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投资理财成了银行尤其是中小行创收的重头戏。据贝壳财经不完全统计，在42家A股上市银行，近一半银行2023年投资收益占非利息收入一半以上。通过对42家A股上市银行投资收益对比，贝壳财经发现，2022年、2023年均有近一半数量上市银行投资收益占非利息净收入比例超50%。
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“7月初，监管部门在信托标品业务层面明确了债券回购以及衍生品业务，对信托公司的标品信托业务是一种利好，也为信托公司与其他金融机构的合作打下更好的基础。债券投资类产品或是首先受益的业务之一，作为信托公司标品业务的主要构成部分，债券投资类产品的前景被看好。具体来看，7月债券投资类标品信托成立规模达314.95%；7月股票投资类标品信托成立规模为3.
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债券投资类产品将大部分信托资金投资于各种标准化债权资产，受债市波动影响较大。另一方面，可参考银行理财等机构的稳净值经验，在债市承压的情况下，综合采用多种业务策略。
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站在当前来看，债券投资面临多重压力。债市投资或面临多重压力恒生前海基金债券基金经理李维康分析称，债市近期调整的主因是经济延续修复、一揽子化债方案进入实施阶段，地方债供给放量对资金面产生扰动。短期而言，债市仍面临多重压力。
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随着业务的持续拓展，信托公司依靠内部信用评级体系的不断迭代完善所能够形成的对合作客户的评价框架和分析体系，将是主动管理债券投资业务长期、可持续、规模化发展的重要基础。
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