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日前,和旭致远基金发布公告显示,总经理李吉自6月28日起担任和旭致远嘉轩基金经理,该基金将由朱卫东、李吉共同管理。 李吉也成为公募行业第十位兼任基金经理的总经理。
现任公募总经理
6月30日,和旭致远基金发布公告称,旗下和旭致远嘉轩混合基金将于6月28日起招聘基金经理李季。李季担任和旭致远基金总经理,这也让他成为另一位总经理他还担任公募行业的基金经理。
公告显示,李吉此前曾在四家基金公司任职。 曾任嘉实基金分析师,长盛基金宏观策略部副总监、研究部副总监,东方基金投资委员会委员、研究总监、首席战略官。 教师、基金经理、投委会委员,华融基金总经理、投委会主席。 2022年1月19日,李吉担任和旭致远基金总经理,董事长郑旭不再代其履行总经理职责。
据悉,本次增聘是李吉就任总经理以来首次管理基金产品,也是时隔10年后再次担任产品基金经理。 此前,李吉曾于2010年2月12日至2013年1月4日管理东方精选混合基金。
资料显示,李吉管理的和旭致远嘉轩混合基金是一只截至2023年一季度末规模不足1亿元的迷你基金,该基金成立于2018年,投资比例为基金合同约定的股票资产为基金资产的35%-80%。 2023年一季度末,该基金股票仓位达到73.22%,重汽为其第一大持仓。
个人公司占主导地位
公募总经理出面管理产品,在行业内较为罕见。
中国证券报记者发现,目前公募行业中,总经理兼任基金管理人的基金公司有10家,其中一半是个人公司。
和旭致远基金是典型的个人公募基金。 董事长郑旭为公司第一大股东,出资比例为31.29%,第二至第五大股东也均为个人。
此外,东方阿尔法基金、汇泉基金、博源基金、瑞源基金等个股公募基金的总经理也兼任基金管理人。 瑞源基金饶刚管理规模最大,超过100亿元,汇泉基金梁永强管理规模占总规模80%以上。
从公司管理规模来看,担任基金管理人的总经理几乎全部是中小型公募基金公司。 除上海东方证券资管外,其他基金公司最新管理规模均不足1000亿元,有一半公司甚至不足100亿元。
产品性能差异
对于公募总经理兼任基金管理人,市场存在不同态度。
有观点认为,公募基金总经理往往需要处理较多的公司业务事务,身兼多职可能难以有足够的精力和时间管理好基金产品; 还有一种观点认为,总经理往往拥有更多的投研和营销资源,如果能够发挥好其作用,可以给基金产品管理带来更大的赋能。
深圳某大型公募基金公司的FOF基金经理表示,总经理担任基金经理其实有利有弊,主要看能否有效利用自己拥有的研究资源。 在基金投资方面,此类产品不会刻意回避。
从现任10位兼任基金经理的总经理管理的产品业绩来看,业绩存在明显分化。
其中,富兰克林国海基金总经理许立荣管理的产品表现尤为亮眼。 Wind数据显示,除2只持有期产品外,其余3只托管产品均实现了任期内收益翻倍。 不到3年时间,许立荣就管理了国富中国的收入,就业回报率超过200%。
汇泉基金总经理梁永强、湘财基金总经理程涛等人产品表现不佳,管理的多个产品处于亏损状态。 其余人管理的不同产品的业绩也呈现出一定程度的分化。
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