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在需求旺盛的背景下，风电、光伏产业链有望整体受益。
欧盟提高可再生能源目标
9月25日消息，欧盟更新的可再生能源指令（RED）设定了欧盟清洁能源利用目标，推动该地区到2030年底将风电和光伏装机容量增加两倍。此前，9月12日，欧盟议会正式通过决议，将欧盟国家2030年可再生能源目标从32%提高到42.5%。
据了解，欧盟正式宣布新能源效率指令旨在进一步减少对化石燃料的依赖。 由于欧洲对外能源依存度高，可再生能源不足，自2022年俄乌冲突爆发以来，欧洲经历了前所未有的能源危机。根据历史数据，欧洲天然气价格最高达到了欧洲天然气价格的10倍。欧洲主要市场明年交割的电力期货交易价格已升至去年同期的8倍。 在此背景下，欧盟势必减少对石化能源的消耗和依赖，这无疑将增加新能源的使用。
公开数据显示，由于俄乌冲突引发的欧洲能源危机，欧洲电价大幅上涨，间接推动了我国对欧盟光伏出口激增。 2022年，我国光伏出口增速在80%左右，多项数据创历史新高。 其中，欧洲是我国零部件出口的最大市场，2022年出口占比将超过50%。
我国风电、光伏装机容量有望持续增长
据国家能源局统计，今年前8个月，全国新增发电装机超过1.9亿千瓦，比去年同期增加1亿多千瓦。 其中，风电新增装机容量2892万千瓦，比去年同期增加1278万千瓦； 太阳能发电新增装机容量超过1.1亿千瓦，比去年同期增加6869万千瓦。
截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。 其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%； 风电装机容量约4亿千瓦，同比增长14.8%。
中国光伏产品出口表现突出。 数据显示，2023年1月至7月，我国光伏产品出口额达320亿美元，同比增长约6%，再创历史新高。
中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森预计，由于东南亚、欧美、拉美等地区光伏装机需求不断增加、企业海外布局进程加快、N型电池供大于求、国际能源署对全球光伏装机量预期、出口大幅增长等因素影响，我国光伏产品出口预计将增长2023年将接近600亿美元，同比增长约20%。
邮电证券研报显示，根据GWEC预测，预计到2027年全球装机容量将达到157GW，复合增长率达15%。 其中，2023-2024年陆风装机将出现大幅修复，预计2024年陆风装机将达到106GW。海丰2027年装机将超过33GW，未来五年复合增长率达31%。 中国和欧洲市场将迎来快速增长。 在需求快速增长的背景下，海外供应可能面临瓶颈，预计将加速国内风电产业链的出口。
两种资金来源投资这些低市盈率龙头企业
据证券时报·数据宝统计，截至9月25日收盘，风电、光伏两大概念股A股总市值达2.7万亿元。 今年以来，新能源赛道明显降温，概念股整体走势低迷，至今平均跌幅达17.8%。 年内跌幅超过50%的股票有6只，分别是海友新材、金浪科技、明冠新材、天合光能、麦维科技、科星达。
海友新材今年累计下跌60.07%，较2023年以来高点下跌68.98%，跌幅居概念股之首。 公司主要产品为光伏组件配套用光伏封装膜。 上半年，其净利润亏损3400万元。 报告期内，胶粘膜主要原材料EVA树脂价格大幅下跌，相应计提了存货跌价准备。 同时，行业波动引发的供需变化导致行业竞争加剧、毛利率下降，极大影响了公司利润。
从目前估值水平来看，截至9月25日收盘，不少风电、光伏概念股市盈率已跌至低位。 数据宝统计显示，43只股票滚动市盈率低于20倍； 特变电工、通威股份、晋煤国际、南玻A、孚能、晶澳太阳能、宏源绿能等7只个股滚动市盈率低于10倍。
这些市盈率低于20倍的概念股中，9月份以来融资净买入超亿元的有7只个股，包括隆基绿色能源、通威、阳光电源、爱旭、金凯新能源、东方电气、阿特斯。 隆基绿能以3.37亿元净买入额位列第一。 公司上半年实现净利润91.78亿元，同比增长41.63%。
9月以来，以区间交易均价计算，北上资金增持过亿元的股票仅有3只，分别是捷嘉伟创、TCL中环、晋煤国际。
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