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美联社记者从业内获悉，近期气温下降，南北部分地区需求进一步减弱。 近一周全国水泥厂开工负荷大幅下降。 分析人士认为，明年下半年水泥需求可能会出现一定程度的回升。
与此同时，下半年以来，海螺水泥（.SH）、华新水泥（.SH）等多家水泥企业纷纷将业务布局向产业链延伸，投入大量资金建设骨料和其他项目，预计将寻求新的机会。 业绩增长点。
财联社记者从投资方塔牌集团获悉，该公司规划产能200万吨/年骨料生产线预计明年初建成投产。 此外，水泥行业数字化转型的话题今年在行业内被多次提及。 相关业内人士表示，当前背景下，数字化可以帮助水泥行业提高效率、降低成本，从而应对行业转型的压力和挑战。
第四季度价格环比增长有所改善
生意社数据显示，近一周华东地区水泥价格维持下跌趋势。 12月14日价格为346元/吨，12月20日价格为344元/吨，较去年同期下跌0.58%和13.78%。
卓创资讯水泥分析师侯琳琳对美联社记者表示，“1-11月，国内动力煤市场高位波动，截至11月30日，Q6000大卡非流动市场煤价榆林地区水泥价格较1月初下降10元/吨，降幅约为1.18%。综合来看，2023年前11个月水泥平均成本略低于去年同期。
平均成本下降，但水泥企业的利润空间并未扩大。 “虽然成本同比有所下降，但今年南方一些省份的水泥企业为了争夺市场份额，降价幅度较大，导致水泥实际出厂价低于成本线。为了减少损失，年底水泥价格开始反弹。” 侯琳琳进一步说道。
“一季度2-3月水泥价格短期上涨，二、三季度水泥价格连续几个月下跌，直到四季度价格才回到上涨通道。” 侯琳琳告诉财联社记者，“北方大部分省区进入了错误的方向，高峰期停窑可能很快会进入淡季停窑状态，成本不断上升。”南方省份的天气支撑了抢工需求，但也开始加大错峰生产力度，年底水泥价格终于开始上涨。”
水泥厂家出货情况不佳
“主要原因是现在房地产不景气，水泥价格比三季度好一点，但比去年便宜很多。” 塔牌集团一位工作人员告诉财联社记者，该公司目前每天的销售量约为5万吨至6万吨，库存较多。 ，约40%至50%。
一位水泥行业人士告诉财联社记者，目前国内水泥库存维持在高位，主要是需求持续低迷，下游工地、搅拌站建设进度一般，进而导致平均水泥出货量。
国家统计局数据显示，2023年1月至10月，全国房地产开发投资95.922亿元，同比下降9.3%； 房屋施工面积1万平方米，同比下降7.3%； 新开工面积79177万平方米，下降23.2%。
此外，交通运输部数据显示，2023年1月至10月，全国公路水运固定资产投资.2万元，同比增长4.1%。 国家铁路集团发展改革部数据显示，1-10月，全国铁路固定资产投资5726亿元，同比增长7.2%。
对于今年余下时间水泥市场的表现，一位业内人士向美联社记者表示，“近期各地气温明显下降，雨雪天气影响了基础设施建设的开工。缺乏支撑，预计短期内水泥市场将以小幅下跌为主。 ”。
明年下半年水泥需求或将回升
侯琳琳对美联社记者表示，由于2023年房地产投资和新开工数据持续下滑，2024年上半年水泥需求将继续受到房地产建设规模萎缩的拖累。
但在加大投资、改善融资环境、老旧小区改造等一系列强力政策刺激下，明年下半年水泥需求或将出现一定程度回升，或有利于水泥有限回升第四季度的价格。
另外，从产能来看，预计2024年全国新建熟料产能7084万吨，基本属于置换或搬迁项目。 对应淘汰产能5750万吨，预计有效净增产能1334万吨。
“考虑到2024年行业将继续疲软运行，预计只有不到一半的新建熟料线将按计划点火投产。” 侯琳琳进一步说道。
美联社记者注意到，在近日召开的2023年建材行业大会上，中国建筑材料联合会会长严晓峰明确表示，水泥行业提前达峰已成为现实。
中国建筑材料联合会首席经济学家孙兴寿表示，在碳排放方面，我国水泥行业二氧化碳排放量自2020年达到12.3亿吨峰值以来，2021年、2022年连续两年下降，累计下跌13.9%。 ，预计2023年将继续下降。综合宏观环境、技术发展和市场变化等因素，可以确定未来水泥行业碳排放量可能会出现波动，但碳达峰已经实现。
“碳达峰不是行业发展的最终目标，而是行业发展的新起点。水泥行业应积极谋划碳中和，布局新发展，重塑行业定位和价值塑造，从更高层面积极推进更加系统地形成现代建材产业体系，使之能够更充分、更安全、更及时地应对这一总体体制变化。” 孙行寿说道。
“近十年的数据显示，水泥价格波动具有一定的季节性特征，2022年至2023年需求将持续减少，水泥市场淡旺季特征明显减弱。” 侯琳琳进一步说道。
龙头向产业链延伸旨在“掘金”
形势严峻，行业利润率提升进入瓶颈期。 财联社记者从业内获悉，未来，除了区域性并购重组外，几家龙头水泥企业还将继续缩减自建生产线。 今年以后，产能置换的项目就很少了。
企业若想稳定经营指标，产业链延伸成为新的路径选择。
今年下半年，江西发布《江西省建材产业链现代化行动计划（2023-2026年）》显示，对于水泥产业链建设规划，江西省将把九江以上饶、赣州、宜春、凭祥等地为重点，依托连锁业主和龙头骨干企业，推动水泥产业链向骨料、商品组合、装配式建筑等领域“纵向一体化”拓展，形成“砂石骨料+水泥制造+预拌混凝土（预拌砂浆））+装配式建筑零部件”全产业链发展。
财联社记者注意到，今年以来，海螺水泥(.SH)、华新水泥(.SH)、冀东水泥(.SZ)、上峰水泥(.SZ)、天山股份(.SZ)等水泥企业纷纷上市。 SZ）等水泥企业都围绕骨料行业进行密集布局。
12月19日，湖南省娄底市双峰县人民政府与双峰海螺公司举行项目签约仪式。 根据协议，本次合作拟建设双峰海螺“全产业链绿色园区项目”，总投资17.6亿元。 包括年产600万吨骨料机制砂项目。
今年上半年，海螺水泥8个骨料项目顺利投产，骨料产能1.3亿吨，新增骨料产能2160万吨。
华新水泥今年上半年累计销量5051.24万吨，同比增长103.30%。 该公司去年年报中披露，2023年计划资本支出约110亿元，重点用于骨料和混凝土产能建设。
12月24日，华新水泥副总裁梅祥福公开表示，华新水泥已在全国投产骨料工厂36家，年骨料产能近3亿吨，长江沿岸产能1.6亿吨。其中机制砂产能占比超过40%，未来将超过60%。
此外，12月15日，华润水泥旗下年产370万立方米优质花岗岩建筑骨料项目竣工。 项目总投资约18亿元，年产建筑骨料1000万吨（其中骨料600万吨、机制砂360万吨、石粉40万吨）。
塔牌集团（.SZ）此前披露的投资者关系活动记录显示，骨料方面，该公司正在筹建一条骨料生产线，规划产能为每年200万吨。 财联社记者从投资方公司获悉，塔牌集团骨料项目将于明年初建成投产。
不过，与外界猜测不同的是，塔牌集团并没有基于战略考虑来布局聚合业务。 “我们主要利用废矿石资源来生产骨料，充分利用它们，避免浪费。我们没有像同行那样生产骨料，我们目前的比例还比较低。” 一位公司工作人员说道。
尽管如此，龙头企业的相继布局，一定程度上使得“水泥+骨料”模式逐渐成为行业发展的新趋势。 侯林林告诉财联社记者，虽然水泥营收和利润有所下降，但骨料盈利能力尚可。 已经布局总量的龙头企业，利润和销售额都得到了总量的支撑。
“大多数有窑炉的水泥企业都有自己的矿山，开采的石灰石可以直接用来生产机制砂石。 沙子、砾石和水泥是混凝土的原材料。 而且，水泥企业还向下游的混凝土行业布局，实现产业链整合和延伸。”侯琳琳进一步表示。
值得一提的是，除了外部扩张扩大业绩空间外，内部成本控制和效率提升也成为企业渡过难关的另一个选择。
肖家祥近日在《水泥行业数字化转型的认识与思考》一文中表示，水泥行业数字化转型可以提效降本，实现绿色可持续发展，应对行业转型的压力和挑战，推动新型工业化进程。 这也符合政府推动数字化转型的政策方向。
例如，物联网技术可以实现水泥生产设备的远程监控和管理。 通过物联网技术，企业可以实现生产设备的实时监控和故障预警，提高设备的运行效率和可靠性。
据了解，中国建材、海螺水泥、华新水泥、华润水泥、红狮水泥等水泥龙头企业已率先探索智能化转型。 智能物流、无人驾驶、数字化采矿、AI窑磨专家、机器人等正在水泥厂得到应用。 应用程序逐渐变得越来越流行。
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