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招商证券张霞等在11月19日的研报中表示，截至今日，经济和企业利润持续下滑、美元疫情持续收紧的概率已明显降低。 放眼2023年的岁末，仿佛站在了2012年的岁末、2018年的岁末。 无独有偶，2013年对应的是4G、移动互联网的技术创新趋势，2019年对应的是5G、半导体自主可控的技术创新趋势。
回顾过去，张霞等人认为，2024年的宏观环境和技术趋势与2013年和2019年具有高度相似的特征，因此行业选择的思路也高度相似。 此外，2023年是技术创新、房地产弱复苏、弱稳增长的周期。 因此，市场选择的行业是TMT、家电和建材。
基于宏观环境与技术周期、产能供需格局、行业景气核心驱动因素变化、近两年市场表现等因素，张霞等人进一步分析，如果将5个行业指标进行选择进行组合，这个组合可以考虑电子、计算机、家电、建材、医药。
上海证券马永正等人11月20日研报认为，2023年电子半导体行业将持续复苏。目前电子半导体行业市盈率处于2018年以来的历史低位，风险主要集中在：也有望逐步释放。 目前我们重点关注半导体设计领域超跌、业绩真实且PE/PEG较低的个股机会。 AIOT SoC芯片建议关注中科蓝讯、炬力科技； 模拟芯片，建议关注立芯微； 驱动芯片领域建议重点关注风亚科技、芯翔微； 半导体设备材料方面，建议重点关注华海诚科、新莱材料、华星源创、晶策电子； XR产业链方面，建议重点关注兆威机电； 折页机产业链方面，建议重点关注东木股份； 建议关注军工电子紫光展锐、复旦微电子； 建议关注华为供应商汇创达。
财通证券杨晔等11月17日的研报认为，在宏观环境改善、技术变革加速、国内外需求复苏的三重推动下，2024年计算机行业机会将进一步演绎，推荐两大方向：一是科技变革方向。 AI&AIOT领域，建议关注科大讯飞、海康威视、大华股份、传音控股、漫步者。 国内算力领域，建议关注神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、海光。 信息及寒武纪，智能驾驶领域，建议关注德赛西威、中科创达、均胜电子、经纬恒润-W、科庭信息； 二是“尖子生”方向，建议关注电子测试仪器领域的昆恒顺威、普源精电、鼎阳科技和优力德、中科江南、博斯软件和水友有限公司。财税IT领域，卡莱特在超高清行业。
中国银河证券杨策11月21日研报指出，随着房地产行业筑底好转以及促消费政策逐步见效，家电内需有望得到支撑，节日促销到来将助力释放家电消费活力。 此外，行业估值仍处于较低水平，安全边际较高。 建议关注有望受益经济好转的第一家白色家电龙头，推荐美的集团、海尔智家； 二是厨房电器，预计受益于房地产利润率的改善，推荐老板电器； 三是清洁家电受国内外节庆促销拉动提振经济。 推荐四通科技。
德邦证券艳光11月21日研报指出，城中村改造带来的增量投资有望稳定房地产投资，带来的增量需求有望推动销售端需求恢复，从而促进房地产投资增长。房地产新开工和开工恢复，房地产投资需求增加。 竣工将提供中期支撑，有望带动从开工到竣工的整个建材产业链的复苏。 建议关注三大主线：一是消费建材龙头企业经营韧性依然强劲，个股阿尔法属性逐渐显现。 建议关注北新建材、东方雨虹、伟星新材、3Kees； 其次，数万亿国债可能有助于明年开始的建筑需求。 明年可能会触底企稳。 建议关注智特新材、华新水泥； 三是二线消费建材估值性价比高。 目前普遍估值已回落至10倍PE左右。 建议关注AD股份、科顺股份、青鸟消防、蒙娜丽莎、兔子等。
开元证券于如意11月22日在研报中指出，2023年是疫后复苏元年。 今年也是医药行业“十四五”规划年和政策加速落地之年。 随着板块业绩的稳步增长（不少中药、器械、服务公司超预期），医药板块在细分赛道上有不少优质成长股已经到了长期布局的地步。 建议关注CXO：药明康德、诺斯罗普制药、； 科研服务：浩源药业、必德药业、浩帆生物； 医药及生物制品：东城药业、人福药业、华东药业、九电药业、博雅生物； 中药：太极集团、菱瑞药业； 医疗服务：国际医学、美年健康、金欣生殖、盈康生命、迪恩诊断、希玛眼科； 医疗器械：迈瑞医疗、凯利医疗、戴维医疗、领养股份、华兰股份、科福医疗、奥华内窥镜； 零售药店：益丰大药房、健之家。
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