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中信证券研报指出，2023年，全球半导体产业经历长达一整年的低迷，高库存、低需求、投资减、产能降，一直在各个子板块轮动，23Q4新一轮景气周期的曙光显现。根据各公司指引，展望24Q1，半导体各板块的公司预计业绩均相对平稳，AI相关公司保持强势增长。
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昨天（5月8日），A股迎来回调，一方面，地产板块下跌影响市场情绪。医药板块逆势大涨合成生物概念板块迎来爆发行情，昨天再度上涨3.23%。近期，医药板块出现了回暖迹象，医药生物指数此前连续6连阳，4月24日以来累计涨幅超过6%。三是在医药板块连续4年下跌后，市场普遍认为医药板块的估值已极具性价比。
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例如公用事业板块，其最近5年里有3年7月实现正收益，涨幅最大的2020年7月，板块合计上涨9.20%；跌幅最大的2021年7月，板块合计下跌3.
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股指：随着指数走弱，各合约基差小幅上调基差方面，小盘基差保持back结构，而大盘受到分红影响两个近月合约基差仍然贴水明显，随着指数走弱，各合约基差小幅上调，这一负相关特征可能与场外衍生品的交易关系密切。贵金属：黄金短期或有一定幅度的反弹美联储7月加息概率达到90%以上，意味着市场对7月加息风险接近充分释放，加之美元指数表现异常羸弱，黄金下跌之势暂缓，短期或有一定幅度的反弹。
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今年以来A股风格轮动较快，四季度怎么看？行业风格维度,TMT、制造、金融地产轮番表现，TMT板块表现最优；市值风格维度，大小盘风格多次切换，整体较为均衡。步入四季度，市场风格又将如何演绎？四季度风格：大盘蓝筹或重回占优从四季度内、外环境边际变化来看，大盘蓝筹有望占优。
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9月行情收官，前三季基金业绩排名随之出炉。公募基金业绩分化明显，债券型基金指数暂时领先，QDII型基金指数表现次之，主动权益类基金业绩表现相对乏力。主动权益基金方面，近两成基金年内实现正收益，四成基金产品年内跌幅超10%。39%，有纯债基金甚至单日下跌1%。
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暖风频吹之下，四季度A股能否走出独立行情？如果以全部A股作为参考，今年中报全A盈增幅为-3%左右，而今年全A指数也下跌了将近3%，可以说今年的股票市场较为有效的反映了上市公司盈利的变化。中国基金报记者：四季度影响A股市场的因素有哪些？陆彬：港股有望开启盈利与估值修复的戴维斯双击行情，机会大于风险。
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在板块轮动的极致行情下，公募基金遭遇净值与口碑的双重下滑，发行市场募集难度加大。本月公募基金发行份额创下年内新高，且连续两个月均在千亿份以上。延续11月的回暖势头，基金新发市场在12月仍跨入“暖冬”。回溯近5年来的基金发行情况可以发现，公募基金的发行总量在2020年达到顶峰，随后便逐渐下滑。
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