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人工智能的发展加上智能手机、PC等端侧AI设备的增长，使得三星、海力士等主要存储芯片厂商在近一年来调整政策，调高了来年的出货量和投资预期。年生产控制措施。
分析师表示，AI大模型算力芯片的需求带动了HBM、DDR5以及部分大容量（16GB以上）存储的市场需求增长。 同时，智能手机、PC等端侧AI设备将于2024年开始出货，这带来对单机存储容量的需求增加。 当前相关市场的明确需求和高增长预期，成为驱动工厂此时扭转此前限产措施的核心因素。
国内存储行业对本轮市场行情表示谨慎乐观。 不少企业表示，虽然普遍感觉市场正在复苏，但正在等待市场需求的增加，对来年的市场形势和公司的相应策略保持观望。
高端存储需求凸显
存储芯片厂商经历近一年的持续减产等供需调控措施后，年内虽然DRAM、NAND等产品价格“上涨”，但市场情绪整体改善较为缓慢。
不过，本月以来，三星和SK海力士罕见公布扩产计划，并上调了来年的出货目标和设备投资。 与此同时，美光最新财报发布的多项指引均超出预期。 可见，存储芯片行业的发展节奏较之前的发展发生了明显的变化，这或许预示着企稳回升的存储市场即将在部分细分领域迎来突破点。
据悉，三星电子和SK海力士正准备投资基于DDR5和HBM的设备。 同时，他们还分别上调了2024年的出货目标。三星计划将DRAM和NAND产量较今年分别增加24%； SK海力士将扩产重点放在HBM等高端DRAM产品上，并计划将DRAM产量提高至减产前（即去年底前）的水平。
美光发布的2024财年第一财季报告显示，新一轮AI革命对存储容量的巨大需求成为其业绩的重要助推器。 该公司首席执行官指出，数据中心对支持人工智能软件开发的昂贵内存的需求变得强劲，美光已售罄该公司 2024 年能够生产的所有 HBM。
就上述一系列变化而言，更清晰的需求和高增长预期无疑是推动各大厂商此时扭转此前限产措施的核心因素。
德勤中国科技行业管理合伙人谢思军在接受科创板日报记者采访时表示，人工智能、汽车有望保持快速增长，手机、PC等大宗市场复苏势头强劲。预计将进一步推动价格止跌。 以手机为代表的终端AI可能会首先实现。 AI有望成为推动下一波手机换机潮的重要因素，带动手机存储容量大幅提升。
群智咨询半导体器件高级分析师王旭东在接受科创板日报记者采访时表示，由于AI大模型算力芯片需求快速增长，市场拉动HBM 、DDR5以及一些大容量（16GB以上）存储需求不断增长； 此外，智能手机、PC等端侧AI设备将于2024年开始出货，这也将增加对独立存储容量的需求。
库存方面，王旭东表示，2022年四季度以来，包括渠道商、存储厂商在内的各终端厂商都进行了去库存、减产，终端厂商、渠道商的库存水平从高位回落。低。
“供需两端的变化，加上存储厂商摆脱亏损、实现盈利的强烈愿望，以及控产涨价的预期，进一步刺激终端厂商提前备货，拉动大幅上涨。需求的短期增长。” 对于明年的预期，王旭东表示，存储厂商正在逐步扩大产能利用率，加大产能投入，特别是在HBM、DDR5等领域，以满足大型AI模型对DRAM的需求。
国内存储行业复苏明显，来年市场形势有待观察。
与三星、SK海力士等清晰感知市场信号并快速追寻市场机会的厂商相比，国内厂商则表现出相对谨慎的态度。 虽然普遍感觉市场正在复苏，但对来年的市场形势和公司的相应策略仍持观望态度。
作为投资者，《科创板报》记者从东鑫股份获悉，其主要产品与三星等大厂重叠较少，大厂扩产的主要是高精度产品，如DDR5、3D NAND，而东芯股份主要生产小众产品。 本轮提价和扩产对公司影响有限。
从需求端来看，东芯的终端并不涉及手机、PC等对大存储容量产品影响特别强的消费类产品，而是更专注于行业应用。 “利基产品的复苏是渐进的。”
从时间上来说，公司人士表示明年会比今年好，但具体情况还很难看到。 另外，一季度一般是淡季，想要恢复的话，明年二季度才有机会起步。 从市场角度看，明年各行业将逐步复苏。 网通领域将对公司产生较大影响。 相关收入占公司收入的一半以上。 市场主要以运营商竞价为主，确定性较高。 因此，网通正在蓬勃发展。 对公司的影响会更大； 同时，随着手机产品的发布，该公司的手环和耳机也将受到一定的刺激。
巨辰股份人士表示，从今年下半年开始，新一代DDR5内存将明显复苏，整体趋势没有改变。 新品推出后有一定的溢价。 随着下游客户采购量增加，价格也会相应调整。 现在来看，明年DDR5模组的出货量将明显高于今年。 据了解，全球量产第一代DDR5 SPD和TS的厂商有两家，分别是澜起科技和瑞萨电子。 其中巨辰科技与澜起科技合作开发支持新一代DDR5内存模组的SPD。 产品。 “如果DDR5内存增加，对公司来说肯定是有好处的。”
澜起科技在最新的机构调查纪要中表示，DDR5内存接口芯片的迭代已经正式开始。 其迭代速度明显快于DDR4一代。 DDR5迭代也将成为公司明年增长的核心逻辑。 一。 今年第三季度，公司第一代DDR5 RCD芯片需求持续增加，第二代RCD芯片开始大规模出货，第三代RCD芯片率先试产10月份行业生产情况。 同时，公司正在积极开展DDR5第四代RCD芯片的工程化研发。
作为投资者，《科创板报》记者从存储模组厂商百维存储了解到，三星产能调整对公司的具体影响将取决于后续销售情况。 “公司产品对外销售今年上半年呈下降趋势，但下半年有所上升。‘双十一’后，公司面向消费应用的产品价格略有上涨，但总体幅度不大，从明年开始，价格将根据市场实际情况进行调整。目前，公司供应商还包括一些国内存储芯片厂商，采购价格将根据实际情况进行调整。
根据群智咨询（）数据测算，国内DRAM厂商长鑫存储产能占全球DRAM市场份额约1%，国内NAND厂商长江存储产能占全球NAND市场份额约4%，国内存储厂商产能占全球NAND市场份额约4%。约占全球NAND市场份额的4%。 所占份额相对较小。 不过，随着明年存储市场的好转，国内存储厂商和模组厂商将受益。
德勤中国谢思军表示，面对海外供应链风险，国内存储器IDM企业正在积极验证和尝试国产设备、材料和零部件。 与此同时，国内企业正在开发利基/新型存储、存储主控芯片、存储芯片封装等，该领域的发展也进展迅速。 此外，国内存储产业集群逐渐形成，带动了当地产业链的成长。 国产化将有助于培育本土供应链，为国内存储产业链带来产业集群和成本优势，推动模组、主控、封测和设计厂商国产化。
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