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近日，互联网公司半年报披露落下帷幕。 财报显示，阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多、美团等互联网企业抓住国内宏观经济稳步复苏机遇，聚焦技术创新、优化组织架构、创造新增长点引擎。 他们上半年的业绩大多恢复正增长，尤其是第二季度，超出了市场预期。 专家表示，随着国内消费活力持续恢复，互联网企业潜力或将进一步释放，下半年行业业绩有望保持稳定增长。
消费复苏拉动增长
今年以来，互联网企业稳中有进，增长质量不断提升。
收入增加了。 上半年，腾讯总营收2992亿元，同比增长11%； 百度营收652亿元，同比增长12.3%； 拼多多营业收入899.18亿元，同比增长62.8%； 美团营收1265.82亿元，同比增长12.3%。 增长30.2%。
净利润增长更为显着。 上半年，腾讯按照非国际财务报告准则标准归属于股东的利润为701亿元，同比增长31%； 百度净利润110.3亿元，同比增长3倍； 拼多多实现归属母公司净利润212.09亿元，同比增长84.49%； 美团去年同期调整后利润为131.51亿元，调整后净亏损为15.28亿元。
从各个季度来看，第二季度，大多数互联网企业实现了营收和利润的大幅增长。 阿里巴巴营收2341.6亿元，同比增长14%； 净利润330亿元，同比增长63%。 腾讯实现营收1492.08亿元，同比增长11%； 净利润375.48亿元，同比增长33%。 京东集团营收2879亿元，同比增长7.6%； 净利润86亿元，同比增长32%。 百度实现营收341亿元，同比增长15%； 归属于百度的净利润为80亿元，同比增长44%。 美团实现营收680亿元，同比增长33.4%； 营业利润47.1亿元，同比扭亏为盈。
业内人士认为，上半年互联网企业各项业务平稳增长，主要受益于国内消费的复苏。 “传统消费旺季的到来，使得美团各项业务实现了健康增长。” 美团点评CEO王兴表示，随着本土生活方式市场呈现稳步复苏的良好态势，美团将继续围绕“零售+科技”战略，满足用户日益多元化的消费需求。
海通证券批发零售社会服务研究首席分析师王丽婷认为，得益于优秀的商业模式、自身的组织架构以及业务的不断迭代，互联网企业在当前宏观环境下表现出了强大的韧性。 考虑到龙头企业后续复苏、收购、分红等计划，该板块估值及性价比值得关注。
“今年以来，互联网企业深入挖掘存量用户价值，持续提升供应链水平，针对市场需求调整组织，激发内部活力。” 申银万国证券研究员赵令宜表示，营收端，各平台从前端流量到商户数量均有所提升，增长引擎已重启； 盈利方面，各平台成长性增强，盈利能力得以维持，成本费用投资效率得到提升。 总体成本投入可控，未对业绩产生重大影响。 总体来看，盈利表现超出预期。
主营业务全面好转
随着外部环境的回暖和市场需求的恢复，上半年，互联网企业广告、网络营销等主营业务明显复苏。
腾讯第二季度广告收入强劲复苏，同比增长34%至250亿元； 数字经济保持稳定增长，收入同比增长15%至486.4亿元，成为腾讯的亮点业务板块。
拼多多第二季度来自网络营销及其他服务的收入为379.328亿元，同比增长50%； 交易服务收入143.5亿元，同比增长131%。 “二季度消费者意愿回暖，消费者对多品类的需求持续增加。” 拼多多CEO陈雷表示，这一积极变化主要得益于有效的宏观政策和拉动消费的促销活动。
得益于持续的研发投入和雄厚的科技实力，一些互联网企业提质增效。 腾讯上半年累计研发投入311.91亿元，行业规模化模型解决方案已在10多个行业落地，为未来增长奠定基础。 第二季度，腾讯金融科技和企业服务收入同比增长15%至486.4亿元，是该季度业绩收入的最大贡献者。
百度智能云、智能驾驶等业务也取得了突出进展。 在智能驾驶方面，百度旗下自动驾驶出行服务平台骆博快跑运营规模迅速扩大。 第二季度，萝卜快跑提供了71.4万次出行，同比增长149%。 百度智能云第二季度营收45亿元，同比增长5%。
通过构建更加开放的生态系统、优化组织和业务结构，一些互联网企业实现了新的业务突破。
自年初京东推出“春晓计划”等一系列商户扶持措施以来，商户入驻热情高涨，其中二季度新增商户数量增长417%同比，较一季度呈现加速增长。 京东CEO徐然表示，这一成绩充分体现了京东在构建开放生态方面的努力，也赋能京东以更好的性价比为用户提供丰富的商品选择。
阿里巴巴于3月启动“1+6+N”组织变革，旨在最大限度地激发组织活力，释放生产力。 一个季度过去了，阿里巴巴自我改革的成果开始显现：淘天集团继续坚持用户至上、生态繁荣、技术驱动，季度营收同比增长12%； AI热潮带来算力和模型服务需求，阿里云营收和利润双双上涨； 线下消费回暖复苏，本土生活集团收入同比增长30%，大型娱乐集团收入同比增长36%。
创建第二条增长曲线
互联网企业除了深挖国内传统核心业务增量空间外，还将聚焦海外，打造第二条增长曲线。
第二季度，腾讯海外游戏保持强劲增长，新推出的自研产品正在快速打开市场。 国际市场收入实现127亿元，同比增长19%，占腾讯游戏总收入的28.5%，较上季度有所增长。 ，巩固游戏板块“第二增长曲线”作用。
阿里巴巴国际商务已成为业绩增长的新引擎。 今年以来，阿里巴巴国际数字事业群重点支持中小企业和品牌商户服务全球买家和消费者，取得了强劲增长。 第二季度，阿里巴巴国际数字业务集团收入同比增长41%，其中国际零售业务收入同比增长60%，订单同比增长约25%。
生成式人工智能和大语言模型的快速发展也为互联网公司开辟了新的市场机会。 “百度不断升级模型，产生更有创意的答案，提高训练速度并降低推理成本，保持行业领先地位。文心大模型3.5得到了云客户、AI开发者和行业专家的广泛认可。” 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示。
展望下半年业绩，行业预期乐观。 赵令宜认为，下半年消费活力有望增强，带动互联网电商行业增长潜力加大。 各平台坚持增量开发与现有运营并重。 初期投资有望进一步转化为业绩大幅增长，带动公司价值加速复苏。
“从长远来看，互联网电商行业的渗透率还有很大的提升空间。” 招商证券分析师丁哲川分析认为，与实体零售相比，互联网电商更能满足消费者多、快、好、便宜的需求。 ，能够保持高于零售市场的增速。 与此同时，各互联网电商平台不断优化供应链，探索直播、即时零售等新兴商业模式，有望带动低渗透品类进一步增长。 上半年互联网企业整体利润超预期。 如果未来市场需求进一步改善，预计全年几家龙头企业利润将保持稳定增长。
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