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数据显示，2023年公募基金股票交易总额为23.07万亿元，较2022年的24.90万亿元减少1.83万亿元。在此背景下，券商佣金收入总额将不可避免地经历“两连跌”。下降”，达到168.33亿元，比2022年的188.74亿元减少20.41亿元，下降10.81%。
次级保证金佣金排名前二十的券商中，仅有浙商证券和民生证券两家券商2023年实现相关收入同比正增长。
从具体排名来看，中信证券2023年获得仓单佣金11.5亿元，虽较去年同期下降14.96%，但仍领先行业。 广发证券排名第二，跌幅为9.94%，较2022年上升两位。去年配仓佣金为8.44亿元。 中信证券和长江证券分别排名行业第三和第四。 去年，两家公司的仓库佣金均下降了约 17%。 上述四家券商2023年的仓储佣金收入将占行业仓储佣金收入总额的21.41%。
从仓佣金收入下降情况来看，东兴证券、地平线证券、万联证券等券商佣金收入同比下降超过40%，分别萎缩47.32%、46.59%、42.88% 。
值得一提的是，尽管整体佣金下降，但仍有部分券商抓住了机遇，实现了次级保证金佣金收入的可观增长。 增速最高的30家券商中亮点颇多，如佣金收入总额超亿元的民生证券（36.6亿）、财通证券（1.85亿）、国联证券（1.03亿） ）等，增速也比较可观，分别达到24%、211.49%、30%。 民生证券在券商交易佣金排行榜上从2022年的第28位提升至2023年的第17位。
此外，邮电证券、联储证券、财通证券、国信证券2023年佣金收入同比大幅增长3.65倍、2.25倍、2.11倍、2.07倍。 财大证券和大同证券也实现了1.21倍、同比增长1.15倍。 这并不排除部分券商的高增长与基数有关。
您如何看待财通证券的高增长？ 一位非银分析师分析认为，财通证券重组团队进行研究后，从佣金数据来看，成绩突出，营收增速大幅提升。 但与此同时，一些合规事件引发的舆论也给公司的研究和改革路径带来了挑战。 在行业监管严格的背景下，证券研究机构需要在加速布局与控制风险之间找到更好的平衡点。
也有一些券商因收入结构扩大而排名上升。 除了公募基金佣金收入的贡献外，他们还大力拓展社保、保险、理财、私募等，这些增量贡献有利于机构的子仓佣金收入更加均衡，提高机构的佣金收入。排行。
领先大军难敌，前10普遍下滑10%以上
2023年市场波动低迷的背景下，股市公募基金整体交易量不如往年活跃。 公募基金股票交易总额和券商佣金收入总额均出现连续两年下降，其中股票交易总额23.07万亿元。 同比出现萎缩。 受此影响，2022年券商佣金收入总额达到168.33亿元，同比下降。
具体来看，中信证券2023年获得仓单佣金11.5亿元，同比下降14.96%，仍领先行业。 仅公司仓储佣金就占行业的6.84%。
去年，广发证券获得配仓佣金8.44亿元，同比下降9.94%。 配仓佣金方面，前十大券商降幅相对较小。 为此，公司2023年仓储佣金位居行业第二，较2022年提升两位，占行业整体比例5.01%。 一年来，广发证券在研究、财富管理、资产管理等核心领域取得了一定成果，形成了领先优势。
中信证券和长江证券分别排名行业第三和第四。 去年，他们的仓库佣金下降了17%左右，佣金总额分别为8.17亿元和7.92亿元，比2022年下降了一位。
总体来看，2023年上述四家券商的入仓佣金收入占行业总入库佣金收入的21.41%。前20名券商总入库佣金收入为110.88亿元，占行业总入库佣金收入的比例行业。 65.87%的收入，头部效应明显。
招商证券和国泰君安证券2023年佣金收入也突破6亿元，分别达到6.72亿元和6.42亿元，同比分别下降10.62%和11.96%。
此外，华泰证券、海通证券、兴业证券、东方证券这四家券商2023年佣金收入将超过5亿元。中泰证券、申万宏源证券、中金公司、天风证券、浙商证券、十五证券东吴证券、民生证券、国投证券、东方财富证券、光大证券、华创证券、国盛证券、国金证券、方正证券、国信证券等机构2023年佣金收入将超过3亿元。
其中，华泰证券行业排名较2022年提升三位，兴业证券、华创证券提升两位； 申万宏源证券、东方财富证券、光大证券、方正证券的行业排名较2022年分别下降四位，国信证券下降三位。
谁是最强黑马？
值得一提的是，尽管近一年来次级保证金佣金“蛋糕”未能继续做大，但仍有不少券商抓住机遇，快速发展。
分仓佣金排名前二十的券商中，浙商证券、民生证券2023年相关收入同比正增长。其中，排名第15的浙商证券佣金收入增长6.25% 2023年，将达到4.02亿元，比2022年的排名上升三位。
排名第17位的民生证券继2022年仓储佣金收入高速增长418%后，2023年进一步逆势增长24.03%，最终仓储佣金收入达到3.67亿元，行业排名较去年有所提升2022年，第11名，令人瞩目。 也是行业前20名中唯一一家录得两位数增长的券商。
近两年，民生证券实现仓储收入增长近7倍，市场份额增长8倍以上，行业排名一举上升32位。 在同期新晋券商中跳跃尤为突出，甚至超越了很多老牌券商研究所。
公司于2021年下半年开始专注研究业务，引进白金分析师胡友文担任研究院副院长兼院长，同时引进王牌机构销售冯程担任机构副院长兼总经理营业部，着力打造“白金分析师+王牌销售”的双业务发展引擎，其佣金的强劲增长或许大有裨益。尽管佣金率整体行业趋势下行，但民生证券研究所仍广纳贤才，建立了200余人的研发和销售团队，研究覆盖26个重要行业和领域。
此外，邮电证券、联储证券、财通证券、国信证券2023年佣金收入同比猛增3.65倍、2.25倍、2.11倍、2.07倍，分别达到2377.29万元、959.02万元，和1.85亿元。 、2072.69万元； 财大证券和大同证券也分别实现同比涨幅1.21倍和1.15倍。
除上述公司外，山西证券、华金证券、东海证券、华信证券、华宝证券、恒泰证券、东莞证券、国联证券等券商去年佣金收入增幅均超过30%。
从仓佣金收入下降情况来看，东兴证券、地平线证券、万联证券等券商佣金收入同比下降超过40%，分别萎缩47.32%、46.59%、42.88% 。
同期，西部证券、粤海证券、永兴证券、华龙证券、金源证券、汇丰前海证券、华西证券、中航证券、申万宏源证券2023年佣金收入同比萎缩超30% 2022年，渤海证券、申港证券、银河证券、江海证券等券商2023年仓储佣金收入同比2022年下降20%以上。
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