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2月2日，中国基金业协会公布2023年第四季度基金销售机构持有公募基金留存规模数据。去年四季度，股票和债券市场出现分化。 权益类基金持仓整体规模萎缩，但非商品持仓规模持续上升。
股权持有量中，受益于股票ETF持有量上升趋势，券商首次超越第三方基金销售机构。 其中申万宏源证券暴涨130%。 单季度增持股权490亿元，位居券商之首。 行业前三名的公司持股量仅次于中信证券和华泰证券。
招商银行和蚂蚁金服仍处于领先地位
申万宏源证券大涨130%
在去年四季度股市调整、债市牛市的背景下，各基金销售机构也呈现出同样的走势。
数据显示，截至2023年四季度末，市场前100名公募基金中，股票型基金规模达5.02万亿元，较上季度减少2950亿元，规模缩小了6%； 同期，留存非商品公共资金规模为8.55万亿元，环比增加1222亿元，增长1%。
从头部机构数据来看，招商银行、蚂蚁基金的市场领先地位保持稳定。
其中，招商银行“股票+混合”公开发行规模5028亿元，勉强维持在5000亿元大关，仍位居行业第一； 蚂蚁基金以4592亿元紧随其后，两大机构股票基金持仓数量环比分别下降8%和9%； 天天基金的股票型基金规模也维持在4000亿元大关，环比也出现了6%的缩水。
权益类基金保有规模数据中，前10名机构规模全部萎缩。 申万宏源证券逆势上扬，股权资金保有量猛增130%。 同期规模从377亿元增至867亿元。 季度留存规模增长490亿元，位列留存规模增长百强榜单第一。
随着规模的飙升，申万宏源证券持股规模排名也从上期的第33位跃升至第12位，在券商机构中仅次于中信证券和华泰证券，跻身行业前三。
除申万宏源证券外，权益类资金保有规模增长榜单上，中国人寿保险股份有限公司保有规模增加62亿元，排名第二； 招商证券同期增加49亿元，排名第三。
此外，平安证券、东方财富证券、中国银河证券等多家券商增持股权也超过18亿元。
谈及多家券商机构股票基金持仓激增，某龙头券商资深人士对记者表示，大概率是上述机构在股票ETF领域发力，成为股票基金增持的重要抓手。券商扩大持股规模。 同时，银行和第三方销售机构拥有大量活跃的股权基金。 此类产品净值的任何调整都会拖累此类机构的持股规模。
事实上，去年四季度股市低迷期间，各类资金纷纷涌入股票ETF，推高了券商增持股票型基金的规模。
Wind数据显示，截至2023年四季度末，市场833只权益ETF（含跨境ETF）总规模达1.74万亿元，单季度规模增量超过550亿元，规模增长3%。
非商品保有规模增长
多家银行及第三方留存规模增超百亿元
尽管股市调整期间第三方和银行股权基金的增持面临压力，但非商品增持规模是亮点。
中国基金会协会数据显示，截至去年四季度，蚂蚁基金非货币公募持仓1.27万亿元，排名第一，单季度增长182亿元； 同期，邮储银行和兴业银行均实现非现金公开发行250亿元。 商品规模增加，平安银行同期增加194亿元。
券商中，受益于股权增持大增，申万宏源证券增持非货494亿元，位列增幅榜第一； 招商证券、国泰君安证券也增持非商品100亿元。
第三方机构中，除了蚂蚁基金外，上海万得基金销售有限公司、上海立德基金销售有限公司也增持了超过120亿元的非商品，且也相对增长。迅速。
券商首次超越第三方
在股票和债券的“跷跷板”效应下，银行、券商、第三方三大类基金销售机构在维持规模方面也面临着潮起潮落。
从前50家机构股权结构来看，股权众股持股中，券商已达1.21万亿元，超越第三方的1.16万亿元，首次在三大类机构中排名第二。 当季股权持有规模环比增长3.5%，非商品环比增长7%。
银行业的龙头地位依然不可动摇。 公众持股规模达到2.23万亿元，仍高出券商1万亿元以上。 非商品部门达3.69万亿元，远超其他两大类。 机制。
尽管第三方权益类基金持有规模有所下降，但其非商品持有量仍高达2.69万亿元，与券商相比仍占据强势优势地位。
一位基金公司内部人士对此分析发现，上述类型基金销售机构的持股分化主要呈现两大趋势：一方面，“熊股债牛”行情下，整体权益类资产大幅缩水，债券、货币等资产则走高。 在此情况下，各机构非商品持仓规模变化不大，而股权持仓规模则出现明显分化。
另一方面，股票型基金中，持仓主要为主动型股票型基金的银行和第三方机构，在基金净值下跌时，其持仓量大幅下降； 而股票ETF“跌多买多”，基金规模逆势上涨，这让规模以股票ETF为主的券商逆势扩大权益规模，市场份额不断增长。
“在50强股票基金中，券商超越第三方是具有里程碑意义的事件。” 上述头部券商资深人士补充称，券商持有的股票ETF长尾留存规模依然较多，市场ETF数量超过17万亿只。 与此同时，非商品公开发行的数量有所增加，也可以看出券商对债券产品的留存越来越重视。
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