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在新能源汽车快充革命中，下一代快充车型基本都是基于800V架构。
据媒体报道，华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在中国电动汽车百强论坛上表示，2024年，华为数字能源计划携手合作伙伴部署超过10万个超快充电桩。 目前，已有2万个超快充电站投入运营。
同时，他提出了四大号召，包括建设以公共充电站为基础的充电基础设施体系、建设新型公共充电设施体系、加快规划A级轿车和商用车超快充电模式、发展优质充电基础设施。 为建设提供便利和支持，包括提供10年及以上土地租金、快速高效的供配电保障、推出相关金融创新产品等。
目前新能源汽车快充以400V大电流充电方式为主，电流增大会导致较大的能量损失。 下一代快充型号基本基于800V架构。 据《中国高压快充行业发展报告》显示，到2026年底，国产800V车型销售渗透率将达到50%。
目前，华为主导或合作的车型中，英姿11&12、北汽阿尔法S·HI版、智杰S7、文杰M9等车型均支持800V高压快充。 随着SiC技术的成熟和成本的下降，预计800V平台架构将成为华为车型的标配。
产业链加速迭代更新
截至2024年2月，国内公共充电桩总数已达282.6万个，其中直流桩123.9万个，交流桩158.6万个。 充电基础设施新增42.7万台。 与102.5万辆新能源汽车销量相比，桩车增量比例为1：2.4，表明充电基础设施建设基本跟上新能源汽车增长。
2月份，国内公共充电桩数量同比分别增长51.2%、环比增长1.6%，直流桩、交流桩增速也呈现上升趋势。 充电总功率达到9287万千瓦，排名前五的运营商充电总功率为6880万千瓦。
长江证券指出，此前支持400V电压平台的汽车零部件需要更新迭代，包括碳化硅、薄膜电容器、高压继电器和保险丝等。 此外，800V充电枪的散热要求更高，液冷快充枪的需求预计将增加。
A股上市公司中，行业集中度较高、持续受益于液冷增压渗透率不断提升的充电模块、充电枪等相关产业链或将受益。
威茂电子是一家工业连接解决方案综合制造商。 其高压线束技术先进，刺穿绝缘连接器率先进入汽车产业链，汽车电子真空泵线束产品更可靠。
泰瑞德凭借车网交互技术以及光存储、充放电检测等绿色能源示范站的投入使用，展现了平台优势。
作为领先的充电模块供应商，通和科技的V2G技术提升了模块的价值。
绿能汇充的直流充电桩和灵活的配电技术，助力充电设备智能化。
这些概念股受机构青睐
数据宝统计显示，截至3月18日收盘，A股充电桩概念股中，今年以来股价涨幅超过10%的有6只。 增长28.82%，排名第一； 其次是金杯电工、许继电气、思源电气、能科科技等。
从估值角度看，滚动市盈率低于20倍的公司有8家。 长园集团最低，为14.71倍，其次是金杯电工、高栏股份、英威腾、等。
从市场表现来看，最新收盘价较年内最高价回撤超过20%的公司有9家。 其中，摩梭动力以40.54%的回撤排名第一，其次是奥特讯、新锐科技、百利电气、和顺电气等。
从机构关注度来看，今年以来，已有7只概念股获得10家及以上机构买入评级，其中银轮股份最为看好，共有23家机构给予其评级。
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