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近期，身为繁忙奔波的快递员，我遭遇了一段颇为棘手的时期。近日，由于频繁致电顾客确认收货地址与时间，我的手机号码遭受了限制。在着手解决此问题前，首要任务便是找出导致手机号码被封锁的根本原因。解决方案一：使用短信提醒代替电话沟通身为快递员，将致力于执行上述策略，力求提供更优质的客户服务。
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数字化转型是近些年信托机构最关注的领域之一。随着信托业加速回归本源，信托公司也加快调整业务模式，逐步从过去重视服务项目端模式转为服务好财富端，以实现受益人利益最大化。有可能成为信托公司在推进这一转变过程中可以使用的重要工具之一。随着信托业数字化转型深入推进，智能客服也成为许多信托公司的重要选择。
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针对身故、重疾、伤残等非医疗理赔客户，为缓解客户经济压力，对投保满2年、资料齐全、责任清晰的理赔申请推出“急难一日赔”服务，理赔款1个工作日内即可到账。交银人寿关爱理赔大使项目进一步确保公司“快易暖”服务专业品质，受到客户广泛好评。交银人寿采取投保、核保、理赔全流程信息化管理，简易的服务选项让客户倍感轻松。2023年交银人寿保单服务运营效率较好提升，上半年数字化营运取得新进展。
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为追忆红色革命历史，厚植爱党爱国情怀，同时为回馈广大客户长期以来对中铁信托的支持，10月21日，中铁信托财富管理总部杭州财富中心举办了“扬爱国情怀，忆革命历史”主题观影客户活动，组织客户集中观看红色电影《志愿军：雄兵出击》。
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今年三季度，港股走势持续低迷，日均成交额大幅下降，但投顾在四季度对港股的投资价值预期未发生明显变化，66%的投顾认为港股具有投资吸引力，与上一季度基本持平；认为港股投资价值一般的投顾占比由上一季度的17%下降至15%。在微观层面，投顾对科技成长股的关注度较三季度有所下降，对消费板块的关注度有所提升。
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11月10日，正逢金秋时节，江苏地区高净值客户集聚南京，在风景秀丽的南京青龙山庄会议酒店，参加天津信托举办的《城投展业策略分享会》客户主题沙龙活动。本次活动首先由上海财富中心总经理梁祎做开场致辞，并对到场客户表示热烈的欢迎。未来，我们将组织更多形式的客户活动，带来更多财富管理新体验。
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在投顾服务上线天天基金平台三年后，近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金，为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。易方达基金本次上线的投顾服务覆盖了投前、投中、投后的全流程。易方达基金作为基金公司，同时也是投顾机构，团队在开展买方投顾业务时，需要进行观念上的更新。
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