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沿着晶澳太阳能义乌基地一座厂房外的楼梯拾阶而上，到达二楼。 进去后有一个小平台。 站在平台上往下看，你的眼睛猛然睁开，可以看到一排排两三层楼高的建筑。 钢结构仓储货架高耸于厂房内，带来强烈的视觉冲击力。 货架上摆满了装得满满的木箱。 每个货架都有编号，有上下左右移动的堆垛机，叉车将木箱从货架的不同区域运送到下面的传送带上。
这些木箱里装满了光伏组件。 该工厂是晶澳太阳能打造的光伏行业首个智能立体仓库，可实现仓库管理全流程无人化操作。 随着新产能的释放，义乌基地等更多自动化工厂可以实现更低的成本，这也让公司在行业风险到来时更有信心应对。
“虽然下半年产业链降价影响了部分二三线企业的生产，但我们这里还是满负荷生产、满负荷销售。”常务副总经理杨光伟说。晶澳太阳能义乌基地。
杨光伟所说的确实是事实，但也反映了当前光伏行业比较奇怪的状况。 上海证券报记者连日来对行业进行广泛调研了解到，下半年以来我国光伏市场连续遭遇“内忧外患”：一方面，不少小企业陷入困境。零部件价格大幅下跌后，无法弥补成本，不得不停产； 另一方面，一些国家和地区可能会出台更多限制措施。 与此同时，不少龙头企业纷纷宣布已满产或维持高开工率。
专家认为，造成上述局面的原因是行业整体产能过剩对落后产能造成沉重打击，而拥有先进产能的综合龙头则因成本更低、抗风险能力更强而面临行业挑战。 仍在努力维持市场份额。 但明年一季度市场挑战可能会更加困难，行业洗牌在所难免。 对于这个高度市场化的行业来说，这个周期之后将会诞生新的龙头企业，行业秩序将会重新建立，但过程可能会极其坎坷……
1、二三线企业减产，不少龙头企业仍宣称满产。
在晶澳太阳能义乌工厂，立体仓库等智能化设施随处可见。 生产车间里，工业机器人的机械臂有规律地来回摆动，自动完成激光划片、单焊、串焊、叠片等工序。 车间通道内，AGV小车在内外穿梭，自行完成产品的装卸和运输。 这些汽车拥有规划区域和路径算法，可以自动识别路线、自动运输，甚至可以使用激光识别障碍物并自动避开。 整个车间的工人并不多，测试和包装过程中只有少量的人工操作。
“我们大量使用自动化和信息化技术来缓解对人员技能的依赖，效果非常显着。如果没有这些自动化技术，人员技能培训需要一个漫长的过程，产品的一致性也很难保证。” “这款AGV小车可以让一个车间节省400人，不仅节省了人员数量，而且更容易复制。”杨光伟说。
按照他的计算，不到两年就可以收回这家银行的投资。 过去，零部件的运输需要大型周转场。 必须根据订单找到货物，员工拿着提货单并用扫码器扫描。 有时候拉一卡车货物，就要跑三个区域寻找，可能还得去30公里外的租赁场。 如今，在仓库也可以实现报价功能，发货效率几乎不存在瓶颈，并且节省了土地和仓储成本。
记者来到位于安徽芜湖万郡区的协鑫集成芜湖基地，也看到了类似的场景。 这个20GW高效N型电池制造项目于今年2月刚刚开工建设，10月达到满产，采用最先进的自动化电池生产设备，打造规模化、数字化、智能化的高效电池片生产基地。电池制造项目。 光伏电池研发制造基地。 只见整个车间里，加绒、碱抛光、硼扩散、磷扩散、正涂、背涂、丝印等设备排列成“方阵”，每台之间运行着几辆AGV小车。生产线。 自动通讯。
“目前我们处于满产、满销状态。”芜湖协鑫集成新能源科技有限公司常务副总经理石家伟说。
将于2021年9月投产、目前组件产能15GW的协鑫集成合肥基地也在紧锣密鼓地进行中。 工厂外，几辆叉车正在忙碌运转。 在货叉升降间，一箱箱的零部件被装上大卡车，地面上还堆放着大量的货箱等待装卸。
另一家领先的光伏企业天合光能董事长兼首席执行官高纪凡表示，天合光能的产品仍然供不应求，但整个行业的情况并不总是一样。 “最近，我们研究发现，有些企业在投产当天就停产了。 当时，我们现在陷入了两难的境地。”
“今年四季度行业整体开工率只有60%到70%左右，而晶科的开工率依然是100%，因为我们也有全球品牌和产品技术的优势。期待接下来的发展今年，第一季度的竞争可能会更加激烈，我对第二、第三季度市场需求的增长更加乐观。”晶科能源董事长李显德表示。
与仍满负荷运转的龙头企业不同，不少二三线小企业在产业链大幅下滑后，已大规模减产或停产。
李显德透露，不仅是二三线企业，一些一线企业近期也下调了开工率，尤其是一些没有市场力、只有产能的厂家。 “对于综合型企业来说，不仅要在产品上领先，更要在市场能力、运营能力、成本优势等方面领先。” 李显德说道。
年报及公开信息数据显示，隆基绿能、天合光能、晶科能源、通威、晶澳太阳能、阿特斯阳光电力、正泰太阳能、东方日升、亿亿新能源、协鑫集成、东方光伏等这13家厂商的组件产能环盛、爱旭电力和尚德电力到2023年底将达到759吉瓦。据其他统计，到2023年底，73家光伏制造商的年产能将接近1100吉瓦。
在近日召开的2023年光伏行业年会上，中国光伏行业协会第二次上调2023年装机容量预测，全球新增光伏装机容量预测上调至345至390吉瓦。
“产能过剩现在已经是不争的事实，整个行业的洗牌不用等到明年，我认为今年四季度竞争会非常激烈。” 李显德表示，“适度的产能过剩其实更适合行业发展，毕竟这可能让光伏在能源行业的竞争力越来越凸显——它是清洁能源，也是一种性价比非常高的能源。” “能源。但是，每个行业的发展都会经历这个过剩时期。从现阶段来看，我认为明年一季度行业可能会面临更大的挑战。”
行业组织公布的最新数据显示，光伏组件因无法承受库存压力，价格持续下滑。 在明年一季度需求能见度较低的情况下，整体价格的下跌并未停止。
其中，组件价格持续下降。 国产182 PERC单面组件价格约为每瓦0.89元至1.05元。 均价已下调至0.95元至0.96元。 新合约价格已开始小批量达到0.9元以下。 价格区间为0.9元至1.1元每瓦，新订单已开始逼近0.98元至1.05元每瓦。
今年1月，PERC组件均价高达1.796元/瓦。 组件平均价格为每瓦1.814元，最低价格为每瓦1.711元。
“今年组件价格基本都在下降。但我们没有问题，目前的成本还是可以覆盖的。” 史嘉伟说道。
2. 海外连锁影响和外部挑战亟待解决
除了“内忧”外，光伏行业今年也接连遭遇外部挑战。 记者从多家领先光伏企业及行业协会组件销售负责人处获悉，印度税务机关近期对部分中国光伏企业及其印度经销商在印度销售产品展开调查。 业内人士表示，这一事件短期内影响不大，但仍反映出行业在海外扩张过程中遇到的风险。
“这个事情确实存在，但还没有影响到我们。很多中国企业正在准备调查材料。” 某大型光伏厂内部人士告诉记者。
据了解，印度税务部门审查的内容包括中国光伏企业的商业模式、交易、发票和经营策略等。 税务官员将根据税收协定和当地法律具体计算在印度经营的外国实体的纳税义务。
对此，多家光伏龙头企业董事长向记者表示，该事件确实属实，但同时他们认为该事件“没有重大影响”。
不过，国际半导体行业协会中国光伏标准委员会联合秘书长卢金彪认为，此次事件还是透露出一些信号：一是可能影响中国企业在印度的市场开拓； 其次，可能会影响欧盟、美国、印度等市场。 它们都在对中国光伏产品设置壁垒，给企业的排产、销售、投融资带来不确定性。
印度作为全球第三大光伏装机市场，市场需求旺盛，但高度依赖进口，尤其是中国的光伏产品。 数据显示，2021年至2022年，印度进口了价值30亿美元的光伏电池板，其中92%来自中国。
券商研报数据显示，2023年9月，中国光伏电池组件出口印度23.25亿元，同比增长1756.4%。
“为了保护自己的制造业，印度最近特别关注中国企业。这两年，光伏成为国际上比较关注的产业。包括印度在内的很多国家都想发展自己的光伏产业。”制造业。因此，我们会发现进口光伏产品存在各种问题。” 国和洲际能源咨询研究院院长王进表示。
此外，代表欧洲太阳能行业的贸易机构Solar Power近日致信欧盟，警告全球光伏产业链设备成本大幅下降带来极其危险的影响。 该机构表示，太阳能组件供应过剩已经影响了欧洲太阳能行业，其中中国组件的供应过剩尤为严重。 挪威能源咨询公司（ ）10月份披露的数据显示，欧洲光伏组件库存已达到史无前例的80吉瓦，是2022年欧盟27国总需求的两倍。 ”。
3、新老产能博弈领先维护份额
谈及这一轮行业挑战，不禁让人想起中国光伏行业遭遇的几轮“寒冬”。 但这一次，业内人士和专家却持谨慎乐观的态度。
东方日升全球营销总监庄英红表示，任何问题都要从不同角度看待，光伏组件产能过剩问题也是如此。 经过多年的发展，我国光伏产业积累了丰富的技术和经验，同时也保留了一些老产能。 新产能与旧产能的竞争是当前产能过剩的主要原因之一。
“我们相信，随着市场的成熟，优秀的产能不会过剩，创新技术和高品质的产品永远具有核心竞争力。” 庄英红说道。
“对于综合型企业来说，由于零部件合同都是前置的，他们可以从上游成本降低中获得红利，以前都说做零部件不赚钱，现在这个时候，品牌和市场都带来了更好的利润到公司。它会出现的。” 李显德说道。
“前几年势头高涨时，龙头零部件企业都会将部分产能分配给中小企业进行代工，需要停产时，龙头企业也会先停止代工产能。这也是为什么很多中小型零部件厂会率先停产的原因。” 卢金彪说道。
他告诉记者，目前停产的企业大多是产能一到二吉瓦、二到三吉瓦的小厂。 这些公司每月还可以运送一到两百兆瓦的电力。 随着产能过剩、价格下跌、大厂商代工需求减少，这些企业的产量肯定会减少。 业内预计明年一季度价格不会上涨，因此不愿意继续持有手中的产品，宁愿以较低的价格出售。 这将进一步加剧年底产业链的降价。
他表示，龙头企业之所以没有停产，是因为大家互相观望，有时只是看一两周后的市场情况。 一旦他们发现市场再次回暖或者需求没有下降太多，他们就会准备增加产量。 毕竟市场固有的体量还在。
“假设每年有400到500吉瓦的需求，无论情况如何糟糕，每月仍然是30吉瓦左右。龙头企业不会放弃这30吉瓦，而是会考虑自己能分到多少份额虽然现在是淡季，但我们不能失去自己的份额。” 卢金彪透露，龙头企业在追求市场份额时不太注重价格，因为价格也是根据全年加权平均来计算的——即使本月价格低，只要价格低就行其他月份，只要价格合适。
这也是很多龙头企业依然保持较高开工率的原因。
“去年的价格确实太高了，与需求和供给相比，供给是一个逐步上升的过程，但需求不断扩大。现在价格虽然处于较低水平，但更能刺激全球需求。我认为这对于光伏乃至整个能源领域都是利好，我们的成本基本上已经达到了所有硅材料中最低的。” 协鑫科技联席首席执行官蓝天石表示。 他表示，硅价至少在明年可能会处于低位，这很正常，因为目前多晶硅产量过剩。 “在这种过剩的状态下，只有两种情况可以让其他人退出赛道：一是质量不达标，自然无法进入；二是质量不达标，自然无法进入；二是质量不达标，自然无法进入。 第二，即使质量合格，价格也贵，不稳定，生产成本高的自然不会被保留。
“我们颗粒硅的成本很低，优势也很明显，以前价格高的时候体现不出来，比如去年大家都赚钱了，一期就能收回投资。”或者两年。当需求很好的时候，即使硅材料的质量不好，好的产品也能卖到高价。但是当供应充足的时候，客户就会要求高质量的产品，而竞争力将体现在他们能够生存或生活得更好的价格上。” 蓝天师说道。
4、周期性行业秩序亟待重建
面对行业面临的诸多挑战以及明年可能更加严峻的供需形势，光伏行业人士纷纷提出建议，对当前的产能过剩形势和行业前景给出了自己的判断。
“龙头企业都有自己的优势，有市场能力、全球化能力、成本整合优势、技术优势的企业应该能够发展得更好。当然，企业破产也很正常，这是正常市场竞争的结果。” ”李显德说道。
高纪帆建议，要坚持市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府引导行业合理有序扩张的作用。 建议主管部门、行业协会、商会及时发布预警。 建议地方政府、资本市场、金融机构等相关方合理支持光伏产业，吸引真正优秀企业投资，真正为当地经济高质量可持续发展做出贡献。
他还建议行业协会、商会、光伏企业进行自查自纠，自觉规范销售行为，加强行业治理，避免陷入亏损的价格战。 中国光伏产业企业应通过持续创新和价值创造，推动光伏产业高质量发展。
“光伏行业一直是一个‘螺旋式’的行业，过去20年，行业多次面临严重的供大于求的局面。每一个周期，都会有一批企业倒下，也会有一批企业成为黑马和黑马。”成为世界领先的公司。领导者。” 行业专家、智汇光伏创始人王淑娟表示。
她认为，光伏是一个完全市场化的产业。 在市场经济中，当存在相对过剩时，消费者会得到质量更好、价格更便宜的产品，而短缺则会导致价格飙升。 适当的产能过剩有利于行业的发展，但较大比例的产能过剩会造成行业的恶性竞争，整个行业将处于微利状态。 在这种情况下，一方面要等待市场增长来消化过剩产能； 另一方面，要淘汰一些落后产能，使行业恢复到适度过剩的状态。
“无论哪种情况，都需要等待一定的时间。这也是光伏行业的发展周期。但我们可以相信，经过这个周期，新的龙头企业将会诞生，行业秩序将会重新调整。” -已确立的。” 王淑娟说。
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