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继碧桂园（.HK）8月13日宣布停牌11只境内债券后，债权人近日收到碧桂园首期债券“16碧源05”延期期限的提案。
据上交所网站显示，“16绿园05”是碧桂园控股于2016年9月2日发行的私募债券，期限7年，将于今年9月2日到期。 发行人调整票面利率和投资者回售选择权。 发行规模58亿元，当期余额39.04亿元，票面利率5.65%。
碧桂园给出的方案是：债券本金展期三年，首付比例为6%（到期后第一个月、第二个月和第三个月支付本金的2%），首付比例为10%本金将在第十二个月支付； 第24个月支付本金的15%，第30个月支付本金的25%，第36个月支付本金的剩余44%。
利息方面，发行期最后一年的利息应在到期日（即2023年9月2日）前按期支付。 所支付的本金应同时支付，利息随本金一起清偿。 每年9月2日为付息日。
同时，为了展现诚意，碧桂园还在展会期间提供了相应的增信措施，质押了山东烟台、福建龙岩、江苏沭阳等三四线项目公司的股权，淮安、兴化等。项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）将为穿透后94.45%的股权收益权提供质押担保，并与其配套第三方审计机构的监督措施。
碧桂园也做出了小额赎回安排。 对于截至本次会议债权登记日登记的持有本期债券的各证券账户，承诺于2023年10月2日（以下简称“小额赎回日”）赎回各持有本期债券的证券账户。前述证券账户不超过1000（含），即本金10万元及相应利息。
通知显示，碧桂园定于8月24日至25日召开债券持有人会议，对上述方案进行投票，债券登记日为8月22日。
回顾此前的情况，碧桂园8月10日发布盈利预警，表示虽然公司已全力以赴自救，但市场整体尚未复苏，行业绝对规模有所下降，且资本市场信心恢复尚需时日。 公司整体经营压力有所加大。 2023年上半年预计将出现较大亏损，特别是近期销售及再融资环境恶化，公司账面可用资金持续减少，存在阶段性流动性压力。 碧桂园承诺将积极化解阶段性流动性压力，与利益相关者进行沟通，考虑采取多种债务管理措施，保障公司未来长期发展，为利益相关者保值、维护利益。
一位接近碧桂园的人士告诉证券时报·e公司记者，此次提出的延期三年是基于公司的可持续经营逻辑，更加理性、现实。 由于近两年的信用担保之战消耗了碧桂园大量资金，在融资现金流持续净流出的情况下，仍在尽力安排境内外融资本金和境外融资本金的偿还。兴趣。 今年7月27日，碧桂园还提前汇出资金，偿还8月1日到期的现有规模约22亿元的“19比迪02”； “20比迪02”期间的本金和利息。
“根据去年底公司合同负债余额超过6600亿的简单测算，碧桂园年初未交付房源约107万套。预计未交付房源数量为80万至90万套之间。随着项目的逐步交付以及监管资金的逐步解冻和释放，后期资源错配的情况将会得到缓解。” 上述人士说道。
值得一提的是，根据联交所8月18日披露的最新信息，碧桂园于8月14日接收Chase & Co.（摩根大通）以港元均价增持约1.71亿股好仓。每股 0.8435 美元。 ，涉及金额约1.44亿港元。 增持后，Chase & Co.最新多仓为13.94亿股，多仓比例从4.42%增至5.04%。
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