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8月7日晚，全球逆变器领军企业阳光电源披露了上半年业绩预告。 这家市值超1600亿元的巨头上半年实现净利润40亿至45亿元，同比增长344%-400%。 这个数字已经远远超过去年。
需要一提的是，在逆变器赛道上，不仅是阳光电源，上能电气、德业股份上半年业绩大增，其中上能电气储能业务营收增幅更超过20次。 。
但从行业来看，国内逆变器企业持续高增长仍存在变数。 近期，海外逆变器龙头发布了低于预期的第三季度业绩指引。
随着光伏电池组件价格持续走低，部分海外需求持观望态度。 业内人士认为，下半年需求可能放缓，这可能会对国内厂商的海外销售造成一定拖累。 有机构预测，三季度海外需求可能较二季度持平，甚至可能出现小幅下滑。
逆变器玩家“高光时刻”
阳光电源披露的半年度业绩预告显示，今年上半年，公司预计实现营收260亿元至300亿元，同比增长112%至144%； 归属于上市公司股东的净利润为40亿元至45亿元。 元，同比增长344%至400%。
光伏逆变器、储能系统等核心产品营收的增长是上半年业绩飙升的重要原因。 公司表示，全球新能源市场保持快速增长，市场领先地位进一步提升，光伏逆变器、储能系统等核心产品收入同比大幅增长。
阳光电源还表示，精益运营能力的提升、海运费的下降以及汇兑收入的增加也推动了上半年归属于母公司净利润的大幅增长。
值得注意的是，该公司2022年将实现净利润35.93亿元，这也意味着今年上半年40亿至45亿元的净利润已经超过了全年净利润。去年，无疑是阳光电源历史上最好的半年业绩。
事实上，不仅阳光电源业绩飙升，另外两家国内逆变器巨头上能电气和德业上半年也实现了业绩高速增长。
上能电气日前披露的中报显示，公司实现营收21.77亿元，同比增长416.58%。 实现归属于母公司净利润1.35亿元，同比增长488.54%，同时实现归属于母公司净利润1.29亿元，同比增长年增幅达594.43%。
从季度来看，上能电气录得上市以来最好的单季度业绩：二季度实现营收15.57亿元，同比增长665.56%，环比增长1.5倍以上。 净利润接近亿元，同比增长超过13倍，环比增长超过1.7倍。
其中，上能电气上半年最突出的业务是储能双向变流器和系统集成产品。 上半年实现营收8.18亿元，同比增长20余倍。 但今年上半年该业务毛利率大幅下滑，同比下降16.91%。
德业股份此前披露的业绩预告还显示，公司预计2023年上半年归母净利润为13.8亿元至13.8亿元，同比增加约8.5亿元至约9.3亿元与去年同期相比。 同比增长188.58%至206.34%。
公司表示，业绩变动的主要原因是上半年，亚洲、非洲、拉美地区户用储能需求持续爆发，公司户用储能销售收入产品大幅增加。 同时，应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池销量扩大，公司净利润较去年同期大幅增长。
下半年高增长或存变数
整体来看，2023年初至今，国内光伏装机需求快速增长，而组件、逆变器等光伏电站核心零部件保持了较高的出口增速。
尽管产业链价格持续下滑，观望情绪浓厚，但6月份国内装机容量依然超出市场预期，内需持续旺盛。
7月19日，国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据。 其中，6月我国光伏新增装机容量17.21GW，同比增长140.03%，环比增长33.41%。 1-6月累计光伏装机78.42GW，同比增长153.95%，接近2022年全年水平。
与此同时，光伏组件、逆变器等核心零部件出口也保持高速增长。 数据显示，2023年1-5月组件出口规模88GW，同比增长28.4%，逆变器出口2462万台，同比增长45.2%。
但值得注意的是，6月份逆变器出口出现微妙变化。 据海关数据显示，6月份中国光伏组件出口总量为18.08GW，较5月份小幅下降5%。 由于欧洲库存积累逐渐发酵，6月份来自中国的组件进口量环比下降约12%。
华创证券也认为，由于电池组件价格持续下跌，部分海外需求出现观望情绪，加上欧洲暑假影响，6月份海外需求略显疲软，当月出口量环比下降符合预期。
事实上，海外逆变器巨头近期发布的第三季度业绩指引低于预期。 2023年第二季度，实现营收9.91亿美元，净利润1.2亿美元。 业绩基本符合市场预期。 不过，该公司Q3业绩指引显示，预计第三季度光伏业务营收为850-8.8亿美元，环比下降10%-7%，低于市场预期。
业内分析人士认为，主要受欧洲暖冬、能源危机缓解、电价下降、经销商库存积累等因素影响，下半年欧洲需求或将放缓，当地光伏业务或将受到拖累。 由于此前光伏产品短缺和高增长的预期，欧洲经销商积累了大量组件和逆变器订单。 除了减少库存之外，后续经销商也会减少供应商数量。 公司预计库存调整期将或持续两个季度。
平安证券预计，由于7-8月欧洲暑假，在安装速度没有明显增加的情况下，库存预计将继续影响需求。 第三季度的需求可能与第二季度持平，甚至可能略有下降。 该机构认为，今年三、四季度，光伏海外竞争压力加剧。 产品性能、成本管理、销售渠道、技术先进的领先光伏企业有望在海外去库存周期中巩固竞争优势，扩大市场份额。
从国内来看，目前产业链价格已初步触底企稳。 随着下游开工率提升，项目建设热情逐渐高涨，下半年码头仍有望持续景气。
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