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百亿“舵手”隐藏的权重股曝光
首批股票型基金年报发布。 3月22日，中庚基金发布旗下六只基金年度报告。 除中耕价值先锋股票由基金经理陈涛“掌舵”外，其他五只产品均为邱东荣管理的产品。 至此，百亿基金经理邱东荣隐藏的重仓也被曝光。
数据显示，截至2023年四季度末，邱东荣管理规模达237.82亿元，较同年三季度末的262.29亿元下降9.33%。 以邱东荣管理的基金中最大的力作“中庚价值领航混合”为例。 该基金前十大隐形权重股，即持股排名第11至20位的股票分别是零跑汽车、快手W、康华。 生物科技、美团W、六药集团、利华集团、旺能环境、广信集团、常熟汽车装饰、东吴证券。
值得注意的是，对比2023年中报数据，当时零跑汽车和东吴证券均不在持仓名单中。 不过，在2023年年报中，该基金新增增持了零跑汽车和东吴证券。 市值分别为2.44亿元、9465.65万元。 从个股价格来看，2023年全年，零跑汽车和东吴证券分别上涨18.21%和14.76%。 然而，自2024年以来，它们分别下降了31.37%和4.1%。
如果与2022年年报数据相比，零跑汽车、快手W、东吴证券等6只个股成为新的隐形权重股。 与此同时，苏农银行、中国有色矿业、南山铝业等6只个股纷纷退出。 邱东荣在年报中表示，2023年该基金以低估值价值投资策略为主，重点配置有色金属、房地产、医药、互联网、银行、石油石化、汽车等相关股票、交通运输等行业。
同时，从邱东荣管理规模排名第二的中耕小盘价值股来看，该产品隐藏的权重股有华工科技、春秋电子、六药集团、康华生物、威尔药业、广新股份、神火股份、永冠新材、上海汉讯、鼎盛新材。 对比2023年中报，邱东荣在2023年下半年增仓了华工科技、春秋电子、威尔药业等。邱东荣表示，在基金中，重点关注医药、医药等行业相关股票。机械、有色金属、汽车、电力设备及新能源、农林牧渔、基础化工、电子、计算机等。
会配置未来更好的行业和股票
回顾2024年以来，邱东荣所管理的产品业绩全部失败。 数据显示，截至3月22日，中耕港股通18个月收盘股票收益率值下跌11.4%。 中耕价值试点组合、中耕价值智能灵活配置组合、中耕小盘价值股和中耕价值品质一年持有期混合回报率分别为-4.31%、-3.5%、-2.83%、-2.5%。 。 除中耕港股通18个月值外，邱东荣管理的其他四只产品同期表现均未跑赢二级分类下同类基金的收益率。
从中长期业绩来看，2023年全年，除了中耕小盘价值股回报率0.94%、中耕价值品质一年持有期混合型、中耕价值龙头混合型、中耕看重智能灵活配置混合体的收益率均为负值，分别为-5.69%、-3.84%、-0.32%。 近三年有数据可查的中耕价值试点组合、中耕价值智能灵活配置组合、中耕小盘价值股的回报率分别为68.52%、96.63%、121.89% ，分别优于同期二级分类。 同类基金的收益率分别为48.13、75.77、95.11个百分点。
邱东荣指出，2024年前两个月，市场波动加剧，不少A股指数和个股的估值和定价创出新低，这表明风险偏好极低。 而恰恰在这个时候，如果你积极分配并正确承担风险，你就可以期望获得更多的风险补偿。
对于基金未来重点投资方向，邱东荣在中耕价值试点混合年报中表示，还将重点关注香港上市医药企业、智能电动汽车企业等科技股和互联网股。业务增长属性强，未来空间大； 供给侧萎缩或刚性，但仍有高成长潜力的价值股，主要包括大盘价值股中以基本金属、房地产、金融等为代表的资源类公司和能源运输公司； 此外，还有关注需求增长的空间，为具有成本效益的公司提供竞争优势。 主要产业有电子、机械、医药制造、电力设备及新能源、农林牧渔业等。
财经评论员郭士亮认为，随着美联储降息的到来，2024年市场投资环境或有望回暖。 对于基金机构来说，可能更愿意寻找2024年确定性高、行业发展预期明确的公司。 2024年可能是经济复苏、消费复苏的重要一年。 新能源行业、金融、消费行业或有持续复苏的机会。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，从经济转型来看，消费、新能源、科技是受益于经济转型的三大方向，这三个方向的一些优质企业可以定位为逢低吸纳。 今年全年投资的主旋律就是这些优质股票的估值修复，而这种反弹或将成为今年主要的投资机会。
展望后市，邱东荣还表示，权益类资产估值已达历史低位，跨期投资风险较低，隐含收益极高。 此时，权益类资产具有较强的右偏分布特征，是最具风险价值的资产类别。 我们将进一步配置未来较好的行业和个股。 估值普遍较低，机会分布广泛。 关键是投资下一阶段基本面持续改善、盈利能力有望实现高增长、高韧性的公司。
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