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原料价格止跌支撑蛋价上周畜禽产品集体走强，鸡蛋期现价格大涨。截止上周五收盘，主力09合约收于4431元/500公斤，环比前一周涨2.郑商所：动力煤期货2408合约交易保证金标准为50%该项目有效稳定养殖行业信心，为当地养殖户收入提供了有力的保障。8月4日，国内期市煤炭板块大面积下跌，焦炭主力跌逾2%。截止目前，焦煤主力下跌0.5元/吨；焦炭主力下跌2.5元/吨；动力煤主力保持不变，报921.
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此前支撑尿素期、现价格大幅上涨的因素之一在于企业库存的快速去化，但近三周库存降幅明显受阻。需求端有所走弱，一方面在于尿素价格持续上涨后中下游抵触情绪显现，采购意向减弱。市场的支撑主要仍来自于国际市场及出口预期，但在国际价格回落、印标及出口不确定性增加的情况下，尿素市场悲观预期逐步显现，期货市场也将面临波动幅度进一步加大的局面。
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3、前期指出，金价在美联储加息结束预期下，并未表现出做多情绪快速抬升的情绪值得警惕，本周经济和就业数据“掩护”下随即出现快速回落，从资金层面也可以看出无论总持仓还是非商业净多持仓均出现回落。短期来看，金银交易逻辑聚焦在热点事件（美发债、重要经济数据、重要人物讲话等），主线并不明朗，维系金银高位震荡整理的判断，不排除进一步下行的可能性。
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本周美国商业原油库存创1982年以来最大降幅，油品出口和成品油表观需求量维持高位，显示全球石油市场供需呈现收紧的格局。4、策略观点：本周，国际油价整体震荡上行，沥青盘面价格表现偏弱，主要由于供应充足，同时需求受到台风影响短期疲软。短期来看，随着供应增加沥青上行驱动有所放缓，但是考虑库存压力有限以及需求边际回升，预计盘面和现货价格或维持区间震荡运行为主。
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2、减产消息再度提振油价，其中沙特将把7月份开始实施的每日100万桶的自愿减产协议再延长一个月，将9月份包括在内，到9月之后减产措施可能还会“延长或深化”。美国原油产量连续两周维持在1220万桶/日，7月月均产量水平在1225万桶/日。5、近期市场的成品油及原油呈现双强驱动，尤其是美国汽油期货价格飙升至9个月高点，ICE柴油价格再度达到900美元/吨，市场在确认需求强劲的同时也担忧通胀风险再起。
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1、债市表现：本周公布的7月PMI超预期改善同时专项债发行节奏加快对债市形成一定利空，但同时央行提及“加强逆周期调节”和“发挥总量政策工具作用”，市场对货币政策发力期待升温，国债短端下行明显，二年期国债收益率下行2.13%，十年期国债收益率下行0.4、策略观点：7月PMI数据改善或意味着经济低的显现，随着稳增长措施的逐步落地，国债收益率在低位徘徊之后上行压力增加。
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日本内阁官房长官松野博一：日本政府将密切关注沙特计划将自愿削减原油产量延长至9月的影响。国信期货：沙特和俄罗斯采取措施将供应紧张保持到9月份甚至更久，欧美原油期货收涨逾2%。沙特将继续自愿削减每日100万桶的原油产量，使该国原油日产量保持在900万桶的两年低点，而俄罗斯正在将8月份每日50万桶出口量削减至9月份的每日减少30万桶。
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总体上现货端进入8月低库存或有小幅改善。中长期观点仍是宏观驱动放缓，现货端强支撑边际走弱，预计后续仍有下行压力。然而站在当前的时点下，中性情景的概率更高，即全年国内精铜短缺约20万吨、国外小幅过剩5万吨，国内的缺口将由增加进口的方式来补充，全球精铜的矛盾并不突出，全年铜价维持宽幅震荡的格局。
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长江期货：政策粮拍卖缓解供应紧张局面，带动部分持粮主体逢高出货，市场供应增加，目前港口库存维持低位，贸易商挺价情绪仍较浓，生猪存栏高位，但持续亏损，叠加小麦、芽麦等替代强劲，玉米饲用需求存减弱预期，深加工利润亏损，开机率提升有限，玉米工业需求涨幅有限。进口谷物仍居高位，低成本或刺激进口增加。国内需求上，生猪价格迎来反弹，亏损局面有所好转。连玉米高位调整。
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长期来看，厄尔尼诺使得东南亚降水偏少，将导致2024年二季度后棕榈油减产，远期棕榈油供给或偏紧。操作：短期油脂或延续窄幅震荡，操作建议观望为主，或支撑位附近轻仓偏多，下方支撑棕榈油参考7300元/吨附近。国内方面，国内库存回落，预计短期内棕榈油基差偏弱运行。豆油方面，今日盘面上涨，基差稳中有涨。
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目前基本面变化有限，炼厂利润修复，8月供应缩量或不及预期，消费维持淡季表现，供需面依旧宽松。但乐观情绪及消费预期改善继续支撑锌价，短期延续震荡调整。金瑞期货：国内政策持续发力，市场对政策托举经济预期较强，价格经过此前的上行已经消化到后期，短期锌价或将延续回调的可能，静待随后的实际消费来佐证需求的恢复程度，建议观望。
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尤其是交割货源偏少的问题，由于上半年我国燃料油进口数量大增，非国营进口配额消耗过快，这一点将持续制约进口高硫后期放量补充仓单市场。方正中期期货：受沙特以及俄罗斯9月份继续自愿减产影响，利多驱动继续显现，价格重心有望继续抬升。而低高硫燃料油基本面总体表现较为稳定，绝对价格影响力依然在成本端，因此，低高硫燃料油价格重心有望重回上升趋势。
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华泰期货表示，受成材周度需求走弱累库影响，昨日焦炭价格大幅下跌，随着焦化利润的好转，焦炭供需逐步由偏紧向宽松过度，且粗钢平控逐步推进，双焦中长期基本面是板块中空配品种。综合而言，短期煤焦或有延续期现背离的可能，但与此同时由于终端钢材上行驱动受到传统淡季的影响难有明显发力，在钢厂自身利润受到挤压后同样需要警惕产业自下而上负反馈的传导，进而对煤焦产生下行压力。
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印度2023年的黄金需求可能降至700吨，为三年来的最低水平；因金价创新高，印度4月至6月黄金需求下降7%，至158.市场在等待今晚的美国7月非农就业报告出炉，爆表的ADP数据引发市场认为7月非农就业数据也会超预期上行。我们维持当前贵金属价格处于阶段性调整之中的观点，关注非农数据的落地情况。贵金属价格短期仍面临美国经济数据超预期，存在短期下行的风险。
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混沌天成期货：巴西近期天气利于甘蔗收割，糖贸易商将其2023年巴西中南部糖产量预期上调50万吨，至3820万吨，提高了1.目前来看国际市场受到巴西天气晴朗和制糖比突破新高的影响短期震荡偏空。国内方面，八月预报从巴西进口原糖75万吨，在此之后进口配额所剩无几，但目前仍没有明确的方向，短期维持震荡走势，后续应持续关注国储糖的销售情况以及糖浆、预拌粉的进口情况。
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展望后市，新湖期货表示，短期来看，生猪期现价格反弹仍以情绪端支撑为主，阶段性供应缩量为压栏和二育情绪带动，供应压力后置，限制盘面反弹高度。短期生猪价格反弹持续性可先关注本轮二育入场体量，因今年前几轮二育入场亏损明显，再次入市心态趋于谨慎，恐出现入场体量少或快进快出现象，若后续本轮二育入场体量增加明显，反弹有望延续，但高度仍将受生猪存栏量压制。
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8月4日盘中，国内期货主力合约涨跌不一。对于后市走势，东吴期货表示，沥青短期受降雨较多影响需求释放盘面表现偏弱，而年度需求我们一贯维持偏弱预判，沥青后期偏空思路为主，不过短期成本端较为强势，或仍维持高位震荡，下方打开空间暂时有限。
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美豆天气市，美豆产区迎来降雨的利空重新左右市场。棕榈油出口改善提振盘面，但季节性增产期可能会压制上涨空间。跟踪美豆、油菜籽主产区天气和东南亚棕榈油产区天气。豆油价格跟随外盘波动，尚未出现明显供需矛盾。随着大豆压榨量逐渐上升、豆油累库预计将延续，同时棕榈油进季节性增产持续，油脂供应充裕将抵消部分成本上行影响，豆油后市维持高位震荡。
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8月4日盘中，国内期货主力合约涨跌不一。其中沪锡期货主力合约报收于元，小幅下跌0.矿端资源紧张问题依然长期存在，但随着银漫产量爬升稍有缓解。市场目前对于缅甸佤邦8月禁矿的时长讨论热烈，后续需要重点关注。7%，锡价下方有支撑，但近期消费仍偏弱。国内极高社库将迎拐点，预计消化到5000-6000吨。暂时认为原料题材将至少支持锡价在22万位置震荡，稳定根基。
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总的来说，黑海紧张局势的升级因乌克兰葵籽、葵油出口断供而使得棕榈油需求出现实质性的利好。在黑海危机解决之前，需求支撑将为盘面持续注入动力。除非需求端有其他的增长途径，否则棕榈油价格可能因此出现一定程度的阶段性回落，但下半年至明年棕榈油的上涨趋势难改。
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国债：债市利空因素或将不断积累总体来看随着政策的不断落实推进，预期基本面将持续修复，债市利空因素或将不断积累，利率磨底后向上调整可能性加大。
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玉米：玉米期价延续震荡偏强的表现周初，美麦、玉米承压下行。技术上，受现货支撑玉米9月合约领涨，11月和1月合约跟涨，玉米及淀粉市场乐观情绪主导市场，玉米期价延续震荡偏强的表现。国内豆粕价格高位震荡，暂时难以单边下挫。周四，生猪期货近月合约跟随现货价格回调，2309合约收跌1.终端需求跟迚不足，猪价持续上涨后，昨日出现回调。周四，鸡蛋现货价格再度反弹，期货震荡，2309合约收跌0.
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期货市场：花生11合约期价周四震荡收跌，收跌106点或1.现货市场：国内花生价格平稳运行。进口米方面，港口进口米约3万吨左右，整体质量各有差异，港口走货好转，成交区间在10500-10750元/吨，品质较差货源较多。油料米方面，油厂到货量有限，主要以收购进口米为主，实际成交量已有明显减少。国内部分规模型批发市场上周到货4800吨，环比增加8.花生现货处于购销淡季，供需双弱，价格高位运行，波动不大。
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8月份开始，生猪出栏成本环比增加叠加阶段性消费走向旺季，生猪近端现货价格大概率开始底部反转。期价上，目前整体估值不高，供需环比边际出现改善的情况下，期价或延续震荡反弹，远月合约盘面养殖利润虽然转正，但仍然不高。
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原油：预计仍以震荡偏强运行为主当前油价仍有上行的时间，因而整体来看预计仍以震荡偏强运行为主。燃料油：预计短期高硫市场或仍维持以偏多思路对待短期来看，随着供应增加沥青上行驱动有所放缓，但是考虑库存压力有限以及需求边际回升，预计盘面和现货价格或维持区间震荡运行为主。供需与成本端博弈，聚酯负荷仍有韧性，供需矛盾不明显下TA价格跟随成本波动，关注上下游装置负荷变动情况。
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