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本土中小银行的利润增速相当可观。 杭州银行2023年实现归属于母公司净利润143.83亿元，同比增长23.15%，增速排名第一。 常熟银行、齐鲁银行、苏州银行、江阴银行、成都银行、苏州农商银行股东净利润同比分别增长19.6%、18.02%、17.41%、16.83%、16.22%、16.04% -年。
投资理财已成为银行尤其是中小银行创收的首要任务。 据北科财经不完全统计，42家A股上市银行中，近一半的银行2023年投资收入占非利息收入的比例将超过一半。与大型银行和股份制银行相比，小型银行中型银行投资收益占比较高。 其中，江阴银行、长沙银行、苏农银行的投资收益分别占非利息净收入的90.19%、85.9%、82.79%。
普华永道在研究报告中指出，2023年，上市银行金融投资规模将持续增长，结构比重保持稳定，债券仍将是最重要的金融资产。 其中，大型商业银行债券占比最高，持续超过90%，股份制银行和城乡商业银行债券占比超过70%。
邮储银行研究员楼鹏飞向贝壳财经指出，随着银行净息差收窄、营业收入增速下降，银行根据宏观经济环境和政策引导，充分利用金融市场发展优势，加大债券发行力度。优化资产结构，提高收入水平。 银行购买债券时，主要配置利率债券，也配置信用债券。 资金最终流向的还是实体经济。
部分中小银行投资收益占比较高，一季度这一现象仍在延续。
贝壳金融通过对比42家A股上市银行的投资收益发现，2022年和2023年，近一半上市银行的投资收益占非利息净收入的比例超过50%。 与2022年相比，2023年超过20家银行投资收益占非利息净收入的比重将有所上升。
光大银行研究员周茂华向贝壳财经表示，投资收益扩大了部分银行的非利息收入来源，但占比过高，可能导致部分银行收入来源不稳定。 由于金融市场波动较大，少数银行也可能出现过度“冒险”的情况。 “增加风险资产配置，银行仍需聚焦主业，提高经营稳健性和可持续性。
投资收益占比最高的中小银行中，江阴银行2023年投资收益占非利息收入的比例将超过90%，投资收益占总收入的比例将超过20%； 长沙银行2023年投资收益占非利息收入的85.9%，投资收益占总收入的16.54%； 苏农银行2023年投资收益占非利息收入的82.79%，投资收益占总收入的22.11%。
南京银行的投资收益接近其净利息收入的一半。 南京银行2023年利息净收入254.52亿元，投资收益148.14亿元。 投资收益占非利息收入的75%以上，投资收益占总收入的30%以上。 南京银行2023年年报显示，投资收益同比增长35.07%，主要是金融资产投资收益增加。 投资收益中，交易性金融资产收益119.02亿元； 其他债权投资14.88亿元。
四大银行的投资收益相对较小。 2023年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的投资收益分别为458.76亿元、277.49亿元、251.72亿元、168.87亿元，占比16.887非利息净收入亿元。 收入占比分别为24.39%、22.55%、16.1%、11.07%。
壳牌金融基于东方财富数据
股份制商业银行中，浙商银行投资收益占非利息净收入比例较高，为54.67%； 招商银行的投资收益占非利息净收入的比例较低，仅为17.82%。
浙商银行在年报中表示，其他非利息净利润111.36亿元，比上年增加19.04亿元，增幅20.62%。 这主要是因为本集团加强了对金融市场形势的研判，优化了头寸结构，交易性金融资产收益较高。 去年有所增加； 招商银行在2023年年报中提到，其他净利润403.46亿元，同比增长25.01%，其中投资收益221.76亿元，同比增长7.98%，主要是由于债券投资收益增加。
壳牌金融基于东方财富数据
今年一季度，中小银行投资收益占非利息收入比重较高的现象持续存在。 据统计，42家A股上市银行中，近半数银行的投资收益占非利息净收入的50%以上。
其中，常熟银行和瑞丰银行2024年Q1投资收益占非利息净收入的比例分别为137.89%和114.36%，投资收益占总收入的比例分别为20.6%和31.94%。 兰州银行、苏农银行、成都银行、紫金银行、重庆银行、张家港银行2024年Q1投资收益均占非利息净收入80%以上； 而农业银行和建设银行占比均未超过10%。
银行投入的资金去哪儿了？ 江阴银行给出的答案是，2023年投资收益较2022年增加主要是由于本期持有交易性金融资产收益增加以及债券处置收益增加。
据民生证券固定收益团队统计，4月前两周，农商行加大利率债配置力度，净申购额度达1326亿元，位居各类机构之首。的购买量。 据外汇交易中心统计，2023年全年农村商业银行在二级市场购买现货债券占市场购买总额的12%，仅次于自营券商的34%城市商业银行占34%。 13%。
“本行支持国家发展战略实施，加大服务实体经济力度，积极开展债券投资，合理安排债券品种和期限结构。” 工行2023年年报显示，2023年末投资额6800万元，较上年末有所增加。 13159.66亿元，增长12.5%。 其中，债券2,700万元，增加12,941.57亿元，增长12.9%。
中国农业银行在2023年年报中表示，债券投资利息收入是该行利息收入的第二大组成部分。 2023年，本行债券投资利息收入3081.66亿元，比上年增加306.09亿元，主要是债券投资规模增加所致。
普华永道研究报告数据显示，大型商业银行债券占比最高，持续超过90%。 2023年末，大型商业银行债券余额46.21万亿元，同比增长12.62%。 股份制银行债券占比超过70%，2023年末余额12.34万亿元，同比增长9.94%。 城乡商业银行债券占比超过70%，2023年末余额4.86万亿元，同比增长16.07%。
普华永道《2023年中国银行业回顾与展望》报告截图
上述研究报告指出，随着市场利率降至历史低位，债券融资规模同比大幅增长。 地方债一揽子计划实施、专项再融资债券恢复发行等因素推动下，政府债券发行规模有所增加，上市银行政府、公共机构和准政府债券规模持续增长。生长。
对此，周茂华认为，银行在股权投资和债券资产投资方面更有经验。 债券市场规模庞大、品种丰富、交易活跃。 银行可以同时考虑收入和流动性。 与此同时，近年来宏观环境对债券市场相对有利。 。
招商联首席研究员董希淼指出，商业银行扩大债券投资是一个非常无奈的选择。 一方面，资产端贷款难以有效发放，负债端资金成本高且难以降低。 另一方面，信用风险加大，资产质量回升压力较大。 目前，部分商业银行债券投资集中于超长期债券，且投资比例不断增加，可能带来利率风险和流动性风险两大风险。
董希淼进一步表示，商业银行债券投资是常规业务，但要合理把握投资比例和期限。 一般来说，商业银行投资债券时应注意回归主责、主业，将债券投资控制在一定比例内； 合理把握期限，做好浮动利润的实现和后续资产配置工作； 培养专业人才，加快建立专业团队，债券投资专业性强，可适当引进外部专业人才； 加强对宏观经济变化和金融市场走势的研判，及时调整和优化投资策略。
普华永道在研究报告中提到，2023年我国银行业利润增速将放缓，将继续面临信用风险管理、资本管理等各种挑战。 未来相当长一段时间内，银行业仍将面临利差收窄、手续费收入下降等挑战。
董希淼表示，2024年，商业银行要采取多种措施缓解净息差收窄的压力。 一方面，随着我国宏观经济复苏向好，商业银行应继续加大对实体经济特别是小微企业的支持力度，特别是优化金融资源配置。
楼鹏飞还表示，在银行利差收窄、手续费下降的背景下，银行业需要在负债端降低负债成本，在资产端控制资产质量，同时提供支付、结算、代理等服务。等服务稳定非利息收入，稳定银行经营。
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