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其中，国内算力、晶圆代工等环节的技术进步在过去一年频频成为亮点。 同时，半导体设备及零部件、存储等板块行业增长逻辑链清晰，充分体现了科创板创新驱动发展战略的实施。 ，成为培育新生产力的“主阵地”。
科创板55家半导体企业营收正增长
据金融协会星矿统计，申万第二产业共有95家科创板半导体企业，涉及半导体、军工电子、设计软件、电子化学品等领域，并陆续发布了自己的科创板半导体企业名单。 2023 年年度报告和 2024 年第一年报告。 季度报告。
其中，科创板55家半导体企业2023年营收实现正增长。按营收增速排名，排名前十的企业分别为天越先进、微导纳米、晶盛科技、中科飞柴、宏微科技、拓晶科技、汇智微U、华海清科、恒轩科技、英集鑫。
作为2023年营收“最大增幅”，天岳先进一年来导电碳化硅衬底产能建设和海外客户订单交付同步推进。 海外市场业务收入同比猛增822.26%，成为去年最大的增长动力。 目前，天悦先进自2023年三季度起实现单季度同比扭亏为盈，并延续到今年一季度，实现归属母公司净利润4600万元，同比增长263.76%，环比增长104.59%。
从产业链来看，半导体设备及零部件企业2023年业绩增长最为显着。以上述年营收增速前十的企业为例，涉足半导体设备的企业有四家及零部件业务：微导纳米、晶盛科技、中科飞柴、拓晶科技。 不仅如此，盛美上海、富创精密、中微电子、鑫源微等多家企业2023年营收同比增速将超过20%。
微导纳米ALD设备在光伏和半导体市场均有布局，目前已进入收获期，2023年营收16.8亿元，同比增长145%。 虽然微导纳米光伏设备占营收近90%，但同样值得注意的是，2023年公司半导体设备营收将增长160%，多个半导体领域技术开发进展顺利。
据悉，用于微导纳米的半导体的ALD和CVD工艺类型已进入产业化验证阶段。 目前开发的工艺类型包括HKMG技术、柱状电容器、金属化薄膜沉积技术、高深宽比3D DRAM、TSV技术等，并且我们还在继续开发IGZO和Nb2O5等满足客户需求的新工艺。
盛美上海是科创板首家披露2023年年报的公司。 高增长的表现也为市场今年的财报季开了个好头。 财报显示，公司2023年实现营业收入38.88亿元，同比增长35.34%； 归属于母公司净利润9.11亿元，同比增长36.21%。 市场机构对其未来增长趋势持乐观态度。 招商证券严帆团队今年4月发布的研究报告认为，电镀设备有望贡献公司今年的核心增长点。
业内人士乐观地认为，半导体设备及零部件将继续受益于国产化的发展。 广发证券今年4月发布的研报显示，在本土晶圆产能持续扩张、半导体制造技术迭代升级、国产化加速突破的趋势下，国内半导体设备市场持续扩大。 其中，国内半导体设备厂商依靠自身的产品竞争力，不断拓展可服务的市场空间和品类拓展能力。 预计将继续受益于装备市场规模的扩大和国产化进程的深化。 增长速度和空间都非常可观。
进入今年一季度，百威存储、西迪微、芯海科技、微导纳米、赛微微电子、天阅先进、晶盛科技、南芯科技、富创精密、晶合集成半导体等10家科创板企业位列其中就收入增长而言，名列前茅。 此外，奥杰科技-U、龙讯股份、艾维电子、新动联科四家公司一季度营收同比增幅均超过100%，均显示市场向好新的一年的需求以及相关公司的业绩。 相当大的增长潜力。
算力、存储板块充分受益下游需求增长
从业务板块来看，2023年AI应用引发的计算芯片需求增长，以及上游的生产控制和供需调整将导致存储的复苏和持续进化……以上逻辑直接是反映在A股核心公司最新发布的财报中。 并确认，表明公司产品技术符合市场有效需求。
以国内CPU龙头股海光信息为例。 作为少数具备国内稀缺的独立x86设计能力以及高端通用处理器和协处理器开发能力的集成电路设计公司之一，该公司正在打造算力。 根据发展，2023年营业收入将达到60.12亿元，同比增长17.30%； 归属于母公司净利润17.01亿元，同比增长51.22%。
海光信息表示，高端处理器产品产业生态不断扩大，涉及行业应用和新兴人工智能大模型产业。 公司基于海光CPU和海光DCU系列产品，全面支持人工智能在智慧城市、生物医疗、工业制造、科学计算等领域的大规模应用，将推动“AI+”产业落地。 海光信息今年一季度依然保持高速增长，营收15.92亿元，同比增长37.09%； 归属于母公司净利润达到3.94亿元，同比增长18.85%。
对于另一家国内独立CPU厂商国芯科技来说，虽然业绩受行业去库存和高研发投入影响较大，2023年营收和净利润双双下滑，但公司定制芯片量产业务仍受益于下游AI服务器的强劲需求和边缘计算。 年报显示，截至2023年底，国芯科技手头订单5.79亿元。
AI技术从云端到端侧的发展趋势，推动国内终端设备周边芯片厂商芯海科技在过去的一年里快速完成产品线拓展和市场导入。 据了解，芯海科技PC业务产品线产品将于2023年实现产品迭代，EC、PD、USB等均已在国产PC上得到应用。 荣耀等领先品牌的AI PC产品均选择搭载芯海科技高性能EC芯片。 今年一季度，公司面向计算机及外设的EC、PD系列芯片收入实现同比增长约170%。 单节BMS和新型2-5节BMS实现大批量出货，势头强劲。
存储板块，受益于市场情绪好转和公司战略推进，百维存储今年一季度实现归属母公司净利润1.68亿元，同比大幅增长损失; 营收方面，实现同比、环比大幅增长17.27亿元。 增加。 公司表示，2023年第四季度以来，存储行业复苏，下游客户需求持续恢复。 公司大力拓展国内外一线客户，实现市场和业务的增长突破。 产品销量同比大幅增长，产品价格持续回升。 公司毛利率同比增长29.22个百分点。
存储领域另一家龙头企业澜起科技2023年受全球市场需求波动影响，全年营收和净利润同比分别下降37.76%和65.30%。 不过，随着澜起科技DDR5相关产品市场渗透率的提高，从2023年第二季度开始，公司营业收入、净利润等关键经营指标连续三个季度实现环比增长。 今年内存接口芯片需求有所复苏，澜起科技部分新品开始大规模出货，进一步为业绩增长注入强劲动力。
财报显示，澜起科技今年一季度营收7.37亿元，同比增长75.74%； 归属于母公司净利润2.23亿元，同比增长1032.86%，环比增长2.88%。
半导体市场增长预期形成共识，看好下半年市场复苏步伐
世界半导体贸易统计协会（WSTS）最新数据显示，尽管受AI芯片强劲需求推动，2023年全球半导体市场预计将出现下滑，但仍上调了2024年全球半导体市场增长预测，预计2023年全球半导体市场将出现下滑。同比增速预计将达到13.1%。 规模将攀升至创纪录的5883.6亿美元。
市场研究机构预测，2024年全球半导体行业收入预计将达到6240亿美元，同比增长16.8%。
IDC认为，随着个人电脑和智能手机这两个最大细分市场的长期库存调整结束，半导体增长的能见度将会增强。 同时，从需求角度来看，中国市场将在2024年下半年开始复苏。
半导体市场从业者对今年的市场前景表示谨慎乐观。 科创板一家芯片公司负责人对科创板报记者表示：“2023年对我们来说仍然是特殊的一年，2024年将是过渡的一年。世界半导体产业正在预计会有10%到15%的增长，国内应该差不多，但按照这个增速，可能达不到2020年底的水平。”
“不过，我对中国半导体行业未来的整体增长还是充满信心的。当然，每家公司可能有所不同。”上述芯片公司负责人表示。 “2023年新成立的半导体公司数量将少于消失（取消）的公司数量。”
一位半导体行业分析师向科创板日报记者表示，预计今年下半年下游需求将更加明朗，届时整体半导体市场将开启新一轮增长周期。 目前仍处于触底阶段，恢复增长还需要一段时间。
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