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全球算力领导者英伟达发布了再创新高的新季度业绩，并回应了美国人工智能监管收紧对公司在华数据中心业务的负面影响。 它还表示，来自其他地区的收入将抵消下降的影响。 该公司股价为美国时间11点。 21日收盘小幅下跌0.92%，22日再次下跌2.46%。
这两天A股人工智能板块出现回落，算力概念有所下滑。 多家上市公司回应表示将继续与英伟达保持业务关系，另一家人工智能厂商则向证券时报e公司记者表示将加快国内算力的部署。 新变化下，国内算力供应链一方面掀起涨价浪潮，另一方面打出供应“组合拳”，打造独立生态。
算力霸主承认监管负面影响
垄断了全球人工智能训练和推理应用的算力“军火”——GPU芯片。 用 创始人兼首席执行官黄仁勋的话说， GPU 与 CPU、网络、AI 代工服务和软件协同工作。 是人工智能时代全速增长的引擎。
最新财报显示，英伟达持续快速增长。 截至2023年10月29日的第三季度，公司营收181.2亿美元，同比增长2倍以上，净利润92.43亿美元，同比增长12.59倍。年。 作为核心业务的数据中心收入达145.1亿美元，同比增长279%。
但即便是全球算力的“总霸主”，英伟达也无法逃脱美国收紧人工智能监管的影响。
在 11 月 22 日的 2024 年第三财季业绩发布会上， 首席财务官 Kress 表示，受美国 AI 监管收紧影响， 第四季度来自中国和其他受影响地区的数据中心营收将大幅下降。 “法规显然对英伟达在中国的业务产生了负面影响，而且这种影响将长期存在。” 与此同时，她表示其他地区的强劲增长将抵消下降的影响。
今年8月9日，美国总统拜登正式签署行政命令，限制美国企业投资中国人工智能等领域； 10月17日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布芯片出口管制新规，设定采用“性能密度阈值”等指标，升级对高算力AI芯片的管控，将限制国家范围扩大到中东国家和中国以外的其他国家； 随后迅速收紧30天政策宽限期，英伟达10月24日宣布，要求其销售的总算力达到4800以上的数据中心或产品立即实施管控措施，其中包括800系列芯片。此前专门供应给中国市场。
最近市场有传言称英伟达将于11月16日向中国供应新的AI芯片，但供应并未如期进行。 在本次业绩发布会上，英伟达高管表示，该公司正在努力扩展数据中心产品组件。 这些产品可能不受控制新法规的许可证的约束，或者预计将在未来几个月内上市。 然而，该公司不再期望这些产品能够产生可观的收入。
据介绍，过去一个季度，来自中国等受限制国家和地区的数据中心的收入贡献约为20%-25%。 以最新的数据中心收入为参考，受影响的收入规模达到29亿美元至36.25亿美元。 。
A股合作伙伴重申与的关系
今年以来，英伟达股价累计上涨超过2.4倍，为美国半导体板块涨幅最大，总市值也突破1.2万亿美元大关。 围绕英伟达是否被高估逐渐引发关注和讨论，知名家族金融机构纷纷开始减持。
根据 SEC 披露的信息，这位亿万富翁的家族办公室在截至 9 月 30 日的季度中减少了对 的持仓。 这是该公司今年首次披露减持AI热潮主要受益者的股票。 此外，索罗斯的家族办公室和联合家族办公室的一个部门也在此期间减持了英伟达股票。
不过，大多数分析师仍然看好英伟达的市场前景。 业绩公布后，美国银行近期将英伟达的目标价从每股 650 美元上调至 700 美元。 据统计，过去3个月有38位分析师给予英伟达评级，其中37位为“买入”，1位为“持有”。 未来12个月的平均预测价格为647美元，这意味着当前股价仍有约32%的上涨空间，最高预测价格甚至达到1100美元。
财报发布当天，英伟达股价下跌超过2%。 逐渐回升，尾盘下跌0.92%，收于499.44美元/股。 北京时间11月22日，A股人工智能板块跌1.82%，算力概念跌1.22%。 只有约1/3的行业目标上涨。 宏博股份、莲花健康、信宜盛、恒威科技等个股下跌。 。
最近，不少股票最近重申了与英伟达的业务关系，以应对人工智能法规的影响。
易华录在投资者互动平台表示，公司正与及生态合作伙伴保持业务交流，寻求业务落地； 润健股份表示，在公司早期的算力规划中，均采用了和华为的产品。 此外，中富通在投资者互动平台上表示，公司控股子公司是一家专业的边缘计算、智能终端和AI智能视觉检测技术解决方案的研发设计服务商，是的上游合作伙伴之一。 一。
对于美国人工智能监管收紧的影响，近期表示，相关销售禁令尚未对公司业务产生重大影响。 公司采购的A800已基本到货，公司将及时跟进新订单的各类GPU资源供应情况。
高端算力掀起涨价潮
在高端算力供不应求的情况下，相关服务市场开始了强势的“加价”模式。 许多公司报告称算力成本增加了约30%-50%。 汇纳科技11月14日发布公告，将A100服务器算力服务业务收费价格上调100%。 当日该公司股价触及跌停。
中北通信秘书室工作人员告诉记者，公司正在与客户沟通涨价事宜。 此外，公司正在建设的算力中心正在等待设备交付。 此次采购的AI芯片包括 A/H 800系列，目前无法确定是否会延期，以最终交付时间为准。 此前，中北通信高管在11月接受机构调查时透露，近期算力供应比较紧张，目前很多渠道都无法使用。 因此，相应的价格也会逐渐上涨，他们正在与客户协商讨论上涨事宜。 价格很重要。
11月16日，中北通信宣布与北京中科芯源科技有限公司签订3.46亿元算力服务框架合同，提供总计1920P的AI算力技术服务，折合单价18万元/P/年，较9月签订的算力服务合同单价上涨约50%。
对于算力的价格走势，高管在近期的机构调查中也表示，公司将根据市场情况等因素，对新客户和合同到期的客户进行一定的调整。 此外，有媒体报道，恒润股份表示，采购成本上涨了50%，算力租赁价格也上涨； 青云科技在互动平台表示，公司将根据近期市场供应变化情况上调价格。 价格。
宏芯电子在投资者互动平台上表示，现阶段，全球和国内算力需求日益爆发，算力芯片价格大幅上涨，国内算力资源也日益紧缺。 公司与燧原科技达成算力芯片采购协议，并迅速锁定算力芯片的数量和价格。 未来对外供应算力产品时，在目前可预见的市场供需关系下，无论搭载英伟达芯片的服务器还是搭载国产芯片的服务器，涨价趋势都比较明显。
一位上市人工智能算法公司的工作人员对e公司记者表示：“美国升级AI芯片限制，最直接的影响是没人能买英伟达芯片，但也加速了国产化的进程。”计算能力。” 据统计，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市场份额为85%，华为为10%，保持国内厂商领先。
国产计算电源“组合拳”
面对当前算力供应紧张的情况，国内算力纷纷与产业链联手提供物资“组合”，或者提供一体式的训练推机产品。
中北通信高管在接受采访时表示，公司在进一步拓宽国际领先性能服务器采购渠道和采购力度的同时，也加强了与国内GPU厂商的交流与合作。 近期，该公司与华为就华为根技术生态联盟合作、技术与业务合作等进行了交流，并与Super 达成了算力合作意向。 国内算力部署计划正在详细实施。 在公司即将交付的10亿台服务器订单中，针对终端客户的市场需求，公司将提供混合算力，灵活配置算力与国产燧原算力的组合。 10月底，公司还与达成战略合作，共同推进智能计算中心建设。
此外，Ucade于8月推出国内首款私有化大模型一体机，帮助用户一键部署企业内部大模型应用，安全便捷地提供AI训练和推理服务。 据介绍，该公司基于国产GPU芯片、国产AI大模型以及公司灵活的算力部署计划，共同打造具有国有自主知识产权的国产模型能力、算力支撑和解决方案领先的AI大模型训练。 多合一推理机。
云从科技还联合华为推出了一款大模型训练推广一体化产品——云天天枢大模型训练推广一体机。 产品内置公司自主研发的天枢千亿级大模型。 通过与升腾硬件加速平台联合深度优化，集成一系列“开箱即用”的培训和推广工具，可满足大模型高并发、节能处理的需求满足多种业务场景，业务快速上线。
国内算力服务业务正在构建独立的生态系统。 宏博股份副总裁、北京英博数字科技有限公司CEO周巍伟日前在深圳高交会上表示，公司除了自身建设外，还挑战建设和全面建设。在单个通信空间中堆栈提供千卡甚至 10,000ka 计算机集群。 服务助力打造自主可控生态。 在服务方面，InBev 正在打造本地版App Store，为开发者提供开发工具以及类似Face（开源开发者和模型社区）的交流平台。
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