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现阶段，铸造行业的日子并不好过。 即便是台积电作为行业老大哥，也不得不采取降价或者变相调价的策略来缓解产能利用率的下滑。
据台湾媒体近日报道，台积电将把7nm工艺的价格降低约5%至10%。 此前有消息称，台积电明年将恢复部分成熟工艺的价格折扣，折扣幅度约为2%。 此外，《第一财经日报》记者注意到，联电、世界先进制造、功率半导体制造等成熟制程厂商也下调了2024年第一季度的订单报价。
作为晶圆代工龙头，台积电的举动始终可以被视为行业信号：如果上述消息属实，则意味着这波晶圆代工降价潮已经开始从二线工厂蔓延至一线厂商，从成熟工艺向先进工艺推广。 就相关问题，记者联系台积电进行采访，但截至发稿，尚未得到回应。
“（晶圆代工厂）晶圆代工价格过去每年都会因工艺迭代而打折，由于目前对2024年整体需求前景仍偏保守，因此各家公司会维持往年的价格打折措施，或者在一些竞争激烈的行业生产过程中将给予优惠价格，保证生产。” 市场研究公司分析师钟英婷告诉记者。
然而，台积电这样一家大公司，业务量很大，可能会让友商陷入“困境”。 一位就职于国内半导体咨询机构的分析师表示：“台积电血脉雄厚，其降价促销伤害了竞争对手。” 目前成熟的半导体工艺生产线主要分布在中国大陆和中国台湾地区。
“中国大陆正在积极扩大成熟产能，使得整体产能供给增加，而成熟工艺平台和产品之间的高度重叠加剧了竞争，对成熟工艺价格造成下行压力。” 钟英婷说道。
明年一季度OEM价格或降10%~20%
据此前报道，台积电明年将恢复部分成熟工艺的价格折扣，折扣幅度在2%左右。 但当时代工价格并未下调，价格折扣主要被掩膜成本所抵消； 随后，台积电7nm工艺也被曝降价，降价幅度根据客户产量而定。
韩国电子行业媒体The Elec的消息显示，韩国8英寸晶圆代工行业正迎来一波降价潮。 本土企业正在要求晶圆代工厂降价，部分企业已收到降价10%的通知。 不仅如此，联电、世微、力积电等多家晶圆代工厂也开始将明年Q1价格下调10%左右，以提高产能利用率，尽快把握订单。等行业回暖的时候才有可能。
“以前OEM价格每年都会因为工艺迭代而给予价格折扣，疫情期间，由于产能过度缺乏，折扣取消，价格上涨，这是特殊情况。” 钟颖婷指出，随着短缺缓解、市况疲软，2022年下半年至2023年初，各家公司开始通过提供折扣、项目付款信用或免费晶圆等方式应对市况逆转。鼓励客户维持或增加产量。
记者注意到，与以往的销售折扣不同，此次晶圆代工厂向IC设计企业提出了“多元化”的新接单模式，包括大批量降价、搭量不搭价、推迟晶圆生产等。 、自动定价和晶圆银行等变相调价策略。
例如，如果数量绑定但价格不绑定，则意味着订单数量保持在一定规模，随着市场行情的变化，价格会略有弹性； 延长的电影制作量意味着原定的电影制作量可以推迟一年，甚至更长时间。 拉货减轻IC设计公司下单压力； 晶圆银行将晶圆制成半成品并将其放置在代工厂中，然后在需要时拉货并包装。
据了解，台积电依靠先进工艺作为主要收入来源。 成熟的工艺并不是其运营的重点，但仍然是市场关注的焦点之一。 最新财报显示，今年第三季度，台积电包括7nm及更先进工艺在内的营收占季度晶圆总销售额的59%。
一些IC设计厂商预计，标杆厂将率先降价，其他厂商也极有可能效仿。 尽管不同产品和工艺有所不同，预计明年第一季度代工价格平均降幅在10%至20%左右。
成熟工艺复苏动力有限
“基于全球整体经济风险、地区冲突和市场复苏缓慢等因素，除人工智能相关服务器领域外，其他终端对2024年的展望都比较保守，这限制了成熟工艺（尤其是8 -英寸）。 ”钟英婷说道。
疫情期间，一波芯荒潮席卷全球，尤其是8英寸成熟工艺产能吃紧，导致电池管理芯片、显示驱动芯片等芯片价格疯涨。 近一年多，由于整体经济不景气，不少IC设计公司纷纷出清库存，整体产能情况不容乐观。 许多客户的订单量仅恢复到疫情前水平的40%。
其中，主攻8英寸成熟工艺的晶圆代工厂“受伤最重”。 一方面，库存水平仍需降低，另一方面，部分产品已改用12英寸。 受此影响，近期8英寸晶圆代工厂产能利用率得以维持。 处于较低水平，例如功率半导体今年第三季度的产能利用率仅为60%左右。
根据统计，2023年至2027年全球晶圆代工成熟制程（28nm及以上）与先进制程（16nm及以下）产能比例将维持在7:3左右。认为，中国成熟制程产能正在逐步被淘汰。开通后，IC、CIS/ISP、Power等国产化趋势将愈发明显。
事实上，中芯国际（.SH，00981.HK）和华虹股份（.SH，01347.HK）作为中国大陆晶圆代工行业的两大巨头，正在大力扩大产能。
数据显示，今年第三季度，中芯国际资本支出环比增长约26%至153.10亿元，全年资本支出同比增长约75亿美元增幅约为18%。 根据中芯国际2022年半年报，公司资本支出主要用于产能扩张和新工厂基础设施建设。
与此同时，华虹公司还致力于提升整体产能。 今年9月，华虹公司利用募集资金向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元，华虹宏力主要用于向实施主体华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目。 公司将增资，剩余资金将用于8英寸工厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。
“展望来年，我们看到市场已经企稳，成熟代工厂的需求会随着库存的下降而增长。但目前还没有大幅增长的动力和亮点，还需要等待。”全球宏观经济复苏。” 中芯国际联席首席执行官赵海军在第三季度财报电话会议上表示，连续三年紧张的汽车产品相关库存也开始居高不下，导致主要客户警惕市场回调，迅速收紧订单。
另一方面，广大IC设计公司乐见晶圆代工厂新一轮降价，这可以为他们提供更大的回旋空间。
晶圆代工厂的业绩是半导体行业的基准。 从台积电、中芯国际和格罗方德三大晶圆代工厂最新财报来看，2024年上半年业绩整体复苏值得期待，这是为数不多的积极迹象。
对于台积电来说，今年第三季度营收同比下降10.8%，环比增长13.7%。 净利润同比下降25.0%，环比增长16.0%。 中芯国际第三季度营收同比下降15%，环比增长3.9%。 第四季度营收指引方面，环比增长1%至3%。 第三季度营收和利润超出了华尔街分析师的预期。
综合来看，这三大晶圆代工厂的营收同比下降、环比增长，反映出当前行业形势虽然依然低迷，但已呈现持续复苏的趋势。
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