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6月26日，媒体人胡锡进高调宣布进军股市，并表示想体验一下股市的涨跌。 作为新投资人，老胡的策略和操作都有些不成熟。 抱着逢低捡便宜的想法，他只选择下跌的股票，下跌后继续补仓10万。 他坦言：“我希望能够盈利，而不是成为新的‘韭菜’。”
一位私募人士告诉《华夏时报》记者：“其实老胡需要明白，股价涨跌的背后，有一个逻辑流畅的产业背景，并不全是炒作。”
剔除上半年上市新股后，截至6月30日收盘，上半年十大牛股涨幅最大的是联特科技，累计涨幅达768.83%。 这10只股票上半年涨幅超过300%。
本报记者注意到，今年上半年，联特科技、康桥科技、中际旭创等前三名企业均来自一个细分领域——光通信模块。
光通信位列A股第一
在大数据的传输上，光速的宽带根本无法打败快递！
今年以来，在里程碑产品Chat GPT的引领下，人工智能成为世界关注的焦点。 从长远来看，无论哪种全球模式成功与否，整个人工智能、元宇宙、下一代互联网技术的发展都离不开计算基础的支撑。
日前，中国工程院院士、清华大学计算机科学与技术系教授郑为民在达沃斯夏季论坛演讲中提到：“如果我要传输 4T 的原始数据，从北京到无锡的数据，现在用最快的网络，如果网络不出问题的话需要多长时间？答案是5天，太慢了。我们连网络都不用，所以可以刻数据存盘，顺丰发，第二天下午就到了。”
郑院士的简单例子充分揭示了一个现实：当前的带宽远远不能满足人工智能时代的数据传输需求。 而这也意味着该领域需要巨大的资本支出。
作为人工智能上游光通信模组，成为今年上半年A股市场最耀眼的明星，投资逻辑得到充分认可。
从个股涨幅来看，2023年上半年股王是联特科技，118个交易日累计涨幅772%。 上半年，剑桥科技和中际旭创分别排名第二和第三，累计涨幅在420%至460%之间。
联安科技以780%的涨幅夺得第一。 联安科技于2022年9月在创业板上市。资料显示，公司专注于光通信收发模组的研发、生产和销售，具备从光芯片到光器件、从光器件到光器件的设计和制造能力。光模块。 公司依托自主研发的核心技术，为电信、数字通信领域客户提供光模块解决方案。 联特科技一季报显示，公司一季度实现净利润2648.27万元，同比增长4.0%； 营业收入1.8亿元，同比增长1.08%。 公司研发投入力度较大，一季度研发费用1439.42万元，同比增长37.93%。
剑桥科技以459.52%的增幅排名第二。 公司主营业务为电信、数据通信和企业网终端设备，以及高速光模块产品的研发。 2022年，集中研发资源支持新一代100G单波长产品系列、低功耗/FR4产品系列等重点项目。 目前线性直驱光模块主要是400G和800G，下半年将进入样品和小批量交付阶段。
值得一提的是，在股价持续上涨的过程中，剑桥科技的多名股东纷纷抛出减持计划。 其中，6月7日晚间，剑桥科技公告称，两名股东拟清仓减持。 康桥科技公告称，持股2.95%的股东上海康易桥投资咨询合伙企业（有限合伙）拟减持不超过2.95%的公司股份。
中际旭创上半年涨幅446.49%，排名第三。 中际旭创作为数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售。 产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输以及网络接入等领域的国内外客户。
中际旭创近期在投资者关系活动记录表中透露，今年传统云服务对光模块的需求放缓，但AI对800G的需求却在快速增长。 到目前为止，800G全行业的需求至少是年初预期需求的一倍。 预计明年800G的需求将进一步增加，并将在公司收入结构中发挥更重要的作用。
此外，中科曙光、宏博、佰维、中航工业、中科信息、天府通信、兆龙互联也位列前茅。 而这些个股，除了中航工业之外，都或多或少与人工智能有关。
下半年市场结构
2023年上半年A股跌幅榜中，前15名均为退市股，其次是ST新联、ST美谷。 排名第17位的是豫能科技，这也是非ST及退市股跌幅最大的公司。 安尼尔、中免集团、拱东医疗、全聚德等跌幅也接近50%。
2023年以来，A股市场窄幅波动。 截至6月30日收盘，各大指数中，创业板指波动幅度最大，半年振幅达23.14%。 上证指数半年振幅为11.2%，超过去年振幅的一半。
沪深300指数和创业板指数今年以来均录得下跌。 其中创业板指数表现最差，累计跌幅为5.61%。 上证综指、深成指、科创50指数分别上涨3.65%、0.1%和4.71%。
展望下半年A股市场，上述私募人士向本报记者表示：“下半年，整体市场会有一定程度的上涨，但结构性市场会占主导地位。这种情况下，选择个股就相对重要了。看好半年报超预期、经济复苏题材的个股。”
前海开元首席经济学家杨德龙对本报记者表示：“我认为今年的市场是一个结构性市场，下半年会继续体现出来。现在市场处于三重拐点叠加阶段经济和市场风格的问题，在这个拐点上，一定要坚持价值投资，逆向布局，我认为市场风格会回归到业绩好的好股票，比如景气度比较高的新能源龙头股。股价大幅下跌后，投资价值也逐渐凸显，对于消费股而言，只要下半年消费增速能够企稳改善，消费白马股的估值也有望显现恢复性上涨。”
中信证券表示，本轮经济复苏是一个渐进的过程。 政策全面保障经济持续稳定增长。 A股盈利压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。 投资模式转换期市场波动依然较大。 分配建议以业绩为依据，并考虑主要政策。 可以重点关注科技和新能源两大领域，如芯创、AI芯片、服务器、光模块等，以及储能、充电桩、电力设备等。
兴业证券认为，市场很可能仍以结构性市场状况为主。 建议重点关注数字经济“中特估”，或者寻找低位有望修复的行业，如制造业（航空发动机、军工）、消费（酒店、餐饮等） .) 旅游风景区、食品饮料和纺织服装）、医药（医疗机构、美容保健及创新药物）、循环（航空运输、橡胶）等。
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