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上半年阳光电源交出了一份颇为“爆炸”的成绩单。
8月7日收盘后，光存储龙头阳光电源发布2023年半年度业绩预告，公司预计上半年实现营业收入260亿元至300亿元，一年-同比增长112%至144%； 归属于母公司净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%。
公司表示，报告期内，全球新能源市场保持快速增长。 公司持续加大研发创新力度，坚持纵深发展，市场领先地位进一步提升。 光伏逆变器、储能系统等核心产品收入同比大幅增长。 同时，受益于精益运营能力的提升、海运费的下降和汇兑收入的增加，公司净利润大幅增长。
值得一提的是，这是阳光电源历史上最好的半年报业绩，不仅远超同期，还直接超过公司2022年全年归属母净利润（35.93亿元）。 公司最新市值为1618.8亿元，滚动市盈率为34.52倍。
多只光伏设备股业绩大幅上涨
事实上，不仅是阳光电源，今年上半年整个光伏设备板块的表现都比较亮眼。 据《证券时报》和数据宝统计，已发布半年业绩报告的27只申万光伏设备股中（净利润同比变化按照半年报中值选取，快报及预测范围），22只个股净利润同比增长，占比超过80%，其中14只个股净利润预计翻倍。
亿晶光电上半年净利润增速暂居榜首。 公司预计实现净利润2.8亿元至3.2亿元，同比增长1086%至1255%。 由于大幅增长。
同为逆变器制造商的上能电气净利润增速略高于阳光电源，同样受益于光伏和储能。 上半年，公司实现营业收入21.77亿元，同比增长416.58%； 归属于母公司净利润1.35亿元，同比增长488.54%。
此外，欧晶科技、晶科能源、阿特斯阳光电力净利润同比增幅均超过300%； 清源、君达、高策净利润同比增长超过200%。 行业市值最高的隆基绿能净利润同比增长41.63%。
外资持股方面，隆基绿能获首创股份达8.67亿股； TCL中环、阳光电源、晶澳科技、京盛机电四股股份获首创股份超亿股。
从相对成交量来看，7月份以来不少光伏设备股被外资撤离。 亿晶光电北向基金最新持仓量较6月底大幅减少82.88%； 高策股份北向资金持仓减少45.2%； 欧晶科技、上能电气的仓位均下跌超过20%。 7月以来行业指数震荡下行，累计跌幅7.33%。
光伏赛道有望持续高景气
工信部预计，2023年上半年，我国光伏产业将保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量实现快速增长。 全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长超过65%。 光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。
8月份，行业再次迎来政策提振。 8月3日，国家发展改革委、财政部、能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖促进可再生能源电力消纳工作的通知》。 文件明确了绿色证书发放、交易、申请和消费等问题，实现可再生能源绿色证书全覆盖，包括扩大绿色证书发放范围、扩展到分布式光伏等项目。
华创证券表示，绿色证书发放已实现全覆盖，利好分布式光伏发展。 目前行业PE分位数处于历史较低水平，投资性价比突出。 叠加硅材料供应瓶颈解除，产业链价格快速下降，进一步刺激光伏装机需求，光伏行业有望延续高景气。
长远来看，根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《世界2022》分析，全球光伏装机容量将达到2030年和2050年。在此目标下，每年都会有新增装机容量的需求450GW。 在光伏市场政策的引导和推动下，集中式电站和分布式光伏电站都将迎来快速增长。
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