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鹏华基金副总经理王宗合13年大热阶段业绩齐飞

编辑:佚名      来源:财经新闻网      鹏华   基金   业绩   经理   精选

2024-02-09 07:57:57 

财经新闻网消息:ehy财经新闻网

作为曾经的明星基金经理,王宗和的离开似乎已经埋下了伏笔。 去年上半年,他一举辞去10只公募基金的职务。 王宗和在2020年市场火爆阶段业绩与规模双丰收,成为鹏华基金的“一把手”。 他曾经掌​​舵过500亿的规模。 但随着市场的不断调整,其管理的产品业绩也出现下滑。 。ehy财经新闻网

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服务年限超过13年ehy财经新闻网

火热市场阶段掌舵500亿市场ehy财经新闻网

_副总经理宗顶规模离任流程图_副总经理宗顶规模离任流程ehy财经新闻网

过往简历显示,王宗和于2009年5月加入鹏华基金,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售等行业的研究工作。 曾任研究员、基金经理助理。 2010年12月起正式担任基金经理,2021年1月起获委任为基金经理。9月起担任鹏华基金副总经理,管理该基金管理时间最长超过12年。ehy财经新闻网

2020年市场繁荣时期,王宗和业绩与规模双丰收,成为鹏华基金的“一把手”。 凭借鹏华消费者选择基金和鹏华养老产业基金的出色表现,他成为市场上为数不多的金牛基金经理之一。 其中,鹏华消费之选因抢占2019年白酒市场而名声大噪。ehy财经新闻网

2020年7月,王宗和管理的鹏华工匠精选混合IPO启动,首日认购资金达到1371亿元,打破了当时单一公募基金的发行和认购记录,让他登上了巅峰。登上“国家基金经理”的宝座。 Wind数据显示,截至当年三季度末,其管理规模飙升至554.26亿元,较二季度末增加逾400亿,管理产品数量增至10、带动鹏华基金混合基金规模突破700亿元。 人民币翻倍至1400亿元。ehy财经新闻网

副总经理宗顶规模离任流程图__副总经理宗顶规模离任流程ehy财经新闻网

2021年下半年,随着白酒板块市场行情的波动,王宗和转而增持医药、新能源、银行等板块,先后增持阳光电源(.SZ)、宁德时代(.SZ)、卓胜伟(.SZ)。 等待热门股票。 然而,市场“团股”走势退去后,王宗和管理下的多款产品出现大幅回撤。 还被基民党质疑“同质产品定位”和“高层接管”,由大涨转为大跌。ehy财经新闻网

Wind数据显示,截至2022年底,《鹏华创新未来》、《鹏华精选回报》(拟于三年内发布)、《鹏华优质回报》(拟于两年内发布)、《鹏华产业精选》、《鹏华成长价值》等王宗和管理的产品中,都有近一年两年亏损最高的鹏华基金产品,近一年亏损超过20%。ehy财经新闻网

随着业绩下滑,王宗和的管理规模也随之萎缩,2021年末和2022年末的规模分别为310.33亿元和199.95亿元。ehy财经新闻网

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管理业绩未能实现扭亏为盈ehy财经新闻网

去年10只基金一次性退出ehy财经新闻网

在市场持续波动中,明星基金经理纷纷“减负”,王宗和也不例外。 2023年上半年,王宗和的管理业绩未能实现扭亏为盈,但季敏却陆续迎来了他将下台​​的消息。ehy财经新闻网

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2023年2月,王宗和一举辞去鹏华成长价值等4只业绩不佳基金; 2023年3月,先后辞去鹏华消费选择、鹏华养老产业等5个代表性产品; 2023年4月,王宗和3月辞去鹏华匠选基金经理职务后,不再管理产品。ehy财经新闻网

在担任基金经理的13年里,王宗和管理的大部分产品都取得了正收益,其中代表产品包括鹏华消费者选择和鹏华养老产业。 就业回报率分别为244.70%和211.40%,年化回报率超过10%。 但2020年下半年发布的《鹏华创新未来》和《鹏华工匠精选》表现不佳,就业回报率分别为-44.73%和-22.94%,在同类别中排名较低。ehy财经新闻网

红星首都局注意到,王宗和卸任后,不少基督徒在社交平台上质疑他“留下一片鸡毛”。 其中鹏华创新未来、鹏华匠选、鹏华成长价值三只亏损基金分别由严思谦、郎超、陈煊苗、梁朝来接手。 然而,在他们的管理下,他们的业绩并没有好转。ehy财经新闻网

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不仅如此,截至2月7日,鹏华创新未来成立以来已亏损逾70%,最新净值仅为0.2873元,跌至“三分钱”。 业绩的大幅下滑,也让这只基金成为近期热议的话题。ehy财经新闻网

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值得一提的是,严思谦曾就职于工银瑞信基金。 凭借抢占新能源市场,她此前管理的工银生态环境和工银新能源汽车分别取得了196.30%和312.07%的回报。 然而,凭借出色的业绩来到鹏华基金后,严思谦所管理的四个产品却未能取得满意的回报,目前全部处于亏损状态。ehy财经新闻网

红星新闻记者姜子文ehy财经新闻网

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