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光模块概念股周五掀起涨停走势。 泰辰光收20CM涨停，光讯科技、康桥科技、华工科技涨停。 博创科技、德科力、新亿盛、中际旭创涨幅均超过12%。 长期来看，剑桥科技、联安科技、中际旭创三者包揽了沪深京所有股年初至今涨幅榜前十席位中的三席，累计涨幅超过300% 。 消息方面，知名光通信咨询机构近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来五年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美元，占所有以太网光模块。 网络光模块市场38%。
光模块的作用是实现光电转换，是光通信系统的核心器件。 开元证券研报指出，AI驱动光模块下游景气度得到提振。 据测算， A100带来的高速光模块潜在需求/2023年出货量可能达到20亿美元，而这一潜在需求预计在2024年将达到20亿美元，进一步增加至约27亿美元。
财联社星矿数据显示，光模块/光通信营收占比超过90%的上市公司包括：中际旭创、泰辰光、光讯科技、新亿盛、天富通信、博创科技、长飞光纤。 其中，从市场份额来看，中际旭创、光讯科技和信亿盛引领光模块市场。 据统计，2022年，这3家企业在全球光模块厂商中分别排名第1、第5、第7。
中信建投4月份研报指出，800G光模块量产窗口已经到来。 叠加AIGC带来的竞争，北美各大云厂商及相关科技巨头预计2024年将大量采购800G光模块。民生证券此前研报指出，当前大算力应用场景快速发展将加速光模块从800G向1.6T的进一步演进。
财联社星矿数据显示，中际旭创、泰辰光、光讯科技、芯易盛、联安科技、博创科技、剑桥科技、华工科技、等上市公司均拥有800G光模块。 相关布局方面，中天科技和仪华科技的800G光模块均处于研发阶段。 1.6T光模块方面，中际旭创1.6T光模块已进入测试阶段； 光讯科技、信易盛1.6T光模块于期内发布，目前正在积极推进客户样品测试； 剑桥科技、联安科技、华工科技的1.6T光模块仍处于研发阶段。
综上所述，中际旭创、光讯科技、信易盛市场占有率较高，拥有800G光模块产品，并在1.6T光模块发展上处于领先地位。 中原证券唐俊男等9月21日在研报中指出，中际旭创净利润3.64亿元，环比增长45.58%； 公司光模块ASP（平均销售价格）为1,134.86元，同比增长20.39%。 800G产品的需求和订单持续增加，产品平均价格上涨。 公司正在研发1.6T光模块，AI客户对1.6T产品的需求预计将在2025年释放。
国联证券孙树明等人在8月27日的研报中指出，光讯科技光模块品种齐全。 公司数据中心光模块支持100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s等多种速度，并支持QSFP和QSFP-DD。 、OSFP等封装，支持100m、2km、10km等传输距离，/ZR+光模块满足数据中心的互联需求。 西南证券叶泽友8月26日在研报中指出，信易盛点对点光模块销量291万片，平均单价433.5元，同比增长31.4%。 在高端产品领域，成功推出800G系列高速光模块产品，基于硅光子解决方案的800G、400G光模块产品和/ZR+相干光模块产品，基于LPO解决方案的800G光模块产品。 公司800G产品预计四季度开始量产，高端产品占比持续提升，带动ASP提升，整体实现高质量增长。
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