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随着一季报的发布，明星基金经理的最新调整也浮出水面。 从重仓前十大个股来看，部分基金经理在一季度仍坚持重仓持有的思路。 例如，半导体行业股票卓胜威被纳入广发小盘成长组合（LOF）前十大权重股。 同期，属于化学原料行业的龙百集团退出前十大权重股。 基金经理刘格松表示，该基金仓位结构并未进行大幅调整，仍聚焦于已建立全球比较优势的高端制造产业链布局。 同时加大对国内自主可控制造业的关注力度。
从张昆的代表作易方达蓝筹精选组合来看，与一季度末相比，张昆小幅减持了腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖，但总体而言，重仓的情况较上季度没有太大变化。
从目前已披露的公募基金二季报中前十大权重个股来看，公募基金“喝酒”的兴趣并未减弱。 其中，共有629只基金重仓贵州茅台，市值达671.21亿元，公开发行数量排名第二，市值排名第一。 同期，白酒板块个股五粮液也获得了358只基金重仓，位居基金重仓数量第三位。
财经评论员郭士亮指出，白酒板块受消费股走势影响较大，而茅台等白酒股仍具有一定的护城河特征，因此仍是资金的标的。 不过，在姜瀚看来，从长远来看，白酒行业的增长空间受到产能约束、消费者信心、消费预期等因素的制约，未来增速可能会放缓。
值得一提的是，同期，基金经理的持股也出现较大变化，持股前十名中出现不少“新面孔”。
随着二季报的发布，2023年上半年冠军诺德新生活混合基金经理周建生也备受关注。 公开资料显示，周建生对一季度的重仓进行了“大换血”。 在二季报的投资策略中，他还表示从信创+转向AI+，成为今年产业链上比较早的公募基金产品。 截至二季度末，诺德新生活前十大权重股更新为天府通信、中际旭创、新亿盛、源杰科技、工业富联、泰辰光、光大华鑫、盛天网络、光酷科技、联特科技。
一些明星基金经理也注意到了AI，但却选择了相反的思路，换仓换股。 7月20日，朱宏宇掌舵的招商局核心竞争力混合二季报发布。 其中，卫宁健康持股占比7.95%，成为该基金第一大持仓股； 此外，格力电器、美团W等新加入重仓名单。 同期，波司登、安琪酵母退出前十大权重股。 在基金投资策略及运营分析中，朱宏宇表示，产品二季度基本维持了一季度末的资产配置。 趁着人工智能等主题机会，减持部分电脑、电子类股票，增加家电及港股、互联网行业配置。
对于下半年AI市场的走势，郭世良指出，上半年AI市场增幅较大，下半年可能会出现分化的趋势。 姜瀚还表示，下半年AI市场走势需要考虑多种因素，包括技术发展、政策支持、市场需求等。 如果技术发展迅速、政策支持有力、市场需求旺盛，那么AI市场可能会持续向好。 从投资价值来看，AI赛道具有高成长性和前景，但也需要关注风险和不确定性。 投资者需要根据自身的风险偏好和投资策略做出理性的投资决策。
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