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存储芯片涨价趋势进一步蔓延，此次NOR Flash行业即将迎来拐点。
摩根士丹利最新报告指出，2024年全球NOR Flash市场将从供过于求转向供不应求，迎来“量价齐升”的局面。
2022年至2023年，NOR Flash市场将处于供过于求的状态。 摩根士丹利报告指出，供应过剩幅度在5%左右。 主要原因是需求弱于预期，但现在随着PC、智能手机、服务器的需求持续上升，行业趋势向好，NOR Flash市场正在迎来新的曙光。
报告指出，消费电子产品将在2024年整体复苏，PC和智能手机中越来越多地使用NOR Flash，将对NOR Flash需求产生积极影响。 预计明年第二季度NOR Flash将进入旺季，需求预计增长5%左右。
在这种氛围下，NOR Flash行业已经开始做好涨价准备。
台湾经济日报今日报道，NOR Flash有望接棒，开启存储芯片新一轮涨价。 预计明年1月开始增长5%，二季度增幅有望扩大至10%。
兆易创新、华邦电子、旺宏等NOR Flash供应商去年底开始减产后，市场库存逐渐下降。 此前，库存水平平均约为 3-4 周。 近期终端需求回升，已开始发货。 OEM 和系统制造商的库存水平迅速下降至仅 2 周左右。 业界预计整车厂和系统制造商将在明年第一季度的传统淡季期间开始拉出货量并补充库存。
不仅NOR Flash有望涨价，近期预计明年第一季度DRAM和NAND的环比价格涨幅预计将达到18%-23%——相比之前预期（DRAM价格环比增长8%-13%，NAND 5%-10%），最新预期增长率增加了一倍多，上升10-13个百分点。
存储巨头美光近期也给出了乐观预期，指出明年产品报价将会反弹，上升趋势将持续到2025年。2024年将是内存行业反弹之年。
中信证券认为，存储芯片产业链企业Q3业绩有所回升，主流及小众存储价格均有上涨。 持续关注原厂库存消耗过程以及下游需求复苏步伐对仓储价格的影响。
从行业周期来看，分析人士表示，存储供需在海外大厂的掌控下正在逐步改善。 第三季度以来主流存储价格持续回升，并将推动小众存储价格在第四季度触底反弹。 他们乐观地认为产业链细分市场龙头将在第四季度减少库存。 需求逐步回归迎来业绩底线复苏，看好国内存储产业链周期性复苏和国产化趋势下的投资机会。 建议关注：1）存储模块； 2）受益于DDR5升级渗透的存储支撑芯片； 3）存储芯片设计。
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