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兴证环球基金日前宣布，其人工智能交易员正式上线，成为首家将人工智能技术应用于资本交易领域的基金公司。 “AI交易者主要提高交易者询价的效率。目前使用的NLP（自然语言处理）技术对交易对手进行语义识别，未来将持续优化。AI交易者聊天中涉及的交易元素将会与风控模块进行风控检查，初步筛选出合适的交易对手后，我们的交易员会手动确认。” 兴证环球表示，AI交易员推出以来，主要是提高了交易员的询价效率。 公司的AI技术暂时不涉及选股。
值得一提的是，在AI交易领域，还有其他基金公司在积极探索和布局。 此前，兴业基金宣布自主研发的“星小二”人工智能债券交易机器人成功上线，兴业基金也成为首家在外汇交易中心iDeal平台上推出智能询价机器人的公募基金公司。 博时基金相关人士表示，确实业界对AI交易员越来越重视，可以预见未来该领域会有更多的发展和突破。
此前，AI技术在资产管理行业的应用更多体现在量化投资领域。 华夏基金、汇添富基金等公司此前已对“AI+量化”进行了深度布局。 目前，市场上已有将AI运用到实战的量化基金产品。 比如量化基金产品，都是模型驱动的——国金量化多因子基金经理姚家宏近日透露，“我们也在用一些AI的底层技术，比如Chat-GPT、注意力机制等” ”。 但他强调，现阶段只是利用AI技术，而不是直接让AI选股。
展望未来，有机构认为，人工智能将在智能投顾、量化投资、人工智能虚拟人、人工智能交易员、人工智能基金经理等领域赋能资管行业。
公募基金行业推出首批“AI交易员”
兴证环球基金官方账号宣布，近日，兴证环球基金联合打造了AI基金交易机器人。 随着平台上智能交易员“行宝”的正式上线，兴证环球基金也成为首家将人工智能技术应用于基金的公司。 交易领域的基金公司。 兴证环球基金将人工智能技术与交易者资金交易场景深度结合，利用机器学习、自然语言处理等人工智能技术打造意图判断、多轮对话、直接交易等核心能力。
兴证环球基金表示，自推出以来，随着公司资金交易业务的不断发展，交易员询价审核工作量大幅增加，人工智能交易员替代了大量重复劳动，极大提升了工作效率并降低运营成本。 风险。 自5月19日上线以来，交易额已突破100亿。
“AI交易者主要提高交易者询价的效率。目前使用的NLP（自然语言处理）技术对交易对手进行语义识别，未来将持续优化。AI交易者聊天中涉及的交易元素将会与风控模块进行风控检查，初步筛选出合适的交易对手后，我们的交易员会手动确认。” 兴证环球表示，AI交易员推出以来，主要是提高了交易员的询价效率。 公司的AI技术暂时不涉及选股。
具体来说，作为AI赋能企业的孵化场景，中信环球基金依托大数据的强大算法，打通了基于机构内部数据、用户画像、机器人的综合决策，精准分析询盘用户通过查询条件设置。 条件，以便充分了解询价要求。 基于行业知识构建和精准语义分析，快速了解对方意图，支撑后续对话。 通过关键要素的识别和提取、语境逻辑的理解、主动发起问题确认、实时提取深层意图，主体分发问题，快速获取对方意图。
聚焦交易场景，提升线上服务能力。 通过不断的问答交流和一系列的询价、谈判过程，完成交易对方的询价需求采集，并将询价状态实时反馈给交易者，获得最终的匹配交易反馈给交易者。 与交易对方确认后，交易即可完成。 通过简单高效的可视化智能操作，快速实现资金回购交易场景的高效完成。
据悉，兴证环球基金也在通过智能机器人推动银行间债券交易，提高询价效率。 近期，我们将重点推进iDeal聊天工具与外汇交易中心的对接，利用智能机器人接入iDeal聊天工具进行询价对话和回复，从而提高交易中心的询价效率。银行债券交易。 目前对接已初步完成，正在进行场景训练。
此外，值得注意的是，在AI交易领域，其他基金公司也在积极进行相关尝试和研发。 例如，兴业基金表示，从2022年开始，兴业基金将与中国外汇交易中心在数字智能领域开展合作，依托外汇交易中心的iDeal标准化服务接口和客户端开放框架，结合深度学习基于自然语言处理（NLP）、命名实体识别（NER）等人工智能技术，自主研发“星小二”AI债券交易机器人。 2023年3月，“星小二”人工智能债券交易机器人成功上线，成为首家在外汇交易中心iDeal平台推出智能询价机器人的公募基金公司。 未来，公司将根据交易需求，进一步拓展相关业务功能。
“目前，我们确实看到业界越来越关注人工智能交易者。” 博时基金相关人士表示，各家公司在这方面的工作进展可能有所不同，有的可能已经取得了初步成果，有的可能还处于初级阶段。 未来该领域有望取得更多发展和突破。
“AI+量化”已应用于实际投资
此前，AI技术在资产管理行业的应用更多体现在量化投资领域。
比如全模型驱动的量化基金产品——IFC量化多因子基金经理姚嘉宏最近透露，“我们也在使用一些AI底层技术，比如Chat-GPT、注意力机制等。” 不过，何强调，现阶段只是利用AI技术，而不是直接让AI选股。
博时基金也指出，在一些场景下，比如量化投资，大模型的直接作用并不明显，更多的是辅助作用：比如可以和其他技术结合，也可以辅助编写量化策略代码，或生成用于训练模型、测试模型、预测回报、预测风险等的财务数据。
事实上，业内多家领先基金公司早已针对“AI+量化”领域做出了布局，并充分看好在AI的帮助下，量化投资将变得更加智能化。
早在2017年3月，华夏基金就与微软亚洲研究院合作探索智能化投资，并于两年后将“AI+量化”运用到实际投资中。 华夏基金指出，传统的基本面分析和定量分析方法只能假设、分析、验证和应用有限的数据。 借助人工智能，可以利用大量数据训练，使机器能够像人类一样实现自我学习、经验积累、进化迭代。 它的成长速度比人类更快，能力边界也比人类更宽广。
此外，目前指数增强或主动量化大多采用传统的多因素模型，需要通过估值、成长性等指标进行评分，严重依赖人的主观判断。 再加上要素拥挤、资金拥挤等因素，超额收益的空间日益缩小。 “AI+量化”从更广泛、更多维度收集和分析数据，进一步减少人工干预，实现策略的自主优化和迭代，改善策略的稀缺性，延长生命周期，扩大资本容量。
汇添富也是业内最早利用人工智能推动量化策略的公募机构之一。 汇添富指数与量化投资部副总监吴振祥认为，近年来市场轮动变快，策略重现性变差，实际上是市场信息反应速度变化造成的。新媒体环境。 在快速变化的环境中，人脑无法充分、及时地思考价格如何对各种信息做出反应。 与此同时，市场的制度化程度加大，人工智能的加速发展也让把握结构化机会变得更加困难。 整体来看，算法会存在过拟合问题，但目前已经有很多成熟的方法和手段来控制算法的过拟合。 更大的风险是主观上过度拟合历史规律。 在这种环境下，基于AI的量化策略更适合这种环境。
姚家宏认为，“资金运作本质上是对信息流的控制和资金流的调度。信息是资本市场最重要的资源，人工智能技术的应用让我们能够从海量的信息中洞察公司业绩”。 ”
“目前A股市场有近5000只个股，中小股在交易性和流动性方面也表现良好，但在主观研究上很难做到全覆盖；而在量化方面则更占主导地位。投资广度，这也是技术加持的结果。人工智能近期迎来了快速发展，我们也期待看到人工智能技术在数量层面有更多赋能。” 姚家红在平台上写道。
未来AI在资产管理行业将会有更多的应用场景
展望AI在资产管理行业更多可能的应用场景，招商基金信息技术部认为至少包括四个领域：
其中之一是机器人顾问。 目前，投资顾问业务越来越受到业界的重视。 未来，智能投顾将是一个值得关注的应用；
二是量化投资。 目前，量化投资是资产管理行业人工智能应用较为广泛的领域。 未来，人工智能在量化投资中的应用将更加深入有效；
第三个是AI虚拟人。 未来，AI虚拟人在投资者教育领域将有更大的发挥空间。 AI虚拟人可以通过AI虚拟人向投资者讲解金融知识和投资科学。 一次互动可以增加投资者的学习兴趣，也可以提高投资者的学习深度；
第四，AI交易员、AI基金经理、AI交易员以及前段时间私募基金公司都尝试过利用AI独立管理资金。 这些都是未来值得进一步探索的应用。
兴证环球基金表示，更多人工智能结合本土化大模型的应用场景，如研究、智能客服等仍在探索中。
兴业基金认为，未来AI技术在证券基金行业的应用方向和场景可能包括智能客服/智能文案助手、财经舆情分析、辅助代码编写、研究报告知识库检索、AI营销素材撰写（绘图、视频）、AI+RPA等方面。
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