财经新闻网消息：
2023年9月14日，中国证监会国际合作部发布《关于Inc.（车车开曼公司）境外发行上市备案通知》。 车车公司成为首个获得证监会批准的VIE架构境外上市项目、首个De-SPAC上市项目。
中国证监会网站截图
境外上市注册新规后首家注册VIE公司
根据中国证监会发布的通知，车车开曼公司（简称“车车科技”）将通过吸收合并境外特殊目的收购公司Prime I（简称“车车科技”）在美国纳斯达克证券交易所上市。为 PIAI）。 车车科技同时发行不超过97,794,900股普通股。 公司自本备案通知书发出之日起12个月内尚未完成境外发行上市并拟继续推进的，应当更新备案材料。
今年3月，《境内企业境外证券发行与上市管理试行办法》（以下简称《境外上市备案新规定》）正式实施。 新规定对境内企业直接和间接境外上市活动实行统一备案管理，明确了境内企业直接和间接境外发行上市证券的适用情形。
证监会相关负责人8月18日接受采访时表示，境外上市注册新规实施以来，企业积极提交备案材料，申请企业数量大幅增加。 中国证监会不断完善备案合规标准和要求，加强境内外监管沟通协调，扎实推进备案工作。 已有19家各类企业完成香港、美国境外上市备案。
该负责人还表示，下一步，证监会将继续畅通企业境外上市通道，推出更多符合条件的“绿灯”案例，包括协议控制（VIE）结构公司和具有一定规模的平台公司。市场更加关注。 同时，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，尊重企业依法依规自主选择境外上市地点，支持符合条件的企业用好境外上市地。两个市场、两种资源，实现规范健康发展。
据记者统计，截至9月17日，已有30余家企业收到境外上市注册通知，包括智行汽车、顺丰速运、第四范式、猪八戒、优必选、文远知行、极氪等。其中，部分企业已申请直接上市或境外间接上市，部分上市公司已申请股票全流通。
记者查询今年1月美国证券交易委员会（SEC）公布的PIAI与科技的业务合并协议发现，是一家VIE结构的公司。 今年7月，证监会备案反馈中，车车集团被要求说明协议控制架构设立的合规性，以及协议控制下相关主体之间的具体交易安排等问题，包括但不限于境内实体。 融资支持的时间、金额、渠道、方式和定价公平性，以及相关金融交易等，这也意味着其是境外新政实施后首家获得境外上市注册的协议控制（VIE）结构公司上市登记规定。
车车公司是谁？
车车科技是一家成立于2014年的保险科技公司，总部位于北京。 在全国28个省、自治区、直辖市设立了130个服务机构。 并在北京、广州设有研发中心，全资子公司宝达拥有方科技有限公司、车车保险销售服务有限公司、车车智行汽车服务有限公司等子公司。 、汇财保险经纪有限公司，并拥有全国保险销售许可证。
2022年，车车科技将启动上市程序。 2023年初，车车科技与纳斯达克特殊目的收购公司（“SPAC”）PIAI签署业务合并协议。 当时的时间计划是今年第三季度完成借壳上市。 根据协议公告，车车科技投前股权价值为7.6亿美元。 拟定交易合并后，新公司估值约为8.41亿美元，每股价格为10美元。 此次交易预计将为 带来收益总计约 6800 万美元，并有可能获得额外融资。 7月24日，车车科技首次提交招股说明书，并分别于8月8日、23日、25日三次更新招股说明书。
车车科技创始人兼CEO张雷表示，他与PIAI团队就公司2022年的业务增长和发展轨迹进行了深入讨论。他认为凭借对方丰富的资本市场和并购经验，他可以帮助公司达到更高的水平。 。
所谓SPAC可以理解为借壳上市的一种方式。 即SPAC先设立特殊目的公司，并进行上市脱壳。 公司无产业。 公司成立后，开始寻找具有发展潜力、高成长性的目标公司。 对于符合条件的目标公司，SPAC股东将通过投票决定实施并购，从而实现目标公司的快速上市，即De-SPAC。 SPAC的投资者还将在合并后获得目标公司的部分股权作为回报。
PIAI 是在纽约证券交易所上市的 SPAC。 其业务目的是与一个或多个公司进行合并、资产收购、股权收购、重组或类似业务整合。 从聚焦点来看，PIAI注重利用数据驱动的收购机会作为增长的核心要素。
香港首家DE-SPAC开业
8月31日，香港联交所首家SPAC上市公司（7836.HK）宣布与兆钢网签署业务合并协议。 如果交易顺利完成，招钢网将按照De-SPAC（特殊目的收购公司合并上市）模式提交香港上市申请。 这是香港联交所推出SPAC上市模式以来的首笔并购交易。
由招银国际资产管理有限公司和AAC Ltd发起，于2022年3月成为首家在香港上市的SPAC公司。根据上市公告，它将专注于亚洲的“新经济”行业，尤其是中国。
公告称，本次交易协商估值为100.04亿港元，参投方包括托克香港等全球顶级大宗商品交易商，以及玉龙集团、东方资管、许昌实业、黄金等知名企业。翅膀。 产业机构和大型国有投资者将对招钢网进行战略投资，本次交易的PIPE（私募股权投资）融资合计投资6.05亿港元。
按SPAC托管账户约10亿港元和PIPE融资金额约6亿港元之和计算，本次交易融资规模在2023年港股上市交易中排名第三，仅次于臻久丽都的5.309港元亿港元，宏信建设发行16.48亿港元。
据悉，合并完成后，找钢网将采用同股异票结构。 A 类股票赋予持有人一票投票权，B 类股票赋予持有人十票投票权。
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