了800Gb/s产品，但还没有正式运用到服务器方面，因为现在国内这一块的速率其实都不高，主要是100Gb/s、200Gb/s，国外的话可能会用到400Gb/s产品。去年，英伟达发布的GH200第一层也使用了铜，但光模块是必不可少的。
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长光华芯、博创科技和立讯精密等上市公司近期亦在互动平台披露硅光模块相关产品的进展。中信建投表示，降低功耗和成本成为光模块领域发展的主要趋势，因此800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。
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未来展望：AI或开启光模块产业的“黄金时代”复盘过去10余年，移动互联网的兴起叠加云计算的快速发展为光模块产业注入了长久的发展动力；展望未来，我们认为AI将开启光模块产业的新一轮成长周期，有望长期为产业带来积极变化。
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光模块概念股周五掀起涨停潮，太辰光收盘20CM涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停，博创科技、德科立和新易盛和中际旭创均涨超12%。拉长时间来看，剑桥科技、联特科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位，累计涨幅均超过300%。中信建投4月研报指出，800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。
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光模块概念股周五掀起涨停潮，太辰光收盘20CM涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停，博创科技、德科立和新易盛和中际旭创均涨超12%。拉长时间来看，剑桥科技、联特科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位，累计涨幅均超过300%。中信建投4月研报指出，800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。
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在连续减持三周后，环保板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长7.北上资金买入光模块龙头数据宝统计显示，本周共有40股登上北上资金成交活跃榜；所属行业来看，电气设备、食品饮料股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。通信行业个股总体获净买入超5亿元，电气设备、食品饮料行业个股净卖出居前。中际旭创本周北上资金净买入6.宁德时代本周遭到北上资金明显减持，一周净流出34.
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”该产品的发布亦号称“全面开启新能源车的超充时代。充电模块是充电桩的核心零部件之一，其占充电桩整桩成本的40%-50%。上述人士表示，今年30kW充电模块的出货量正逐渐提升，如果800V超充成为主流，40kW充电模块需求也会提升。与此同时，财联社记者了解到，目前充电桩的需求仍以新能源车渗透率上升、公共充电设施发展不均衡及政策驱动为主。
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人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。AI超级计算机重磅发布，全球算力供不应求的大背景下，AI算力需求呈现指数级增长，因此对光模块的带宽要求和传输速率、覆盖度等指标有更高的要求，光模块有望持续迭代升级和快速放量。民生证券研报指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.
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中信建投认为，1.我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。网络升级可提升算力效率，1.6T光模块有望加速产业化在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。6T光模块加速发展，网络对算力系统的重要性持续提升。3、北美云厂商收入增速有所回暖，各家云厂商对未来AI的投资指引乐观。基于OCS的网络架构中，对光模块用量影响较小，但对光模块ASP提升较大。
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从个股涨幅角度来看，2023年上半年股王是联特科技，118个交易日里累计涨幅高达772%。2023上半年A股跌幅榜中，前15均是退市股，随后是ST新联和ST美谷。沪深300、创业板指今年以来均录得下跌。展望下半年的A股行情，上述私募人士对本报记者表示：“下半年整体上大盘会有一定的抬升，但结构性行情占主导，在这种情况下，精选个股相对比较重要。
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