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从超过14亿到不足5000万
近期，国投瑞银基金的一款新产品引起了市场的广泛关注。 3月21日，国投瑞银基金发布公告称，截至3月20日，国投瑞银盛轩混合已连续30个工作日资产净值低于5000万元。
值得一提的是，国投瑞银盛选混合是2023年底成立的新产品。过往公告显示，国投瑞银盛选混合于2023年12月1日至12月22日期间募集资金，并于同年12月26日成立，首次发行规模14.02亿元。 当时该基金有效认购户数达到1515户，其中基金管理人员工认购143.6万元。
2024年1月25日，国投瑞银圣选开通每日申购、赎回、转换等业务。 截至3月20日，国投瑞银圣轩混动规模已连续30个交易日低于5000万元。 回过头来看，也就是说2月初，这款产品的规模还不到5000万元。 该基金开放申购和赎回后半个月内，遭遇逾13亿元巨额赎回，这也引发市场猜测国投瑞银盛轩混合成立时是否会引入“救助基金”。
对于短时间内巨额赎回的原因，北京商报记者发文采访国投瑞银基金，但截至发稿尚未得到回复。 有基金从业者指出，上述情况可能与市场救助基金有关。
中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平也表示，国投瑞银基金旗下的这款产品短期内经历了巨额赎回，救助资金大概率将被撤回。 所谓救助基金，在基金行业中比较常见。 基金公司利用自身渠道寻找外部资金，帮助基金实现规模增长。 有些情况下，基金公司有意在短期内制造轰动效应。 此外，还与基金公司对产品规模的保证有关。 。
在“舵手”方面，国投瑞银盛轩混合基金的经理是周思杰。 数据显示，周思杰自2021年4月起担任基金经理，截至2023年12月末，共管理基金产品11只（份额单独计算，下同），管理规模48.82亿元。 但从业绩来看，周思杰管理的产品中，只有国投瑞银盛轩混合空调和国投瑞银晶轩混合服务的总收益率为正，分别为2.97%、2.3%和1.5%。 其余8个产品均为负收益率。 其中，国投瑞银开放视角精选混合C、国投瑞银精选混合E、国投瑞银锐意改革混合A自上任以来回报均下跌超过20%，分别为-20.49%、-20.96%、-21.49 %。
超过90%的主动股票产品在过去一年出现收入损失
国投瑞银基金作为基金管理人，于2005年6月8日合资成立，股东为国投泰康信托有限公司和瑞银集团，持股比例分别为51%和49%。 数据显示，截至2023年底，国投瑞银基金管理规模为2717.58亿元，较2022年底增长14.65%。此外，同期非货基管理规模为2717.58亿元。 1483.61亿元，同比增长16.22%。
不过，国投瑞银基金旗下主动股票产品的表现却不容乐观。 数据显示，过去一年，截至3月25日，有数据的71只主动权益类产品中，有67只基金出现负收益率，占比超过90%，其中7只产品收益率下降幅度更大。超过30%。 其中，国投瑞银“名将”石诚管理产品领跌。 国投瑞银先进制造组合、国投瑞银工业趋势组合空调、国投瑞银金宝组合等多项产品均是世诚旗下产品。 管材产品跌幅超过35%。
如果仅看主动权益类产品近三年的表现，在有数据的43个产品中，有30个产品的收益率为负。 其中，国投瑞银创新动力混合型、国投瑞银创新医疗混合型、国投瑞银创新医疗混合型、瑞银港股通价值探索组合C等九只产品跌幅超过30%。
深圳中金华创基金董事长龚涛表示，近年来，受市场环境影响，包括国投瑞银基金在内的一些大中型公募基金的权益类产品大多处于亏损、主动型股票产品的特点是股票仓位较高。 ，这可能会使产品面临损失的风险。 因此，管理主动股票型基金的基金经理在资产配置中应更加注重风险意识。
“在市场波动的背景下，主动权益类产品整体表现较差。 国投瑞银基金想要提升业绩，还应该从产品和策略的迭代开始。 此外，还要努力提高内功，加强投资研究能力。 只有打造市场影响力，才能赢得投资者的信任。”杨海平表示。
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